2020-07-01上证早知道(星期三)

发布于 2020-06-30 22:01:26

【今日导读】

我国将加快工业互联网创新发展、行业发展空间广
供给端受限叠加需求好转、分散染料价格全面反弹
生猪价格6月份反弹逾22%、规模化养殖厂商迎机遇
润达医疗加码体外诊断业务、福莱特中期业绩预增

【上证聚焦】

○我国将加快工业互联网创新发展、行业发展空间广


中央全面深化改革委员会第十四次会议6月30日召开,审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》等文件,要求以供给侧结构性改革为主线,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展,加快制造业生产方式和企业形态根本性变革,夯实融合发展的基础支撑,健全法律法规,提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。
华安证券尹沿技认为,平台建设是当前工业互联网建设的重点,向下可以对接海量工业产品装备、业务系统的数据,向上可以支撑工业APP的快速开发和部署,本身则是工业知识沉淀、复用和重构的重要载体。看好未来三年政策对工业互联网发展的支持力度,以及企业自身降本增效带来的内生需求,发展空间广阔。
用友网络(600588)是国内跨平台软件龙头企业,拟定增募资不超64.3亿元用于创新平台YonBIP建设项目等;
东方国信(300166)的工业互联网平台已接入炼铁高炉、工程机械、风电等20大类77余万台设备,业务领域快速拓展。

◆推动媒体融合向纵深发展、打造强大新型主流媒体


此次深改委会议还审议通过了《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》,要求深化体制机制改革,加大全媒体人才培养力度,打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体,加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局,建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系,牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。
新华网(603888)承建了中国政府网、中国文明网等政务网站,运营着中国最大规模的政务网站集群及政务微信公众号;
人民网(603000)正在全面拓展内容风控、内容运营等新型业务;
拓尔思(300229)建设了浙江日报集团天目云二期、长江日报集团长江融媒云一期等一批标杆项目。

【上证精选】

○上证报记者从多信源获悉,人民银行决定自7月1日起下调支农再贷款、支小再贷款、再贴现利率利率0.25个百分点,下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点。

○深交所半年报预约披露时间出炉,拓维信息将于7月15日率先披露,随后是7月16日的沃华医药、长信科技。

○国网今年第三次变电设备招标中标候选人出炉,涉及特变电工、许继电气、平高电气、三变科技等企业,投标总报价约53亿元。

○饲料“禁抗令”将从7月1日起正式执行,有望提振维生素等动物营养品和酶制剂等抗生素替代品的需求。

○银行间市场交易商协会发布《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程(2020版)》,增强定向发行服务实体经济的能力。

○调查显示80.33%的私募依旧看好下半年科技股投资机会,认为并未出现明显泡沫,利好催化剂不断,青睐有业绩支撑的硬科技股。

【产业情报】

○供给端受限叠加需求好转、分散染料价格全面反弹


据媒体报道,7月1号起分散黑ECT 300%上涨至26元/KG,涨价幅度约10%,其它常规系列分散染料也跟随上涨。
目前染料行业集中度高,前几名厂商占据绝大部分市场份额。近期印度受疫情影响产能收缩,中短期染料供应有望收紧。国内市场方面,近年来我国对印染行业的环保整治,以及低效产能陆续退出市场,行业有效产能持续收缩。产业链终端需求已开始复苏,染料出货量在6月份明显好于5月份。中金公司李璇认为,随着未来环保趋严,配套一体化能力强的公司,优势将进一步凸显。
浙江龙盛(600352)拥有中间体和染料一体化优势,产能位居行业首位;
闰土股份(002440)染料年总产能近21万吨,其中分散染料产能为11万吨。

○生猪价格单月上涨逾22%、规模化养殖厂商迎机遇


农业农村部数据显示,6月30日全国猪肉平均批发价为45.38元/公斤,较5月底上涨17.41%。生猪方面,据中国畜牧业信息网统计,截至6月30日,国内生猪(外三元)报35.93元/公斤,较5月底上涨22.92%。
4月开始美国多个肉制品加工场因疫情而关闭,6月以来,欧洲部分加工厂也受到影响,同时国内也在加强进口肉类监测和监管。中信证券分析师盛夏认为,短期来看,需求在逐步复苏,但生猪出栏难有大幅增加,而进口猪肉在6-7月将有明显减少。本轮猪价反弹仍未结束,7月猪价将维持高位。规模化养殖企业在成本控制、疫情防控等方面优势明显,市场份额仍有较大上升空间。
公司方面,牧原股份(002714)是生猪养殖龙头企业;天康生物(002100)生猪养殖业务持续高增长。

【公告解读】

○润达医疗加码体外诊断业务


润达医疗(603108)全资子公司杭州润达拟收购苏州润赢35%股权,交易金额为1.5亿元。苏州润赢从事体外诊断产品流通与服务业务,主要经营品牌包括雅培、思塔高、碧迪等。

○精工钢构联合中标装配式建筑项目


精工钢构(600496)全资子公司浙江精工牵头的联合体成功中标重大工程项目——杭州亚运会棒(垒)球体育文化中心项目EPC总承包,中标金额12.4亿元。该项目是2022年杭州亚运会重点场馆及设施之一,也是公司迄今为止承接的规模最大的装配式建筑项目。

○物产中大拟分拆子公司至主板上市


物产中大(600704)拟将其控股子公司物产环能分拆至上交所主板上市。完成后,物产中大股权结构不会发生变化,且仍将维持对物产环能的控股权。

○蔚蓝生物拟投建生物制品生产基地项目


蔚蓝生物(603739)全资子公司青岛蔚蓝生物制品有限公司,拟投资建设动物用生物制品生产基地项目,项目总投资5.94亿元。主要建设内容包括生物制品生产车间、动物药业生产车间、办公楼、动物实验楼等。

【财报快递】

○福莱特等公司上半年业绩预增


福莱特(601865)预增60.92%至80.08%。因主要产品光伏玻璃销售量较去年同期增长。尽管第二季度光伏玻璃价格有所下降,但平均价格高于去年同期。
网达软件(603189)预增95.2%至131.8%,因大中型客户积极投入大视频业务建设,客户数量、业务规模均呈现上升态势。
宝通科技(300031)预增30%至50%,因易幻网络进一步扩大移动网络游戏全球发行、运营业务市场规模,新产品上线后表现良好。

【资金观潮】

○机构席位净买入中航光电


30日交易公开信息显示,中航光电(002179)获机构席位净买入约1.6亿元。其中,3家机构席位合计买入17952万元,两家机构席位净卖出1878万元。
中航光电近期接受机构调研时表示,防务各领域客户订单充足,各项研制项目均正常开展,2020年是“十三五”收官之年,订单增速预期较好。东兴证券认为,公司短期业绩和长期成长兼备,军工子行业全覆盖,业绩稳定性和确定性最好。
同日,众生药业、卓越新能、北摩高科、中国中免的龙虎榜也出现了机构席位买入。

【交易闹铃】

○一只科创板新股7月1日发行


云涌科技(787060)发行价44.47元,对应扣非后摊薄市盈率41.9倍,申购上限4000股,主营工业信息安全产品,可比公司有华力创通、安博通。

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