2020-06-23上证早知道(星期二)

发布于 2020-06-22 21:21:20

【今日导读】

北斗三号组网即将完成、北斗导航地位进一步提升
外贸企业直播带货获鼓励、MCN行业迎来发展机遇
显示面板价格现上涨、行业供需格局有望持续改善
蓝光发展拟回购、新和成安靠智电上半年业绩预增

【上证聚焦】

○北斗三号组网即将完成、北斗导航地位进一步提升


中国卫星导航系统管理办公室表示,6月16日推迟执行的北斗三号最后一颗全球组网卫星发射任务相关技术问题已排除,任务重新启动,将于23日择机发射。
招商证券余俊认为,我国卫星导航与位置服务产业发展迅速,2019年产业规模达到3450亿元,其中北斗对产业的核心产值贡献率达80%,预计2020年我国卫星导航规模将超过4000亿元,北斗产业经济重要性持续上升。另外,多部委和地方政府从系统建设、产业化、应用推广等方面推进北斗系统的建设和商用,形成较为完备的政策环境。
海格通信(002465)从事无线通信和北斗导航业务;
华力创通(300045)积极布局北斗卫星导航芯片和天通卫星通信芯片业务;
中海达(300177)与中国移动在“5G+北斗”等领域持续深耕合作。

【上证精选】

○创业板改革并试点注册制的首批获受理企业名单公布,共33家,均为此前在审企业平移。其中32家为IPO,1家为再融资。

○财政部等五部门发布汽车行业“双积分”新政,首次提出了低油耗乘用车的概念,引导企业加大节能技术研发投入。

○6月份贷款市场报价利率(LPR)维持前值不变。市场人士认为,随着CPI涨幅进一步回落,降准降息仍有空间和必要。

○今年618全网电商平台合计交易额同比增长43.8%,美妆个护行业表现突出。中金公司研报看好网红经济崛起带来的美妆产业机会。

○据光大金工测算,上周基金对医药板块的持仓占比继续提升。国联安基金经理高兰君表示看好偏消费属性且业绩增速超30%的医药股。

【产业情报】

○外贸企业直播带货获鼓励、MCN行业迎来发展机遇


国务院办公厅22日发布支持出口产品转内销的实施意见,提出鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式,促进线上线下融合发展。此外,杭州市余杭区日前发布“直播电商政策”,明确对有行业引领力、影响力的直播电商人才可通过联席认定,按最高B类人才(国家级领军人才)享受相关政策。
直播电商的底层逻辑,在于“货找人”的新形态,将线上聚集的大规模流量池与零售的商品池进行重新配适。直播带货、本地零售、下沉市场有望成为2020年中国电商市场的三大增长引擎。中金公司樊俊豪认为,网红经济是中国新经济模式的重要代表,将对流量、渠道、营销、商业模式等带来深远影响和场景革命。
中广天择(603721)拥有多个垂直领域短视频自营账号矩阵,截至2019年已有全网总粉丝4315万,点赞4.5亿,与多个品牌商形成良好合作;
元隆雅图(002878)通过收购谦玛网络,打造整合营销行业领军企业。

○显示面板价格现上涨、行业供需格局有望持续改善


Witsview发布6月下旬面板价格,32、55寸电视面板分别上涨1美元和2美元,43和55寸面板价格较上月持平,笔记本电脑面板全面上调0.1美元。
中泰证券刘翔认为,此次面板涨价原因包括品牌厂商备货,以及三星、LGD加快退出LCD领域,带来供给收缩。明年新投产产线有限,供需形势有望持续改善。诺德基金孙小明认为,韩国厂商的加快退出,为行业竞争格局的改善带来转机。激光设备、液晶材料、偏光片等面板上游供应链也是一个庞大的市场,随着国内厂商技术能力不断提升,国产替代空间很大。
公司方面,京东方A(000725)、TCL科技(000100)是面板市场龙头,市场占有率居行业前列。

【公告解读】

○蓝光发展等拟回购股份


蓝光发展(600466)拟回购3034.93万股至6069.86万股,占公司总股本的1%至2%,回购价格不超过7.9元/股。
嘉欣丝绸(002404)拟继续回购股份5000万至1亿元,回购价格不超过8.5元/股。

○四维图新自主SoC芯片获采购


四维图新(002405)全资子公司杰发科技同德赛西威签署协议,后者将向杰发科技采购其作为国产自主品牌设计研发通过AEC-Q100 Grade 3验证的车规级高性能SoC芯片,具体采购数量取决于德赛西威全新一代车载信息娱乐系统平台的销售数量。

○贝达药业投资引进PD-1和CTLA-4项目


贝达药业(300558)与纳斯达克上市公司Agenus达成合作,向其支付1500万美元首付款,同时通过贝达投资(香港)有限公司以2000万美元现金认购Agenus增发的股份,从而取得在中国区域内单用或联用治疗除膀胱内给药外的所有肿瘤学和非肿瘤学适应症的独家开发并商业化Balstilimab(PD-1抗体)和 Zalifrelimab(CTLA-4抗体)的权利。

○航天工程参与设立氢能公司


航天工程(603698)拟参与设立航天氢能有限公司,注册资本10.6亿元,各股东方均以现金出资。其中,国创新能源基金出资2.2亿元,占比约20.75%;公司出资2亿元,占比约18.87%。氢能公司将深入推进航天氢技术产业化。

○航锦科技拟继续收购武汉导航院股权


航锦科技(000818)子公司长沙韶光拟进一步增持武汉导航院的16%股权,受让底价为7280万元。若本次竞买成功,长沙韶光将持有武汉导航院43.66%股权,成为其第一大股东。

○游族网络5%股份获太平基金资管计划受让


游族网络(002174)控股股东林奇拟将所持4446.47万股公司股份(占公司股本总额的5%)转让给太平基金管理有限公司(太平基金锐进3号单一资产管理计划),交易价款合计9.06亿元。

【财报快递】

○新和成安靠智电上半年业绩预增


新和成(002001)预增90%至100%,因维生素A、维生素E、生物素等产品销售价格与数量较上年同期有增长。
安靠智电(300617)预增64.24%至91.61%,因二季度生产经营保持增长势头。

【资金观潮】

○四机构席位买入三环集团


22日的交易公开信息显示,三环集团(300408)获4家机构席位合计买入3.62亿元,占全天成交总额的28.69%,另有1家机构席位卖出2788万元。
中信证券认为,2020年MLCC行业产能短期受限,5G手机、智能汽车等需求端长期看涨,国产替代加速,国内厂商有望迎来发展机遇。三环集团MLCC产能快速扩展,扩产项目完成后有望达到250亿只/月。考虑到MLCC价格已走出底部,将给公司未来几年业绩增长提供有力支撑。

【交易闹铃】

○两只新股23日申购


中船汉光(300847)发行价6.94元,申购上限1.95万股,主营打印复印机与墨粉。
迪威尔(787377)发行价16.42元,对应扣非前摊薄市盈率33.71倍,申购上限1.35万股,主营油气设备专用件,可比公司有道森股份。

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