2020-05-18时报财富资讯(星期一)

发布于 2020-05-17 20:49:24

【资讯导读】

市场短期面临震荡调整压力、关注自主可控概念投资机会
美国对华为限制升级、国内半导体产业链公司受关注
黄金价格创下2012年以来新高、黄金股业绩弹性望充分展现
?>川藏铁路雅林段最快7月动工、相关公司望受益
和而泰:铖昌科技预计会超额完成业绩对赌目标

【主编视角】

市场短期面临震荡调整压力、关注自主可控概念投资机会

上周沪深两市冲高回落,沪指下跌0.93%,深成指下跌0.33%,创业板指数下跌0.04%。盘面上看,行业题材分化明显,半导体、生物疫苗、网红概念等板块反复活跃,周涨幅居前。成交量水平有所萎缩,市场人气偏向谨慎。北上资金延续净流入态势,全周净流入40.62亿元。
周末消息面整体偏空,美国对华为的制裁方式和力度略超预期,中美大博弈进一步向技术封锁升级。本月MLF操作“降息”预期落空,市场流动性的边际收紧预期增强。短期看,多重事件叠加影响市场风险偏好下行。此外,技术上看,市场面临年线及2900点整数关强压力位,市场成交量持续萎缩,向上突破动力不足,短期市场震荡调整可能性较大。不过,两会召开日期临近,市场政策面预期向上。市场调整空间或将有限,震荡整固之后仍有进一步反弹动能。操作上,关注短期迎来催化剂的自主可控概念及大消费板块。

【今日头条】

美国对华为限制升级、国内半导体产业链公司受关注

美国时间2020年5月15日,美国商务部下属的工业和安全局(BIS)宣布新的针对华为的限制计划(非正式条例)公告,针对两类产品进行限制:华为及其在实体清单上的关联公司(如海思),基于管制清单(CCL)的软件和技术,直接生产的产品,如相应半导体设计类产品;基于华为及其在实体清单上的关联公司(如海思)的设计规范,且使用美国境外被列入管制清单(CCL)的半导体设备直接生产的产品,如相应芯片类产品。另外当日BIS还发布通知,再次(第5次)延长华为及其在实体清单上的关联公司的临时通用许可证(TGL)期限,此次有效期延长90天至2020年8月14日。
中信证券认为,过去一年华为在IC设计端已基本实现自研替代或非美供应商切换,而制造端华为仍高度依赖台积电,且上游半导体设备、EDA软件仍被美国厂商垄断,因而成为美方重点施压方向。极端情况下推演,正式条例落地后华为或将面临短期断供,但从国家博弈层面来看中国也将做出一定回应,且华为自身在存货等方面做有准备。中美科技角力中芯片制造环节是美方施压重点,长期利好半导体板块发展。国内半导体相关设备、材料、设计公司望迎来机遇。
北方华创(002371)是国产半导体设备商龙头。
闻泰科技(600745)是国内ODM龙头公司,收购的安世半导体在分立器件、逻辑器件和MOSFET器件的市场占有率全球排名前列。
南大光电(300346)积极布局光刻胶,已获得国家02专项“193nm光刻胶及配套材料关键技术开发项目”和“ArF光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。

【投资聚焦】

黄金价格创下2012年以来新高、黄金股业绩弹性望充分展现

据wind数据监测,受避险情绪持续升温影响,近日国际黄金价格强势上行,实现4连涨。5月15日,伦敦现货黄金收报1741美元/盎司,周涨幅2.38%,盘中一度创下2012年以来最高水平。纽约Comex黄金主力合约收报1754.1美元/盎司,周涨幅2.35%,最新价格已逼近4月份创下的前期高点。此外,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量持续上涨,最新持仓较上一交易日增加9.06吨,增幅0.82%,当前持仓量已达到1113.78吨。据世界黄金协会统计,全球黄金ETF总持仓4月增加了170吨至3355吨的历史新高,总资产管理规模也创下了1840亿美元纪录新高,今年前4个多月的流入量更是超过了去年全年。
安信证券认为,2020年1月疫情爆发以来,以美联储为主的全球央行释放了大量流动性,从美联储4月议息会的表态来看,预计其宽松政策将维持较长时间,直至经济出现恢复。随着疫情逐渐消退、复工逐渐开启、先前大幅下跌的货币乘数逐渐回升,再叠加原油开始减产,通胀预期有望回升,在名义利率维持低位的背景下,实际利率将进入深度负值区间,金价有望创出历史新高,黄金股业绩弹性和资本运作潜力有望充分展现。
赤峰黄金(600988)公司逐步聚焦金矿资源开采主业,受益于黄金量价齐升。
山东黄金(600547)公司黄金业务最纯粹,市值储量比、市值产量比有优势,集团注入和外延注入潜力较大。
湖南黄金(002155)矿山提质扩能工程投入运营,未来矿产金产量有望提升。

川藏铁路雅林段最快7月动工、相关公司望受益

据成都传媒集团旗下红星新闻14日晚间报道,成都市人大代表、中国中铁川藏铁路工程指挥部党工委书记、常务副指挥长王广钟在接受红星新闻采访时表示,经过最近一两年研发突破和前期准备实质性的落地,川藏铁路已经到了可以实施的阶段。通过国家科研批复后,连通四川雅安至西藏林芝的铁路线的重点工程最快今年7月就将动工,预计工期达10-12年。
川藏铁路雅林段全长971km,铁路正线设计隧道69座总长801km,超过北京地铁总里程(679公里)。高桥隧比将带来巨大的工程量以及高投资额。今年2月成立的川藏铁路有限公司注册资本达到2000亿元,预计项目总投资相当于建设两座港珠澳大桥。
西藏天路(600326)是西藏区域水泥龙头企业,中铁工业(600528)正全力推进川藏铁路极端装备的研制,确立了15项极端装备研制计划,其中超大直径15米级岩石隧道掘进机,大直径的竖井钻机,将打破国外纪录创世界第一。

【独家参考】

和而泰:铖昌科技预计会超额完成业绩对赌目标

和而泰(002402)表示,子公司浙江铖昌科技今年从在手订单看预计会超额完成业绩对赌目标。铖昌科技产品主要是微波毫米波射频T/R模拟相控阵芯片。在现有业务方面,铖昌科技市场份额在进一步提升,公司管理团队对订单持续性很有信心。5G毫米波基站端方面,目前铖昌积极推进5G芯片研发,并与意向合作方进行了多轮的技术沟通,推进5G方向技术成果转化,预计今年三季度送样。卫星互联网方面,铖昌科技也做了非常多的工作,目前项目正在研发,预计今年三季度送样。铖昌科技也有参与国网星项目的建设,未来公司也将进一步加大研发投入,加快研发进度。对于5G毫米波基站以及卫星互联网业务,铖昌科技做了很多工作,未来随着两个业务市场的进一步发展与成熟,对铖昌科技的业绩也会起到积极的推动作用。

捷成股份:与中国移动合作设立5G超高清试验基地

捷成股份(300182)旗下华视网聚与中国移动旗下咪咕视讯通过云签约的形式签订战略合作协议。在产品层面,双方将合作开发与5G、4K及以上、VR、AR等技术有关的新科技产品,共同提高5G影视版权内容体验。协议约定,双方就咪咕视讯及其关联公司在5G超高清试验基地内研发完成的包括但不限于5G、4K及以上、VR、AR等的技术或产品,由捷成华视网聚与咪咕视讯联合开展商务开发与运营,并共享由此产生的收益,按照比例进行分成。除共同开发相关技术及产品外,针对捷成华视网聚的海量内容及中国移动方的5G及技术优势,双方还将强强联合,共同打造“VR在线院线”及“4K电影频道”。结合咪咕视讯及其关联公司的5G和VR技术优势以及捷成华视网聚的影视版权内容资源优势,共同挖掘高品质VR电影版权内容,合作建立全国性VR在线院线,打造VR在线体验平台。

【财经要闻】

中共中央、国务院:提高西部地区直接融资比例,西部贫困地区企业IPO适用绿色通道政策。
商务部:中方坚决反对美方针对华为公司的出口管制新规。
国家卫健委:吉林舒兰疫情提示,核酸检测范围需进一步扩大。
易纲:加强货币政策逆周期调节,维护金融市场稳定。
美国商务部全面封锁华为购买采用美国技术的芯片。
中国电信:5G边缘计算和切片管理系统已开展预商用部署。
市场监管总局:哄抬防疫物资价格,将一查到底。

【公告淘金】

恺英网络(002517)董事长拟增持1.5亿-3亿元公司股份。
中兴通讯(000063)发布《MEC+全场景部署白皮书》。
永鼎股份(600105)拟定增募资不超过6亿元,用于5G承载网光器件核心芯片研发基地建设等项目。
金溢科技(002869)公司实际控制人变更为罗瑞发先生。
安图生物(603658)取得两项新冠病毒试剂盒医疗器械注册证书。
熊猫金控(600599)拟定增募资2.54亿元,引入战略投资者。
金发科技(600143)子公司签订货值9.75亿美元重大口罩出口合同。
双汇发展(000895)拟定增募资不超过70亿元,用于肉鸡产业化产能建设等5项目。
承德露露(000848)拟1.5亿元-3亿元回购股份,回购价格不超过10.23元/股。目前股价为6.33元。

【热点数据】

32股获北向资金加仓超50%

上周(5月11-15日),北向资金成交净买入40.62亿元。截至5月15日,陆股通共持有2059只个股,合计持股量721.03亿股,相比上周末,持股总量减少4.84亿股,环比降幅为0.67%。分行业看,上周陆股通持股量环比增加的有8个行业,其中,机械设备行业持股量增加最多,紧随其后的是家用电器、电气设备行业。以增幅进行统计,环比增幅居前的有机械设备、休闲服务、国防军工行业。从连续性进行观察,有3个行业获陆股通连续增仓,汽车、电气设备、计算机等行业最受青睐,获陆股通连续5周、3周、3周加仓。增仓幅度来看,上周持股量环比增幅在50%以上的共有32只,环比增幅最大的是四通新材(300428),持股量环比增幅达414.99%;其次是岭南股份(002717)、广和通(300638),环比增幅为282.82%、237.75%,位居增仓榜第二、第三位。

【资金风向】

市场高开低走、资金买入湘佳股份

周五,沪深两市高开低走。截止收盘,沪指跌0.07%报2868.46点,深成指涨0.02%报10964.89点,创业板指涨0.31%报2124.31点。两市共计成交6270亿元,较上个交易日增加169亿元。盘面上,半导体及元件、集成电路概念、MINILED、光刻胶等板块涨幅居前;白酒概念、机场航运、医药电商、海南等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是湘佳股份(002982)、省广集团(002400)、迈克生物(300463),金额分别是2.04亿元、1.58亿元、1.34亿元。湘佳股份获4个机构买入,买入总额为1.58亿元。湘佳股份为次新股,主营为种禽繁育,家禽饲养及销售,禽类屠宰加工及销售,饲料、生物肥生产及销售。

【新股申购】

佰奥智能:申购代码300836,发行价格28.18元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:智云股份(300097)。
三人行:申购代码707168,发行价格60.62元/股,发行市盈率22.9926倍。可比公司:省广集团(002400)。

【一周回顾】

上周市场震荡下跌。沪指周跌幅为0.93%,深成指周跌幅为0.33%,创业板指周跌幅为0.04%。
上周时报财富资讯推的独家参考长电科技(600584)4日最大涨幅为19%。

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