2020-04-22时报财富资讯(星期三)

发布于 2020-04-21 21:12:24

【资讯导读】

疫情形势下稀土资源战略价值重估、价格有望迎来拐点
国内公司突破美日FBAR滤波器垄断、国产化替代进程望提速
羟氯喹获批在美国临床试验治疗新冠、相关公司受关注
中光防雷:通信设备制造商核心防雷供应商
通富微电搭上AMD成长快车

【今日头条】

疫情形势下稀土资源战略价值重估、价格有望迎来拐点

上海有色金属网消息,继上周轻稀土价格企稳回升,近日重稀土价格跟涨。21日,氧化钬价格上涨3000元/吨,报34.5-35万元/吨。轻稀土方面,氧化镨钕价格涨至26万元/吨,低价货源难觅,市场惜售情绪。中重稀土方面,受利好预期影响报价有所抬升。
业内人士表示,短期受疫情影响,缅甸继续封国影响重稀土供给,莱纳斯马来工厂持续关停影响轻稀土供给,同时产业链库存低位,供给收缩预期持续提升,稀土价格或迎拐点。中期看,疫情缓和后新能源车钕铁硼需求或反弹,叠加高端车型单车用量提升及后续汽车消费刺激政策,预计今年钕铁硼需求仍然稳中有进。长期看,新形势下全球制造业或将逐步分化,稀土的战略资源地位愈发彰显,价值面临重估。
广晟有色(600259)是广东稀土集团的唯一上市平台,控制广东省内3个在采稀土矿山,2019年拥有离子型稀土矿配额2700吨,产能利用率不断攀升。
五矿稀土(000831)2019年集团冶炼分离指标5658吨,矿产品指标2010吨,对原料的提前储备以及建立多种类原料采购渠道,保障公司原料稳定供给。

【投资聚焦】

国内公司突破美日FBAR滤波器垄断、国产化替代进程望提速

据报道,近日,晶讯聚震公司在珠海正式发布了其自主研制的B41全频段FBAR滤波器及B40滤波器,突破了美日对BAW/FBAR滤波器的垄断。本次推出的FBAR滤波器独创的单晶掺杂压电材料和单晶薄膜电极技术,可重新定义FBAR谐振器和滤波器性能,同时创新性发明一种全新的低成本晶圆级Bump-on-Via WLP封装技术。采用上述技术设计生产的SC-FBAR滤波器在支持高功率的同时可以缩小封装尺寸,拥有行业最薄的WLP封装、大带宽、高带外抑制以及低插损等优异性能。此外,B41、B40滤波器均不需要额外的外部匹配。
滤波器是射频前端的重要组成部分,BAW滤波器与SAW滤波器相比性能优势明显,具有极低的损耗和非常陡峭的滤波器裙边,非常适合高频应用,主要用于高端手机。FBAR是BAW滤波器的一种,具有更广的射频范围,可更好的适应5G时代。目前BAW滤波器仅占30%的市场份额,未来随着5G高频应用的增加,份额将快速提升。滤波器是通信行业高精尖技术的代表,尤其BAW滤波器技术主要被美日企业垄断,其中博通和Qorvo市场份额合计高达95%,国内企业基本仍处于研发阶段,市场空间巨大。随着晶讯等国内企业最新技术的突破,BAW滤波器等国产化替代进程望提速。
上市公司中,聚飞光电(300303)、精测电子(300567)分别持有晶讯聚震公司5.01%、4.66%股份。

羟氯喹获批在美国临床试验治疗新冠、相关公司受关注

近日,诺华(Novartis)宣布,已与美国食品和药物管理局(FDA)达成一项协议,将开展一项III期临床试验,评估羟氯喹用于治疗新型冠状病毒肺炎(COVID-19)住院患者的疗效。该试验将招募约440例患者 ,羟氯喹将由诺华旗下仿制药和生物仿制药部门山德士提供。
今年3月底,美国FDA发布一份紧急使用授权(EUA),将羟氯喹和氯喹用于治疗新型冠状病毒肺炎 (COVID-19)。此外,世界卫生组织(WHO)也在3月份启动了一项临床试验,测试4种在对抗COVID-19方面最有希望的药物,其中就包括羟氯喹和氯喹。
中国医药(600056)紧急启动所参股企业重庆医药西南制药二厂磷酸氯喹复产,2月下旬全面供货。
昆药集团(600422)紧急复产120万片磷酸氯喹片投入抗疫。

【独家参考】

中光防雷:通信设备制造商核心防雷供应商

中光防雷(300414)是全球主要通信设备制造商(爱立信、诺基亚、中兴、三星等)的核心防雷供应商,公司已为通信市场5G商用做好提前量,加大技术研发和配套服务力度,做好5G通信设备雷电防护配套产品的储备。随着5G的建设与推广,公司有能力凭借在通信行业的配套经验,夯实公司在通信行业防雷市场的领先地位,公司业绩将会得到较大的提升。公司取得了中兴通讯和爱立信的Small Cell(小基站)供应商资格,公司控股子公司凡维泰科技自主研发的Small Cell(小基站),已完成了单载波及双载波小站产品的研发,同时也完成了联通电缆拉远型DAS产品的研发工作,已给多个客户提供了测试样机,实现批量供货。2019年度,Small Cell(小基站)共实现营收641.13万。 公司已取得了爱立信和诺基亚的磁性元件供应商资格,产品技术指标和质量已达行业前列水准。2019年度,磁性元器件实现营收1248.21万元,同比增长466.09%。2020年第一季度,磁性元器件实现营收620万元,同比增长14.4倍。公司的磁性元件除了向通信设备制造商销售外,也已向国内新能源汽车配套厂商供货。

通富微电搭上AMD成长快车

通富微电(002156)是全球第六、国内第二大半导体封测企业,2016年通过收购AMD苏州和槟城工厂,成为AMD核心配套封测商(占据AMD的桌面版、移动版CPU及GPU封装中80%-90%订单),2019年营收近40-50%由AMD贡献。今年全球疫情蔓延,在线办公、学习和娱乐推升PC、笔记本以及服务器需求暴增。AMD作为PC和服务器芯片全球龙头,凭借与台积电的紧密合作(5nm工艺上半年量产,性能较上一代提升20%),正在不断扩大市场份额。根据卖方测算,AMD将在20/21年分别给通富带来50.3/65.9亿营收,贡献3/4.9亿净利润,相比2019年的1.5亿元大幅提升。除此之外,公司充分利用苏州和槟城两个大规模量产平台,积极承接国内外高端客户的封测需求,去年新增客户超过20个,客户总数翻番。公司今年2月公布预案,拟非公开发行融资不超过40亿元用于扩产,进一步满足客户需求。

【财经要闻】

国常会:提高普惠金融考核权重和降低中小银行拨备覆盖率,促进加强对小微企业的金融服务。
农业农村部:预计今年我国小麦条锈病、赤霉病、草地贪夜蛾等重大病虫害呈偏重发生趋势。
财政部:一季度国有企业利润总额3291.6亿元,同比下降59.7%。
最高法:全面加强知识产权司法保护,加大损害赔偿力度。
中基协:截至3月底公募基金资产净值合计16.64万亿元。
上海市发改委副主任裘文进:上海正会同苏浙皖制定长三角全面创新改革试验方案。
华为第一季度收入1822亿人民币,同比增长1.4%。
阿里开通全国“核酸检测”平台,最快24小时内拿到电子报告。

【公告淘金】

贵州茅台(600519)2019年净利润412.06亿元,同比增长17.05%;拟对公司全体股东每10股派发现金红利 170.25 元。
东方盛虹(000301)非公开发行股票申请获证监会核准批复。
易明医药(002826)核心产品米格列醇片首批通过一致性评价。
天马科技(603668)子公司天马食品与健力源签署《战略合作协议》。
国药一致(000028)2019年净利同比增长5%,拟10派6元;
杭叉集团(603298)2019年净利润同比增长17.94%,拟10转4派3.5元;
博杰股份(002975)2019年度净利同比增35%,拟10转10派7.2元。
泰格医药(300347)与鸿运华宁生物医药订战略合作协议。
新希望(000876)集团与四川省政府签合作协议,将在川投资500亿。
闻泰科技(600745)2019年全年实现净利润12.5亿元,同比增长1954.37%;拟10派1.5元。

【热点数据】

社保基金一季度新进18只个股

Wind数据统计显示,在已公布一季报的A股企业中,共有52只个股获社保基金持仓,其中18只为新进个股,有13只获得增持。新进个股方面,按持仓数量计算,旗滨集团(601636)、海格通信(002465)、光环新网(300383)持仓数量最多;按持仓占比计算,傲农生物(603363)、迪普科技(300768)、旗滨集团(601636)持仓占比最高。增持个股方面,按增持数量计算,平安银行(000001)、厦门象屿(600057)、华测检测(300012)增持数量最多;按增持比例计算,艾德生物(300685)、益丰药房(603939)、生物股份(600201)增持比例最多。

【资金风向】

市场震荡下跌、资金买入博腾股份

周二,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌0.90%报2827.01点,深成指跌1.08%报10506.86点,创业板指跌0.95%报2023.94点。两市共计成交6173亿元,较上个交易日增加320亿元。盘面上,数据中心、云计算、云游戏、网红经济等板块涨幅居前;养鸡、白酒概念、氮化镓、券商等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是博腾股份(300363)、未名医药(002581)、掌阅科技(603533),金额分别是2.57亿元、1.49亿元、1.36亿元。博腾股份公司已收到吉利德科学关于相关抗病毒药物中间体的正式业务询盘,并已完成达芦那韦原料药验证批次,一季度净利润预增154%-203%。

【新股申购】

派瑞股份:申购代码300831,发行价格3.98元/股,发行市盈率20.93倍。可比公司:台基股份(300046)。
交科发债:申购代码072061,发行价格100.00元/张,申购上限100万元,评级AA+级,转股价值122.63元。

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