2021-01-07上证早知道(星期四)

发布于 2021-01-06 21:38:01

【今日导读】
>苹果提升iPhone生产订单、后续销量或再超预期
>全球首款量子安全通话产品亮相、产业化再加速
>原油创去年2月份以来新高、机构关注供需缺口
>东软载波实控人拟变更、华贸物流全年业绩预增

【上证聚焦】
○苹果提升iPhone生产订单、后续销量或再超预期
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产业链消息称,由于市场需求强劲,苹果已经向供应商下达了今年上半年的iPhone生产订单,要求生产9500万到9600万部,主要是iPhone 12,同比提升30%。富士康母公司鸿海科技集团四季度累计营收约717.35亿美元,超出了市场预期的648亿美元。
太平洋证券王凌涛指出,截至去年12月底,供应链预计iPhone的生产量为9000万至9500万部,远超12月中旬预期的8000万至8500万部,以及10月下旬预期的7500万部。接下来的今年第一季和第二季度产销量仍有可能继续向上修正,这是自2014年iPhone 6之后未再出现的场景。随着5G手机生态进一步完善,AI人工智能持续发展,都将令电子科技行业保有较佳的成长动能。
立讯精密(002475)是Apple Watch垂直整合与iPhone组装出货供应商;
鹏鼎控股(002938)制造消费电子用FPC及PCB,去年12月合并营业收入同比增加69.46%。

【上证精选】
○1月6日,北向资金净买入2.36亿元。韦尔股份获净买入3.95亿元,中国平安、中国中免、招商银行净买入额均超2亿元。
○1月6日发行的两只主动权益基金均一日售罄。今年前三个交易日,认购新基金的资金累计超过千亿元,有望为市场提供更多“活水”。
○2021年央行工作会议指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。将强化支付领域监管,稳步扩大金融双向开放。
○国家外汇局表示,2021年将防范跨境资本异常流动风险,深化外汇领域改革开放,完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架。
○据中汽协预估,去年12月汽车行业销量280.2万辆,环比增长1.2%,同比增长5.4%;全年累计销量2527.2万辆,同比下降1.9%。

【产业情报】
○全球首款量子安全通话产品亮相、产业化再加速
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中国电信近日宣布推出行业内首款量子安全通话产品“量子密话”,使用量子信息技术保护通话安全。潘建伟日前向科技日报表示,将扩大量子通信网络的有效覆盖范围,包括实现量子通信网络和经典通信网络的无缝衔接、实现可支持千公里量级的量子中继、发展下一代可全天时工作的量子卫星网络等。
华安证券认为,中国量子通信基础研究实力全球领先,具有产业标准话语权。现已建成“一主多地”的量子通信政务广域网,形成完整的量子通信产业链。随着传统光通信厂商入局CV-QKD,产业化有望再加速。
光库科技(300620)的量子通讯用时间关联双光子源有少量销售;
蓝盾股份(300297)正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用。

○原油创去年2月份以来新高、机构关注供需缺口
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6日盘中,NYMEX原油突破每桶50美元,达到去年2月份以来新高,此前一个交易日大涨4.58%。消息面上,沙特表示将大幅减产,2月和3月自愿减产每天100万桶,以支持本国经济和石油市场。
高盛最新报告认为,欧佩克在3月的产量处于低位,而全球需求将在气温回暖和疫苗接种增加的推动下开始大幅反弹。尽管欧佩克将在4月至7月增产,仍会有每天130万桶的供需缺口。中信证券王喆认为,从更长周期来看,2014年以来的低油价导致了低资本开支,全球原油供应潜力不足,明年可能出现油价超预期冲高。看好油气勘探开发、煤化工、民营大炼化等投资主题。
华鲁恒升(600426)是煤化工龙头,尿素、DMF、己二酸等产品价格涨幅较大;
宝丰能源(600989)的煤制聚烯烃业务受政策支持,公司成本优势明显。

【公告解读】
○东软载波等实控人拟变更
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东软载波(300183)股东崔健、胡亚军等拟以21.67元/股向澜海瑞盛合计转让4795.82万股,约占总股本的10.37%。同时,崔健拟将其所持8%股份对应的表决权委托给后者行使。由此,澜海瑞盛将成为公司控股股东,佛山市南海区国有资产监督管理局将成为实控人。公司最新股价为16.63元。
*ST华塑(000509)拟定增约2.48亿股新股,由湖北省资产管理有限公司全额认购。完成后,湖北资管持有公司约2.48亿股,占总股本的23.08%,持有公司表决权比例为29.08%。公司实控人将由李雪峰、张子若夫妇变更为湖北省国资委。
ST亚星(600319)第二大股东潍坊市城市建设发展投资集团与第四大股东潍坊亚星集团协商,拟通过包括但不限于签订表决权委托协议等方式,增加潍坊市城投集团在公司拥有的表决权,可能将导致公司实控人的状态发生变化。

○风华高科拟定增募资加码主业
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风华高科(000636)拟定增募资不超过50亿元,用于祥和工业园高端电容基地建设项目、新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目。控股股东广晟公司参与认购。

○南京银行获大股东方面增持
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南京银行(601009)大股东南京紫金集团、一致行动人南京高科自2020年6月16日至2021年1月5日累计增持股份1.02亿股,占总股本的1.016%。

○齐翔腾达丁腈胶乳项目二期投产
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齐翔腾达(002408)20万吨/年丁腈胶乳项目二期10万吨/年生产线已建设完工,于1月3日投料试车。目前,装置流程已全线贯通并产出合格产品,实现一次开车成功。

【财报快递】
○华贸物流等全年业绩预增
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华贸物流(603128)预增50%至60%,公司持续聚焦跨境综合第三方物流业务主业,推动营销驱动和科技驱动战略实施路径不断深化。
鲁商发展(600223)预增60%至90%,因泰安、临沂、青岛等地区健康地产项目集中交付,结算收入相比同期有所增加。

【资金观潮】
○三机构席位买入华峰化学
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6日的交易公开信息显示,华峰化学(002064)获三家机构席位合计买入1.74亿元,占全天成交额的38.83%,另有一机构席位卖出556.82万元。
西南证券认为,目前氨纶行业平均库存较低,原料MDI保持强势,支撑氨纶价格坚挺。另外,己二酸价格有望随着经济回暖得到提振。华峰化学是国内聚氨酯制品龙头,氨纶、聚氨酯原液、己二酸的国内市占率分别为20%、63%、34%。公司氨纶和己二酸仍有扩建产能规划,行业龙头地位将进一步提升。

【交易闹铃】
○两只新股7日申购
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神通科技(707228)发行价5.89元,申购上限2.4万股,主营汽车非金属零部件。
合兴股份(707005)发行价6.38元,申购上限1.2万股,主营汽车电器电子组件。

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