2021-01-11时报财富资讯(星期一)

发布于 2021-01-10 20:57:08

【资讯导读】
>两会后全面推行注册制或可期、龙头券商望持续受益
>全球5大车企宣布将开始减产、芯片断供危机已波及全球
>联泓新科:EVA光伏材料领先公司受益光伏需求爆发
>太阳纸业:公司两条新纸机近日相继顺利投产

【主编视角】
>A股主要指数向上突破、关注一季度电子行业两事件
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过去一周,A股指数继续向上。上证指数日线在周五前走出六连阳,全周上涨2.79%,越过了2018年1月高点。创业板指走势更强,全周涨6.22%,一度接近3200点。两市日均成交11890亿元,较前周增加3018.5亿元,增幅34%,连增三周。北上资金全周净流入191亿元,连续10周净流入。从板块看,国防军工、食品饮料和钢铁涨幅居前,休闲服务、传媒和计算机跌幅居前。
本期继续对2021年可能炒作的主题进行前瞻。本期关注电子行业一季度的两个事件。一是农历春节后,MLCC等为代表的电子元器件涨价潮。据业界消息,由于近期被动元件供需吃紧情况持续,台湾MLCC巨头计划在农历春节提前涨价。从行业惯例看,龙头提价后,其他同行企业及经销商都会顺势提价,市场关注度将随之提升。二是华为3月的手机发布会,此次发布会预计将发布首款搭载鸿蒙操作系统手机。随着新荣耀、华为鸿蒙手机的陆续登场,此前受到打击的产业链在低基数效应下有望修复。

【今日头条】
>两会后全面推行注册制或可期、龙头券商望持续受益
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据国际金融报报道,一位接近沪深证券交易所人士表示,“全市场推行注册制的条件逐步具备,2021年全国两会后全面推行注册制或可期。”上述人士透露,注册制在制度设计层面,可归纳为“三取消”及“三强化”:“三取消”即取消对发行价格、节奏、规模的行政管制;取消发审委,建立由交易所审核发行上市,向证监会注册生效的发行上市审核制;取消分板块设置的发行条件,实行差异化的上市条件,增强市场包容性和覆盖面。“三强化”即强化以信息披露为中心的审核理念;强化发行人的诚信责任和中介机构的把关责任;强化事后监管,切实保护投资者的合法权益。
业内人士表示:“注册制和退出机制改革对提升上市公司整体质量具有重要作用,有助市场实现优胜劣汰。”推行股票发行注册制,带动资本市场关键制度创新,同时完善更具包容性的多层次资本市场关系,将助力A股市场深化改革。光大证券认为,退市规定的全面修订将进一步落实市场应退尽退原则,出清严重违法违规、严重扰乱市场秩序的上市公司,加快形成优胜劣汰的市场生态,推动提高上市公司质量;在科创板及创业板注册制成功试点的背景下,退市机制的全面修订也为注册制的全面推行奠定基础,提供良好的制度条件,随着注册制的全面推行,投行业务能力突出的头部券商市场份额有望持续扩增,将持续受益。
可关注,中信建投(601066)华泰证券(601688)等龙头券商。

【投资聚焦】
>全球5大车企宣布将开始减产、芯片断供危机已波及全球
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据报道,汽车芯片短缺愈演愈烈并发酵成全球危机事件,多家车企在开年第一周内就被迫作出了减产和停产的决定,这包括本田、丰田、日产、福特、菲亚特克莱斯勒。彭博社1月9日报道,由于控制车辆控制系统的半导体短缺,福特将从1月11日关闭该公司位于肯塔基州南部的工厂。此外,福特还将关闭路易斯安那州的装配厂。除了福特汽车公司,菲亚特克莱斯勒也计划推迟在墨西哥中部工厂的生产,并计划关闭在加拿大东部安大略省的工厂。据悉,预计这两家工厂最长停工时间可能都会达到一个月。丰田汽车9日也宣布,正在考虑减少其在美国南部德克萨斯州圣安东尼奥市的工厂生产的皮卡车“ Tandra”的生产。本田、日产也于8日透露,由于半导体短缺两大日系车企将相应减产。
业内认为,汽车芯片短缺是由两方面的因素造成的:一方面,中国汽车行业持续复苏,市场表现好于预测,汽车芯片需求的增长高于预期;另一方面,全球疫情蔓延,上游晶圆厂产能吃紧,手机、电脑等各类电子消费品的芯片供应不足,汽车芯片产能同样受限。随着汽车智能化升级,芯片将代替发动机成为未来汽车产业的“生死命门”。机构预测,2019年汽车半导体市场约为400亿美元,2040年将有望达到2000亿美元,年均复合增长率高达7.7%。目前,我国自主品牌车企芯片产业规模不到150亿元,仅占全球的4.5%。随着行业景气的回升,国内汽车芯片领域优势公司望受益于国产替代及市场份额的提升。
闻泰科技(600745)旗下安世半导体是世界领先的半导体标准器件供应商,产品广泛应用于汽车、工控等领域。
四维图新(002405)旗下杰发科技MCU芯片设计自主研发,是国内首款车规级量产MCU芯片,目前市场推广情况良好,稳定量产出货中。

【独家参考】
>联泓新科:EVA光伏材料领先公司受益光伏需求爆发
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联泓新科(003022)接受机构调研时表示,公司EVA产品品质处于行业领先水平。在光伏料领域,公司成功开出了光伏膜料产品FL02528,打破了国外垄断,公司与下游客户合作稳定,客户包括福斯特、斯威克等主流光伏胶膜企业;在电线电缆等领域,公司生产的UL00428/UL00628细分牌号凭借优异的产品性能被广泛使用,2019年公司EVA电线电缆料国内市占率第一。公司目前EVA产能超过12万吨/年,其中光伏料产量和占比逐年提升。IPO募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”计划于2022年建成投产后,公司EVA生产能力将至少增加1.8万吨/年,且光伏料产量和占比将会大幅提高。
2020年光伏胶膜已经成长为EVA最大的下游应用领域,光伏料占比约35%左右。因下游光伏行业需求拉动,EVA光伏料需求增长迅速,2020年国内EVA光伏料表观需求量约60万吨,国内现有联泓新科、宁波台塑、斯尔邦能够生产EVA光伏料,供应量在15万吨/年左右,光伏料进口依存度达到七成以上,且将持续存在供应缺口。未来光伏行业需求持续增长带来对EVA光伏料需求量进一步增加,可以预见未来较长时间内EVA光伏料供应紧缺的情况仍会比较突出。

>太阳纸业:公司两条新纸机近日相继顺利投产
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太阳纸业(002078)官微报道,公司PM40特种纸生产线、老挝80万吨高档包装纸项目PM2于日前先后顺利开机投产,再次彰显“太阳速度”。1月8日,太阳纸业颜店新材料产业园内的特种纸机PM40顺利开机。该生产线拥有高品质、高稳定性以及高效节能的生产工艺,主要生产特种纸产品,产品具有环保、便携等特性。PM40特种纸生产线的开机,将进一步丰富和优化公司产品结构,提升公司在特种纸领域的核心竞争力,对推动公司新旧动能转换和产业结构优化升级具有重要意义。1月10日,老挝80万吨高档包装纸项目PM2成功上纸,距第一条生产线PM1投产仅隔一个月的时间。该项目纸机同样由德国福伊特公司提供,主要生产高档工业用纸,设计年产能80万吨,分左右手机布局,PM2为左手机。老挝80万吨高档包装纸项目PM2的开机,标志着老挝公司年产120万吨造纸项目已全部投产,这将极大加快老挝“林浆纸一体化”进程,有效提升太阳纸业可持续发展能力。

【财经要闻】
>中央政法工作会议:加强反垄断和反不正当竞争执法司法。
>国新办发布《新时代的中国国际发展合作》白皮书。
>国家能源局:加强应急准备,确保电力安全稳定供应。
>国家统计局:推动严格落实统计造假、弄虚作假“一票否决制”。
>央行取消信用卡透支利率上下限区间管理。
>江苏发布“十四五”可再生能源专项规划意见稿:光伏新增9GW。
>证监会:进一步加强私募基金监管,严控私募基金增量风险。
>国家邮政局:12月中国快递发展指数为298.7,保持高速发展态势。
>蔚来发布旗下首款旗舰轿车ET7,搭载的固态雷达及激光电池技术受关注。

【公告淘金】
郑煤机(601717)泓羿投资和河南资产将成为上市公司的控股股东。
富临精工(300432)与宁德时代共同增资江西升华,用于新建5万吨新能源锂电正极材料项目。
南方轴承(002553)业绩预告2020年度净利润同比增长800%-1037%。
御家汇(300740)业绩预告2020年度净利润同比增长341%-451%。
阿尔特(300825)签署5.6亿元整车开发合同,金额占2019年营收的63%。
长城汽车(601633)2020年12月汽车销量同比增长41.6%。
富临精工(300432)子公司拟6亿元投建年产5万吨新能源锂电正极材料项目。
龙蟒佰利(002601)上调公司各型号钛白粉价格。
海康威视(002415)拟分拆杭州萤石网络有限公司至科创板上市。
迪安诊断(300244)控股子公司凯莱谱拟增资1.5亿元,引入高瓴、德福、松禾三位财务投资人。

【热点数据】
>北向资金新年首周净买入逾191亿元
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周五(1月8日),北上资金净流入206.14亿元,连续3日净流入,净买入金额位居历史第二,本周累计净流入191.27亿元。从净买入金额来看,北向资金增持了44个行业,其中电子元件居首,净买入金额达50.32亿元,其次是银行,净买入37.44亿元。北向资金减持16个行业,其中安防设备最多,净卖出金额达71.64亿元,其次是酿酒行业,净卖出36.28亿元。个股方面,海螺水泥、上海机场、分众传媒、顺丰控股、韦尔股份、牧原股份等个股净买入金额居前,累计净买额均超过9亿元。海康威视、爱尔眼科、中国联通、五粮液、洋河股份等个股净卖出居前,其中,海康威视、爱尔眼科、中国联通等三只个股净卖出额均超过20亿元。

【龙虎榜看台】
>资金流入云游戏、数字货币等板块
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周五,沪深两市震荡整理。截止收盘,沪指跌0.17%报3570.11点,深成指跌0.24%报15319.29点,创业板指跌0.37%报3150.78点。两市共计成交11323亿元,较上个交易日减少842亿元。盘面上,云游戏、数字货币、今日头条概念、国产操作系统等板块涨幅居前;养殖业、国防军工、乳业、猪肉等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:数知科技获1游资买入,买入净额为4620.35万元;金科文化获1游资买入,买入净额为1.08亿元;浪潮信息获2游资买入,买入净额为1.40亿元;双星新材获1游资买入,买入净额为3436.92万元;天齐锂业获1机构和1游资买入,买入净额为1.66亿元;紫光股份获1游资买入,买入净额为1.93亿元;豫园股份获1游资买入,买入净额为3419.89万元。

【新股申购】
屹通新材:申购代码300930,发行价格13.11元/股,发行市盈率25.22倍。可比公司:安泰科技(000969)
通用电梯:申购代码300931,发行价格4.31元/股,发行市盈率17.37倍。可比公司:远大智能(002689)
中英科技:申购代码300936,发行价格30.39元/股,发行市盈率50.99倍。可比公司:欣天科技(300615)
新炬网络:申购代码707398,发行价格37.61元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:华胜天成(600410)

【一周回顾】
上周市场大幅上涨。沪指周涨幅为2.79%,深成指周涨幅为5.86%,创业板指周涨幅为6.22%。
上周时报财富资讯推的光伏概念股阳光电源(300274)3日最大涨幅为18%;汽车概念股长安汽车(000625)3日最大涨幅为10%。

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