2020-05-19时报财富资讯(星期二)

发布于 2020-05-18 20:47:17

【资讯导读】

印度全国封锁再延长两周、国内菊酯类农药价格持续上涨
全球脱脂奶粉暴涨、相关公司有望受益
移动游戏收入继续增长、相关公司受关注
爱施德:联合直播效果良好、为门店带来的销量增长迅速

【今日头条】

印度全国封锁再延长两周、国内菊酯类农药价格持续上涨

据媒体报道,印度卫生部17日发布的数据显示,截至当天该国较前一日新增新冠确诊病例4987例,为有记录以来最高单日增幅,累计确诊病例达90927例;累计死亡2872例;累计治愈34109例。印度于3月25日开始实施全国封锁措施,后经两次延长,目前的期限是5月17日。17日下午,印度内政部发布指导原则,明确自18日起全国封锁再延长两周至5月31日。封锁期间,航空、铁路、公路和地铁都将关闭。餐厅、酒店仍然不能营业。各邦之间的客运交通是否通行由各邦之间协商决定。
印度是全球重要农化及原料药生产大国,代森锰锌、菊酯、氨基甲酸酯、吡啶碱等产品占比较高,同时菊酯关键中间体贲亭酸甲酯和醚醛国内也有部分从印度进口。印度全国“封锁”已超50天,菊酯类原药供应偏紧,价格持续高位。上周菊酯中间体供应紧张,贲亭酸甲酯周环比上涨8.9%,至9.8万元/吨 ,近一个月累计上涨高达25.6%。印度封锁期再次延长两周超预期,对农化产业影响将进一步发酵,相关菊酯等农化原药价格或维持上行。今年国内外病虫害高发,农化产品需求持续增长,产业链公司望受益于原料药供给收缩及需求的持续增长。
扬农化工(600486)是国内农药原药龙头企业,菊酯、麦草畏、草甘膦三大产品产能、工艺均居全球前列。
长青股份(002391)公司是国内细分农药领域优质公司,麦草畏成长性确定。
利民股份(002734)公司代森锰锌产品在巴西市场取得突破,公司内生和外延并举,原药产能持续增长。

【投资聚焦】

全球脱脂奶粉暴涨、相关公司有望受益

据媒体报道,全球脱脂奶粉暴涨,新西兰全脂奶粉6月、7月期货上周环比分别上涨160美元/吨、190美元/吨,一周涨幅分别为6.9%、8.2%;美国脱脂奶粉6月、7月期货价格上周分别上涨11.6%、12.2%;欧洲脱脂奶粉6、7月期货价格上周分别上涨14.5%、14.1%。
业内认为,全球各地解禁带来需求增长,带来奶粉价格反弹。奶粉行业的需求较为刚性,在此次新冠疫情中所受影响较小,短期内物流运输的限制可能导致部分地区没有办法及时补货,KA渠道、母婴大型连锁门店暂时关店受到影响较大,但社区店、区域连锁影响较小。随着各地复工进程的加快,运输情况将得到有效缓解。机构认为,中国城市纵深,下线市场容量有六七成左右,外资乳企下沉能力不及国内乳企,奶粉对渠道服务更加依赖。叠加政策持续支持国内乳企,未来国内乳企品牌建设和规模效应都会更强。
三元股份(600429)三元奶粉连续10次获得中国婴幼儿奶粉口碑榜首,并在中国乳业质量年会上荣获“质量金奖”。
伊利股份(600887)是国内乳制品龙头,婴幼儿配方奶粉市场份额稳步提升。

移动游戏收入继续增长、相关公司受关注

伽马数据发布4月移动游戏报告。今年4月,移动游戏市场实际销售收入接近160亿元,与去年同期相比 ,仍然保持24.4%的增长。收入增长有赖于数字娱乐需求在4月份对游戏产业的持续影响。
伽马数据认为,与今年一季度的同比增长率超过40%相比,4月的涨幅虽然有所收窄,但仍创4月历史新高,这也进一步巩固了今年中国游戏产业市场规模的增长势头。机构普遍看好4、5月热度持续不减的高景气度游戏板块。
游族网络(002174)是全球领先游戏发行商,与华为联手开展云游戏合作。
完美世界(002624)是A股少有的具有端游、主机、手游全覆盖研发能力的企业。

【独家参考】

爱施德:联合直播初期效果良好、为门店带来的销量增长迅速

爱施德(002416)在互动易表示,直播领域公司已经在做。目前形成了爱施德直播+门店直播+KOL联合直播方式,初期效果良好,为门店带来的销量增长迅速。后期将更加专注于原创内容生产、自有ip孵化、流量变现等。在疫情影响下,爱施德一季度业绩仍然取得显著提升,归属于上市公司股东的净利润近1.3亿元,同比增长近38%,在特殊环境下更体现出公司卓越的抗风险能力和运营效率。国际互联网巨头阿里巴巴已经与公司签署《战略合作协议》,通过非公开发行,阿里巴巴将作为公司的战略投资者,阿里巴巴在互联网、人工智能和金融科技等方面具备国际领先的核心优势,通过技术赋能,能够帮助爱施德实现供销体系的数字化升级,显著增强公司核心竞争力和创新能力,实现公司更加持续和稳定的发展。

中颖电子:显示驱动芯片市场空间大

中颖电子(300327)控股子公司芯颖科技主要从事OLED芯片的研发,在AMOLED产业链中,显示驱动芯片是必需的核心技术产品,主要用于手机的显示驱动芯片和可穿戴产品的显示驱动。公司针对的目标市场是国内的AMOLED面板厂,随着国内的AMOLED面板厂生产良率提高,产能将逐步释放,需求有所提高,展望未来有非常大的市场商机。此外,公司的智能IOT产品及变频空调控制芯片是32位内核产品,现已用于健康医疗的无线血压计、无线血糖仪领域。随着家电wifi功能需求的增加,大家电也需要采用32位内核。对于智能家居,公司MCU芯片会预留端口,让客户通过wifi或蓝牙实现家电的互联互通。

【财经要闻】

习近平:中国新冠疫苗将作为全球公共产品。
中共中央、国务院:有序实现人民币资本项目可兑换,稳步推进人民币国际化。
工信部:在上海自贸区做好相关增值电信业务开放试点。
工信部装备工业一司赴北京谊安医疗系统股份有限公司调研有创呼吸机生产情况。
央行:4月份沪深两市日均交易量环比分别下降29.31%、26.64%。
财政部:1-4月证券交易印花税同比增长20.1%。
国家卫健委:增强医疗废物集中处置能力。
九部门:试点赋予科研人员职务科技成果所有权。
银保监会:将根据实际配合央行研究是否对资管新规相关政策进行小幅适度调整。
商务部:对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税。

【公告淘金】

海鸥住工(002084)与工业富联(601138)签署战略合作框架协议,双方就共同打造“5G+工业互联网”应用于住宅工业。
安琪酵母(600298)拟赴云南普洱投建年产2.5万吨酵母生产线项目一期。
成都路桥(002628)预中标4.64亿元项目,金额占2018年营收的16%。
天邑股份(300504)WiFi6路由器已进入中国电信采购目录且已经实现批量发货。
迈克生物(300463)公司新冠病毒化学发光检测产品获得注册证书。
京汉股份(000615)奥园科星溢价21%受让公司29.3%股份,将成控股股东。
荣晟环保(603165)与上海市闵行南虹桥管委会办公室签订战略合作协议。
华脉科技(603042)拟定增募资不超过3.96亿元,用于5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化等项目。

【热点数据】

主力资金全天净流出466.11亿元

周一,主力资金全天净流出466.11亿元,已连续6个交易日资金呈净流出状态。行业资金流向方面,5个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金17.03亿元,其次是有色金属行业,净流入资金为15.44亿元。个股来看,共有32只个股主力资金净流入超亿元,京北方(002987)主力资金净流入4.86亿元,净流入资金居首;贵州三力(603439)、五粮液(000858)紧随其后,全天净流入资金分别为4.11亿元、3.79亿元;全天净流入资金较多的还有恒瑞医药(600276)、赤峰黄金(600988)等。所属行业来看,净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有有色金属、食品饮料、农林牧渔行业,上榜个股有7只、5只、5只。

【资金风向】

市场冲高回落 资金买入申通快递

周一,沪深两市冲高回落。截止收盘,沪指涨0.24%报2875.42点,深成指跌0.40%报10921.15点,创业板指跌0.44%报2114.86点。两市共计成交7318亿元,较上个交易日增加1048亿元。盘面上,乳业、农业种植、食品加工制造、黄金概念、白酒概念等板块涨幅居前;消费电子、无线耳机、RCS富媒体通信、数字货币等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是申通快递(002468)、五矿稀土(000831)、容大感光(300576),金额分别是1.14亿元、1.09亿元、0.77亿元。申通快递在互动平台上表示湖北省第一季度占全网收入与业务量均为0.94%;随着顺丰国际机场的推进建设,公司不排除与顺丰国际机场进行合作。近期,申通快递获纳入MSCI中国指数。

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