2021-01-06上证早知道(星期三)

发布于 2021-01-05 22:20:50

【今日导读】
>商务部部署疫情防控、医疗物资需求或维持高水平
>微芯半导体计划涨价、存储芯片市场呈现供不应求
>汽车号牌指标投放进一步增加、汽车行业复苏可期
>上海新阳与北方集成电路合作、东方生物业绩预增

【上证聚焦】
○商务部部署疫情防控、医疗物资需求或维持高水平
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1月5日,商务部办公厅发布《商场、超市疫情防控技术指南》,其中提出:顾客不戴口罩时,应拒绝其进入商场、超市,乘电梯时要全程佩戴口罩;经营进口冷链食品等高危风险的从业人员要进行核酸筛查,实施新冠肺炎疫苗接种。同日发布的《农贸(集贸)市场疫情防控技术指南》也提出,顾客应当佩戴口罩,挑选商品时建议佩戴手套。
当前我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势,防控形势严峻复杂。从全球来看,多地发现变异新冠病毒,一些国家多次收紧防控措施。银河证券孟令伟认为,欧美等国本已存在制造业外流,再次封锁会进一步限制医疗物资生产能力。预计未来几个月,口罩、手套、检测试剂等,都可能成为我国医疗物资出口的重点。
英科医疗(300677)正在加速产能扩建,今年一季度有望成为全球最大的非天然橡胶手套供应商;
金发科技(600143)拟投资50亿元建设400亿只高性能医用及健康防护手套项目;
万孚生物(300482)是国内POCT检测行业领导者,股权激励方案要求以2020年为基数,净利润三年翻倍。

【上证精选】
○1月5日,北向资金净卖出44.44亿元。京东方A获净买入6.01亿元,东方财富、牧原股份、山西汾酒的净买入额均超5亿元。
○生态环境部发布《碳排放权交易管理办法(试行)》,自2月1日起施行。光伏、风电等减排项目将能够通过出售减排量获取经济收益。
○纸浆期货力合约收涨2.58%,创下该品种上市以来新高。原因包括限塑政策提升纸制品需求,限废政策使进口废纸减少,以及海运费上涨等。
○数字人民币首次在上海实现脱离手机的硬钱包支付试点,能够帮助运用智能终端困难的人群跨越数字鸿沟。
○最新一期融智·中国对冲基金经理A股信心指数创下2020年以来新高。20%的基金经理计划在本月增仓,较上月继续增多;6%的基金经理计划减仓。

【产业情报】
○微芯半导体计划涨价、存储芯片市场呈现供不应求
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据媒体报道,继去年12月发布窗口期延长通知函后,Microchip(微芯半导体)再次发布通知函,将自今年1月15日起,提高多条产品线的价格。Microchip是全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案供应商。
银河证券傅楚雄指出,近期MOSFET、存储芯片等均出现涨价趋势,预计供不应求情况将延续。虽然去年四季度存储芯片整体价格仍处于下行通道,但受下游数据中心建设、智能手机出货拉动需求复苏明显,叠加今年存储厂商谨慎的资本开支和晶圆产能挤压,预计以服务器DRAM为代表的部分存储产品价格有望步入上行通道。
兆易创新(603986)是国内存储芯片龙头,立足Nor Flash市场,逐步涉足MCU、Nand、DRAM以及传感器领域;
北京君正(300223)旗下北京矽成主要产品包括DRAM及SRAM等存储芯片,在汽车存储芯片市场处于领先地位。

○汽车号牌指标投放进一步增加、汽车行业复苏可期
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1月5日,商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》,提出释放汽车消费潜力,顺应消费升级需求,进一步增加号牌指标投放,优先满足无车家庭需要;要开展新一轮汽车下乡和以旧换新,鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车,对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车,给予补贴。
浙商证券刘文婷认为,新一轮政策将充分释放农村地区消费潜力,带动国内汽车更新潮提前到来。同时将有力拉动自主品牌销量,特别是小排量乘用车,带动汽车产业进一步复苏。
长城汽车(601633)是国产SUV车型龙头厂商,主力车型常年在细分市场保持优势地位;
星宇股份(601799)是国内车灯领军企业,核心客户逐渐由自主品牌扩展至合资品牌。

【公告解读】
○上海新阳与北方集成电路开展合作
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上海新阳(300236)与北方集成电路技术创新中心(北京)签署协议,双方将在ArF(193nm)干法光刻胶产业化领域采取多样化的模式,开展广泛、深入的合作。未来公司将采购的用于193nm ArF干法光刻胶研发的ASML-1400光刻机放置于合作方指定地点,待底座安装完成后,光刻机即可进行调试使用。

○中顺洁柔等拟回购股份
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中顺洁柔(002511)拟回购1.8亿至3.6亿元,回购价格不超过31.515元/股。
孚日股份(002083)拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过7元/股。
伟明环保(603568)拟回购8000万至1.6亿元,回购价格不超过23.8元/股。

○新乳业拟投资“一只酸奶牛”项目
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新乳业(002946)公告,华昌明、伍元学、华自立等将以合法形式拥有或实际控制的与“一只酸奶牛”品牌相关的资产以及业务资源置入成立的新公司,并由新乳业收购该公司60%股权,交易对价为23100万元。

○龙宇燃油与阿里云签署合作协议
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龙宇燃油(603003)全资子公司北京金汉王技术有限公司,与阿里云签署了《数据中心机房合作协议》,预估合同总金额约2.2亿元。

【财报快递】
○东方生物等公司全年业绩预增
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东方生物(688298)预计2020年度净利润15.56亿元,同比增加1795%左右,因全球范围内爆发新冠疫情,公司开发的IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法)和抗原快速检测试纸(胶体金法)产品均取得了重大销售业绩突破。此前发布的三季报显示净利润为6.64亿元,同比增长1039%。
金力泰(300225)预增179.98%至210%,因下游汽车行业恢复形势持续向好,需求逐渐复苏与市场信心趋于增强,持续带动公司产品订单量提升。
史丹利(002588)预增120%至160%,因公司不断进行渠道改革、产品升级,大田肥料和经济作物肥料两端同时发力,销量和毛利空间同步提升。
网达软件(603189)预增103.51%至132.58%,因公司主要客户积极投入大视频产业建设,与高清视频技术相关的订单增加,利润随业务规模的扩大同步增长。

【资金观潮】
○三机构席位买入牧原股份
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5日交易公开信息显示,牧原股份(002714)获三家机构席位合计净买入6.2亿元,占全天成交总额的8%,另有深股通净买入5.52亿元。
广发证券认为,牧原股份2020年出栏目标顺利完成,反映公司疫情整体防控得当,养殖规模扩张战略稳步推进。公司生猪养殖成本持续保持业内领先,出栏量加速增长,是兼具成长性与成本优势的优质行业龙头。

【交易闹铃】
○一只科创板新股6日申购
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之江生物(787317)发行价43.22元,市盈率189.85倍,申购上限1.2万股,主营感染性疾病分子诊断产品。

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