2021-01-11上证早知道(星期一)

发布于 2021-01-10 22:11:11

【今日导读】
>研究机构热议抱团行情、紧盯新基金和全球流动性
>蔚来轿车新品搭载固态电池、产业发展或逐步提速
>12月份挖掘机销量继续高增长、市场需求保持旺盛
>地方国资将入主ST亚星、富临精工与宁德时代合作

【上证聚焦】
○研究机构热议抱团行情、紧盯新基金和全球流动性
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中信证券秦培景认为,年初新发基金规模超出市场预期,诱发对核心资产“抢跑式”建仓。预计在开门红过后,新发基金节奏将有所放缓,市场极致的分化节奏也会有所放缓。从景气角度出发,依旧建议紧扣顺周期主线。看好海外需求回暖的有色金属、家具、家电、汽车及零部件行业,以及近期受到零散疫情压制,但基本面持续复苏的旅游、酒店、珠宝、家居等可选消费细分领域。
天风证券徐彪认为,未来一个月已经排期等待发行的基金还有47支左右,中性假设下,总募集规模2600亿元,不排除继续强化少部分公司的牛市。关于消费龙头公司的抱团是否会瓦解,应关注全球尤其是美国利率的变化。根据以往春季躁动的日历效应,2月份信创、网络安全、5G、半导体等板块可能有较好的期望涨幅。
广发证券戴康认为,A股“二八分化”愈演愈烈,市场赚钱的广度持续下降。在流动性环境未有显著恶化前,当前仍处于躁动期。不过从历史经验来看,这种背离一般持续不会超过10周,当前持续8周的分化行情正接近历史上限。相对看好需求主导叠加短期供需缺口的涨价主线,包括原油、铜等全球定价的大宗品,供需偏紧格局支撑的玻璃,“限塑令”下的纸浆,半导体功率器件及面板,新能源汽车产业链上的钴锂等。
中金公司王汉锋认为,短期市场情绪可能在波动中继续升温,原因包括:短期流动性好于预期,机构资金募集活跃;中国增长仍在进一步恢复;局部板块景气高涨;疫情局部有所反复但整体可控。但沪深300指数(非金融部分)的市盈率已处于历史均值向上1倍标准差附近,对未来12个月的收益率不能有太高预期。

【上证精选】
○北向资金1月8日净流入206.15亿元,创历史第二大单日净买入额。贵州茅台获净买入12.53亿元,海螺水泥获净买入10.1亿元。
○我国已累计开展新冠病毒疫苗接种900多万剂次,费用主要通过动用医保基金滚存结余和财政资金共同承担。目前来看,疫苗对新冠病毒英国突变株依然有效。
○央行决定取消信用卡透支利率的上限和下限管理。分析人士认为,这是利率市场化改革的必要步骤,预计短期内银行不会调整利率。
○外汇局决定修订《银行间外汇市场做市商指引》,着力提升市场报价质量和交易行为规范性,更好促进外汇市场有序发展。
○1月7日当周,赛轮、兴源等多家轮胎企业发布轮胎涨价函,涨幅在2%至5%不等;国内全钢胎、半钢胎开工率连续三周攀升。

【产业情报】
○蔚来轿车新品搭载固态电池、产业发展或逐步提速
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1月9日晚,蔚来汽车正式推出轿车eT7。这是蔚来发布的第四款车型,也是旗下首款轿车。蔚来还在现场发布了150kWh固态电池,搭载该电池包的蔚来ES8续航里程将达到730公里,最高续航里程达到910公里。
固态锂电池与传统锂电池最大的不同,在于传统锂电池采用隔膜+电解液,中间含有液态物质,而固态电池则使用固体电解质,具备更好的安全性和更高的能量密度。前瞻产业研究院预测,到2030年,我国固态电池市场空间或达到200亿元,也将实现更低的成本,规模化生产和商业化发展的时日已并不遥远。
当升科技(300073)曾表示其固态锂电材料已对国内外多个客户送样,产品性能获得广泛认可;
珈伟新能(300317)已将固态锂电池作为主要战略发展方向,并投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线。

○12月挖掘机销量继续高增长、市场需求保持旺盛
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据中国工程机械工业协会统计,2020年12月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机31530台,同比增长56.4%。全年共销售挖掘机327605台,同比增长39%。
据了解,目前挖掘机利用率处于较高水平。从行业下游看,房地产和基建投资保持一定增长。1-11月基础设施建设投资同比增长3.3%,其中电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资同比增长17.5%。东方证券杨震指出,近年来我国工程机械持续保持高景气,其中挖掘机销量持续增长;预计2021年我国挖掘机有望继续增长,国产品牌市占率将进一步提升。
公司方面,三一重工(600031)中联重科(000157)等均为国产挖掘机龙头厂商,市场占有率及品牌知名度领先。

【公告解读】
○ST亚星将获国资入主、还将收购白酒业务
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ST亚星(600319)股东亚星集团拟将所持2693.27万股(占总股本的8.53%)对应的表决权委托给潍坊市城投集团行使,公司实控人变更为潍坊市国资委。同时,ST亚星拟以现金收购山东景芝酒业白酒业务的控制权。

○富临精工与宁德时代合作 投资锂电正极材料
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富临精工(300432)拟与宁德时代、长江晨道共同增资子公司江西升华,增资所获款项全部用于投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目,预计总投资6亿元。项目建成达产后,产品优先满足宁德时代的采购需求。

○安彩高科拟合资投建光伏玻璃项目
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安彩高科(600207)拟与博爱凌创合资成立焦作安彩新材料有限公司,开展年产18万吨压延太阳能电池封装玻璃项目建设。合资公司注册资本为2.5亿元,安彩高科出资比例为80%。

○久立特材等拟回购股份
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久立特材(002318)拟回购1.5亿至3亿元,回购价格不超过15元/股。
龙马环卫(603686)拟回购7500万至1.5亿元,回购价格不超过25元/股。
天准科技(688003)董事长提议回购3000万至6000万元。

○四川路桥获控股股东增持
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四川路桥(600039)控股股东四川省铁路产业投资集团于1月8日增持公司691.21万股,占总股本的0.14%,并计划择机继续增持,累计不低于总股本的0.14%(含本次已增持数量)、不超过5%。

○凯莱英拟投建绿色关键技术开发等项目
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凯莱英(002821)拟以自有或自筹资金20亿元在天津经开区西区投资绿色关键技术开发及产业化项目和合成大分子CDMO项目,以进一步提升创新药研发生产全产业链服务能力。

○龙蟒佰利上调钛白粉销售价格
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龙蟒佰利(002601)上调各型号钛白粉(包括硫酸法、氯化法)销售价格,对国内客户上调500元/吨,对国际客户上调100美元/吨。

【财报快递】
○南方轴承等全年业绩预增
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南方轴承(002553)预计全年净利润3.8亿至4.8亿元,同比增长8倍至10.37倍。公司对博世集团的销售大幅增加,皮带轮产品进入主机厂客户,销售大幅增长。投资收益方面,公司参股的泛亚微透登陆科创板,预计对净利润影响金额为3亿至4亿元。
御家汇(300740)预增3.41倍至4.51,因公司各项业务发展较快,营业收入规模增长较快,整体毛利率同比上升,盈利能力显著改善。
奥特维(688516)预增82.24%至106.76%,因受益于光伏行业的良好发展态势,公司主要产品多主栅串焊机产销量大幅增加。
芒果超媒(300413)预增64.32%至72.97%,因公司持续发挥内容自制优势,内容创新屡创佳绩,并稳步提升互联网视频业务运营效能。
横店东磁(002056)预增40%至55%,因公司各产业聚焦高端客户,产能进一步扩大,市场进一步拓展。公司主营业务包括磁性材料、太阳能光伏产品等。

【资金观潮】
○三机构席位买入兆驰股份
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8日交易公开信息显示,兆驰股份(002429)获三家机构席位合计买入5340.53万元,占全天成交总额的4.47%,另有深股通净买入8790.81万元。
兆驰股份近期接受机构调研时表示,兆驰半导体的LED芯片销售进展比较好,出货量在行业里稳居前列,目前是满产满销状态,部分在手订单因为产能原因还需延期供货,产品价格近期根据市场情况也有上调。

【交易闹铃】
○四只新股11日申购
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中英科技(300936)发行价30.39元,市盈率50.99倍,申购上限1.85万股,主营高频通信材料。
通用电梯(300931)发行价4.31元,市盈率17.37倍,申购上限1.7万股,主营电梯及自动扶梯。
屹通新材(300930)发行价13.11元,市盈率25.22倍,申购上限7000股,主营铁基粉末冶金产品。
新炬网络(707398)发行价37.61元,申购上限1.4万股,主营IT第三方运维服务。

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