2020-04-23中证投资参考(星期四)

发布于 2020-04-22 20:02:12

【今日导读】

>越挑衅中国南海主权、中方将采取一切必要措施
>舰尾进入最后阶段、国产003航母完成重要一步
>国际领先、实践二十号卫星完成太赫兹在轨验证
>新加坡确诊数七天翻倍、疫情升级或波及半导体

【中证视点】

越南否定中国南海主权、中方将采取一切必要措施


外交部发言人耿爽21日表示,不管任何国家以任何形式妄图否定中国在南海的主权和权益,强化其非法主张,都是无效的,中方将采取一切必要措施,坚定维护在南海的主权和权益。
今年3月底以来,越南常驻联合国代表团接连向联合国秘书长递交多份照会,一再宣称其对南海的非法主张,妄图否定中国在南海的主权和权益。中方对此坚决反对,并已向越方提出了严正交涉。4月17日,中国常驻联合国代表团奉命向联合国秘书长递交照会,重申中国的严正立场,反对越方的非法主张和错误观点。而在此敏感时刻,搭载F-35B战机的“美国”号(LHA-6)两栖攻击舰与“邦克山”号巡洋舰,近日前往南海地区执行任务,并与我海军“互动”。美国海军称,此举是为了所谓“航行自由”以及支援“盟友和合作伙伴”。
西沙群岛、南沙群岛是中国固有领土。中国依据包括《联合国海洋法公约》在内的相关国际法,对南海相关海域拥有主权权利和管辖权。中国在南海还拥有历史性权利。随着事态演进,海军概念股关注度将升温,可关注中船防务(600685)、天海防务(300008)及亚光科技(300123)等。

海军新型舰载机成功下线、航空工业贵飞产业链受益


航空工业贵飞公司官方公众号近日发布消息:航空工业海山鹰飞机项目研制首架机总装交付。此举,标志着该项目研制取得阶段性重大胜利,向着首飞既定目标加速前进。
早在几年前,我国海军航空兵某部已经批量装备一批新型教练-9高级教练机,主要用于陆上起降训练。如今贵飞公司公众号所说的海山鹰项目研制首架机应该不是之前的版本,网络上多位军事专家一致认为这款传说中的海山鹰应该是我国海军第一款舰载教练机。贵飞公司不止一次对外声称,海山鹰项目的研制生产是贵飞的生命线工程,是贵飞发展的的重要里程碑。
宗申动力(001696)与贵飞公司签订战略合作协议,双方同意在以贵飞公司为主的飞机及无人机和公司为主的航空动力领域开展广泛深入的合作,结成深度的战略合作伙伴关系;
新研股份(300159)全资子公司明日宇航加入贵飞公司工业联合体,第一期在“山鹰”教练机的后机身(28框后)数字化改进。
此外,国产航空发动机龙头航发动力(600893)也将受益国产战机换装升级。

舰尾已进入最后阶段、国产003航母完成重要一步


据悉,近期,我国第三艘航母舰尾工作已进入最后阶段。等舰尾工作完成后,就是航母整体结构的组装,也就是说,我国的003航母的整体结构即将完成。
我国踏入“双航母”时代后,003航母也在紧锣密鼓的建造中。而据介绍,与辽宁舰和山东舰相比,003航母有一个重大技术改进,即将采用电磁弹射。这个技术此前仅美国掌握,而且尚未成熟,只在福特级航母上得到了应用。据悉,中国已经开始着手生产改进型的歼-9教练机,该飞机能在航母上完成弹射起飞。此前“国宝级”专家马伟明就曾透露,中国在电磁弹射技术上取得了突破性进展。现在又传出弹射型歼-9教练机的消息,意味着我国的新航母,或如预期,要采用电磁弹射技术。
电磁弹射是世界上最先进的用于帮助航母舰载机起飞的方式,对比平常的蒸汽弹射拥有更多的优势,总的来说,这项技术对于我国的航母建设如虎添翼,这也将是全球各国必将追求的一项技术。
航天电子(600879)小型长航时、多机协同、电磁弹射等多项新型无人机技术完成关键技术验证;
博威合金(601137)研发了针对航母用电磁弹射装置用材料,并已提供使用。
此外,亚星锚链(601890)等航母股也可关注。

【热点聚焦】

国际领先、实践二十号卫星完成太赫兹在轨验证


近日,我国目前体量最大、技术水平最为先进的通信卫星,即实践二十号成功完成全部核心试验,充分验证了卫星性能及多项最新技术。据了解,实践二十号卫星已经成功完成了包括超高速激光通信技术、太赫兹技术在内的多项核心关键技术首次在轨验证。多个空间技术领域的新产品也通过了在轨测试,标志着我国航天领域多项关键技术、材料和产品达到了国际领先水平。后续,卫星将在边试验边提供服务的模式下,进行长期在轨工作。
太赫兹被誉为改变未来世界的十大技术之一,未来通信中,太赫兹通信技术将与其他低频段网络融合组网,广泛应用于地面的各种超宽带无线接入和光纤替代场景,搭载卫星、无人机、飞艇等平台,作为无线中继设备,应用于空天地海多维度一体化通信,应用于宏观到微观的多尺度通信,成为未来社会信息融合联接的重要支撑技术。
航锦科技(000818)旗下威科射频主营高端射频器件和高端射频材料,面向客户包括华为、中兴、爱立信、诺基亚等无线通讯设备终端客户,产品面向的领域包括5G通讯基站、物联网、北斗系统、L4级及以上级别无人驾驶毫米波雷达、毫米波及太赫兹通信等。
久之洋(300516)太赫兹关键技术已经完成突破。

【行业动态】

脸书57亿美元投资印度电信巨头、产业链受益


外媒报道,Facebook(脸书)22日宣布已经向印度电信巨头Reliance Jio投资57亿美元,后者拥有超过3.7亿的用户。据悉,这笔投资对Jio的估值为659.5亿美元。根据协议条款,Facebook将成为Jio的最大少数股东。
目前Jio坐拥一整套服务,包括正在计划上市的音乐流媒体服务JioSaavn、按需直播电视服务JioTV和支付服务JioPay。Facebook公司表示将与Jio展开合作,通过“创造新的方式,让人们和企业在不断增长的数字经济中更有效地运作。”这是全球科技公司对少数股权的最大投资,也是印度科技领域规模最大的国外直接投资。
晶晨股份(688099)积累了世界知名的国内外客户,包括中国移动、中国联通、中国电信、俄罗斯电信、印度Reliance等电信运营商采用了加载公司芯片的智能机顶盒产品。
有方科技(688159)产品已经通过美国的严格认证,并迅速开拓美国、欧洲和亚洲市场,分别和北美市场的国际车载产品知名供应商Harman、亚洲市场的印度大型商业集团Reliance、西班牙电信运营商Telefonica、巴西电信运营商VIVO进行合作。

北京将在全国率先推广使用电子劳动合同


22日获悉,北京市将在全国率先推广使用电子劳动合同,同时将结合优化营商环境、开展便民利企服务的相关要求,逐步推广电子劳动合同在不同场景的应用,搭建全市统一的电子劳动合同管理平台。
今年3月,人力资源和社会保障部向北京市人力资源和社会保障局发出《关于订立电子劳动合同有关问题的函》,文件明确:“用人单位与劳动者协商一致,可以采用电子形式订立书面劳动合同。”允许北京率先开始推广使用电子劳动合同。同时,文件还明确:“采用电子形式订立劳动合同,应当使用符合电子签名法等法律法规规定的可视为书面形式的数据电文和可靠的电子签名。
未来电子劳动合同大概率向全国推广,而中小微企业需借助于第三方力量来实现电子劳动合同的应用。
数字认证(300579)电子认证、电子签名、电子合同知名厂商;
泛微网络(603039)投资上海CA拓展电子合同业务,投资上海CA拓展电子合同业务。

【另辟蹊径】

新加坡疫情升级、或波及半导体产业


据新加坡卫生部21日发布的数据显示,过去24小时新增确诊病例1111例,连续两天新增确诊病例数破千,累计确诊新冠病例9125例,无论是从确诊病例数还是每10万人口的感染率来看,新加坡都已是东南亚疫情最严重的国家。同日,新加坡总理李显龙发表电视讲话,宣布把代号为“断路器”的抗疫举措延长四周至6月1日,进一步收紧现行防控措施,包括加强人流管控、暂时关闭更多工作场所,而这也将加大新加坡半导体产业的停工风险。
时至今日,新加坡已经成为全球半导体行业的产业重镇和亚洲的桥头堡,来自全世界的芯片大鳄几乎都已在此设厂。具体来看,在晶圆制造环节,新加坡拥有世界第二大晶圆厂格芯、UMc、SSMC、stmicroelectronics等大厂;在设备环节,新加坡有ASM、KLA等大型的生产基地,是德、爱德万、泰瑞达、TEL、 Screen、formfactor、Lam research、applied material等设备厂在新加坡也有较大的区域总部;在封测环节,新科晶棚、ASE、Ardentec、Amkor、ADI测试厂等封测重镇均在新加坡有设厂。如果新加坡疫情继续升级,企业停工范围继续扩大,上述半导体产业将遭受重大打击。从产业的角度来看,这将对国内半导体相关产业链形成利好,相关标的有望受益,建议关注华天科技(002185)、通富微电(002156)等。

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