2021-01-08上证早知道(星期五)

发布于 2021-01-07 21:59:09

【今日导读】
>中石化将与光伏企业合作、为碳排放达峰贡献力量
>赣州钨协上调开年指导价、后期钨价预计稳中向好
>Mini LED技术被三星电视新品采用、市场空间可期
>美尚生态或易主国资、知名机构参与蓝思科技定增

【上证聚焦】
○中石化将与光伏企业合作、为碳排放达峰贡献力量
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1月7日,中石化邀请协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子等4家新能源企业,共同召开新能源产业发展视频对话会,未来将围绕新能源产业链开展合作,实现共赢发展。具体包括:合作建设大型集中式光伏发电、制氢、运氢、加氢设施,加大电池材料方面的技术攻关力度,合作推进光伏、氢能等新能源项目的落地,推动风光氢一体化分布式能源示范工程建设。
我国已经提出2030年前碳排放达峰,做为国有企业,中石化正在积极响应号召,加大对新能源领域的投入。去年8月,中石化资本入股了亚玛顿集团全资子公司凤阳硅谷智能,布局超薄光伏玻璃产业链;12月,中石化资本又入股了常州百佳年代薄膜科技股份有限公司,布局光伏胶膜产业。
新时代证券分析师开文明认为,“十四五”期间国内装机高速增长信号愈发明确,预计2021年国内光伏装机同比增长67.3%。看好以下投资主线:
硅料环节龙头通威股份(600438),因年内供给基本没有增量,价格有望维持高位;
垂直一体化龙头隆基股份(601012);光伏胶膜龙头福斯特(603806)
京运通(601908)最新公告:全资子公司与通威太阳能签订合同,后者拟于2021年1月至2023年12月采购9.6亿片单晶硅片;京运通另一控股子公司与江苏润阳签订合同,江苏润阳也拟于这一时间段采购9.46亿片单晶硅片。若按当前市场价格,两合同金额合计约89.5亿元。京运通2019年营收为20.6亿元。
天合光能(688599)最新公告:下属子公司与NextEra Energy签订210尺寸光伏组件长单销售合同,规模合计约4GW,合同期限为2022年-2023年。NextEra Energy是美国前十大电力供应商之一。

【上证精选】
○1月7日,北向资金净买入32.63亿元。个股方面,立讯精密、万华化学分别获净买入4.87亿、3.63亿元。
○受益于新能源车产业链高景气预期,钴、电池级硫酸镍、电池级碳酸锂的最新报价环比上月分别上涨18%、11%、22%,均创出十多个月以来新高。
○上海发布国企改革实施方案,支持和引导国有股东持股比例较高的国有控股上市公司,引入战略投资者作为重要积极股东参与公司治理,实施“二次混改”。
○外汇局数据显示,截至去年12月末,我国外汇储备规模为32165亿美元,较11月末上升380亿美元。
○外汇交易中心数据显示,去年12月境外机构投资者净买入债券1751亿元。

【产业情报】
○赣州钨协上调开年指导价、后期钨价预计稳中向好
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赣州钨协近日公布今年1月国内钨市预测均价,55%黑钨精矿8.58万元/标吨,较上月上调2800元/标吨;仲钨酸铵13.12万元/吨,上调4400元/吨;中颗粒钨粉210元/公斤,上调10元/公斤。
目前钨价维持稳中向好趋势,原料端捂货盼涨情绪积极,加之进入冬季北方矿山开采难度增大,部分矿山供应基本停滞,原料端供应持续缩减。百川资讯认为,随着疫情控制情况和下游备货量的变化,预计后期钨价小幅上调。
公司方面,章源钨业(002378)中钨高新(000657)等,为钨制品行业龙头。

○Mini LED技术被三星电视新品采用、市场空间可期
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1月7日,三星发布电视新品,在旗舰级8K和4K机型上引入了全新技术Neo QLED,核心是采用量子Mini LED光源技术、量子矩阵技术以及Neo量子处理器。
Mini LED主要定位高端小间距LED市场,能够实现更高的分辨率和更好的显示效果,并凭借极高的像素密度、低能耗、可无缝拼装等特性,在大屏电视和小屏可穿戴设备领域进行渗透。民生证券认为,去年三季度以来大量Mini LED 终端产品亮相,接下来苹果公司有望规模量产搭载Mini LED背光技术的iPad Pro及MacBook Pro,打开LED行业成长空间。
三安光电(600703)的Mini LED产品已成功进入大客户三星供应链,并与TCL华星成立联合实验室,加速实现Micro LED的市场化;
木林森(002745)子公司吉安木林森实业与深圳远芯在Mini LED背光及显示模组研发投产项目展开合作。

【公告解读】
○美尚生态或易主长沙国资
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美尚生态(300495)实控人王迎燕与湖南湘江新区发展集团有限公司签署意向合作协议,王迎燕拟促成其与一致行动人共同向湘江集团转让不超过29.99%股权,上市公司或将引入重要战略股东或国资控股,实际控制人可能因此变更。湘江集团的实际控制人为长沙国资委。

○蓝思科技150亿元定增获中金公司等参与
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蓝思科技(300433)披露定增发行情况报告书,确定此次发行价格25.44元/股,发行对象为长沙领新产业投资、中金公司、新加坡政府投资有限公司、诺德基金、朱雀基金等14家机构。

○联美控股等拟回购股份
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联美控股(600167)拟回购2.5亿至5亿元,回购价格不超过16元/股。
万通发展(600246)拟回购1.5亿至3亿元,回购价格不超过10.93元/股。
中京电子(002579)拟回购8000万至1.5亿元,回购价格不超过16元/股。

○君禾股份将获高管增持
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君禾股份(603617)6名监事、高级管理人员拟合计增持金额不低于600万元,不超过1200万元。

○森特股份中标京东仓储物流园项目
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森特股份(603098)中标京东2020-京东仓储物流园项目围护结构战采项目,中标价格为4.64亿元,占2019年度营业收入的13.83%。

【财报快递】
○裕兴股份等全年业绩预增
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裕兴股份(300305)预增60%至80%,因公司新投建的两条生产线于第三季度竣工投产,聚酯薄膜产销量增加;此外受益于特色膜和新产品产销量增长,下半年聚酯薄膜市场需求增加,产品毛利率有较大提升。
金科文化(300459)预计实现净利润7亿至8亿元,同比扭亏。因公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP,线上、线下业务经营发展状况良好。

【资金观潮】
○五机构席位买入瑞丰新材
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7日的交易公开信息显示,瑞丰新材(300910)获五家机构席位合计买入1.71亿元,占全天成交总额的20.9%。
国金证券认为,润滑油添加剂行业具有较高的认证壁垒,新进入企业需要较高的客户开发成本和较长的认证周期。近年来国内润滑油添加剂的需求量增长率高于全球平均水平。瑞丰新材是国内该领域龙头,是中石化稳定的润滑油添加剂供应商之一,在中东市场的销售额也不断增长。

【交易闹铃】
○三只新股8日申购
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华骐环保(300929)发行价13.87元,市盈率17.25倍,申购上限5000股,主营曝气生物滤池。
盈建科(300935)发行价56.96元,市盈率49.69倍,申购上限1.4万股,主营建筑结构设计软件。
南网能源(003035)发行价1.4元,申购上限22.7万股,主营节能减排业务。

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