2021-01-05上证早知道(星期二)

发布于 2021-01-04 23:31:08

【今日导读】
>碳酸锂价格近三个月涨逾三成、需求或将持续提升
>上海支持V2X车路协同、智能网联车渗透率将提升
>焦炭期货创历史新高、去产能背景下供应持续偏紧
>长盈精密投资电池结构件、华自科技签订重大合同

【上证聚焦】
○三只基金均现一日售罄、基金经理看好消费等赛道
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2021年首个交易日,新基金发行颇为火热,三只混合型基金产品——景顺长城核心招景、广发兴诚、富国均衡优选均一日售罄。整个1月份,基金发行都将颇为热闹,预计新基金近70只,主动权益基金占据半壁江山,不乏一些明星基金经理的产品。
景顺长城核心招景的拟任基金经理余广表示,将关注消费、医药、科技等赛道,注重公司基本面和股价的长期表现。广发兴诚的拟任基金经理郑澄然表示,成长性和盈利稳定性值得“估值溢价”,对于经历了一波上涨的消费和科技行业,如果盈利可以兑现或者估值有所回调,配置价值还是比较高。
富国均衡优选的拟任基金经理杨栋表示,人民币国际化是大趋势,将吸引外资购买人民币资产;2021年是理财新规过渡期的最后一年,之后理财资金将以更大比例流入A股;投资方向上,重点关注经济转型中具有战略性发展机遇的行业,例如新能源、新材料、军工、化工等。

【上证精选】
○央行等六部门发文进一步优化跨境人民币政策,支持稳外贸稳外资。明确取消外商直接投资专户管理要求,放宽对部分资本项目人民币收入使用限制。
○1月4日,北向资金净卖出5.42亿元。五粮液、比亚迪分别获净买入5.47亿元和2.9亿元,海康威视遭净卖出37.82亿元。
○截至发稿时,LME锡上涨近2%,创2019年4月以来新高。因主产国缅甸疫情使供应下降,且锡焊料的需求受益于全球电子产业链复苏。
○离岸人民币对美元收复6.45关口,创2018年6月以来新高。自1月1日起,美元在CFETS人民币汇率指数篮子货币中的权重被下调,欧元等得到上调。
○华北制药相关负责人表示,公司Ⅰ类新药重组人源抗狂犬病毒单抗注射液已于去年8月进入快速上市审批程序,预计今年进入市场。

【产业情报】
○碳酸锂价格近三个月涨逾三成、需求或将持续提升
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百川资讯数据显示,1月4日电池级碳酸锂价格继续上涨,涨幅近3%。自去年10月以来,累计涨幅达36%。目前碳酸锂企业库存较低,订单饱满。
广发证券认为,国内碳酸锂供应紧张局面仍未得到缓解,下游订单增多,成交价格上行。部分下游厂商陆续补库存,市场报价有望持续走高。另外,特斯拉国产Model Y降价开售,今年特斯拉有望实现100万辆销售,同比翻倍增长。国内造车新势力出货量也在快速增长,上游碳酸锂资源需求将持续提升。
盛新锂能(002240)拥有业隆沟锂矿,碳酸锂和氢氧化锂产能陆续投产;
中矿资源(002738)旗下2.5万吨电池级氢氧化锂正在建设,拥有氟化锂产能3000吨,产品市占率40%,下游为六氟磷酸锂。

○上海支持V2X车路协同、智能网联车渗透率将提升
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上海市1月4日公布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》,提出支持下一代信息通信、高端芯片、核心软件、V2X车路协同等新技术在城市数字化转型中先试先用,率先规模化落地,进一步巩固数字技术优势。
车路协同即先通过布署在道路侧的感知设备采集道路环境数据,然后边缘计算端对车辆、人等环境数据进行处理,再利用专用短程通讯方式实现人-路-车-云数据交互,提升行车安全和效率。华西证券宋辉指出,随着网络覆盖的不断提升,从而拉动前装T-Box渗透率提升,推动高度智能驾驶升级,使智能网联车产业在车与网的渗透率不断提升中逐步实现螺旋上升。
四维图新(002405)与嬴彻科技达成合作协议,向其提供国内首个面向商用车L3级自动驾驶干线物流的高精度地图“数据+引擎”产品服务;
万集科技(300552)是智能交通系统领域龙头,推出了车路两端激光雷达、V2X车路协同、ETC等多系列产品。

○焦炭期货创历史新高、去产能背景下供应持续偏紧
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1月4日,焦炭期货主力合约涨逾4%,收报2929.5元/吨,创出该品种上市以来的新高。现货市场第12轮提涨开启,部分公司焦炭价格提涨100元/吨。据上海有色网统计,高炉开工率已连续三周回升,节前抢购性补货将持续。供应方面,10月份以来,山西、河北、河南等地累积淘汰产能4000万吨以上,而新增产能仅1800万吨,且达产缓慢。
焦煤期货当天亦涨逾3%,接近历史新高。中信期货黑色建材组认为,去年12月初,重庆发生重大煤矿安全事故,全国煤炭安全检查趋严,各类超产行为受到抑制。预计在春节前,安全生产等因素将持续影响供应。进口蒙煤可能继续受到疫情管控和口岸通关能力影响,焦煤总体供需将维持偏紧。
金能科技(603113)主营焦炭、炭黑产品;
淮北矿业(600985)主产焦煤、肥煤等稀缺炼焦煤品种,吨煤毛利位于行业前列;
山西焦煤(000983)背靠大股东山西焦煤集团,机构看好其产能外延增长前景。

【公告解读】
○长盈精密拟建动力电池结构件自动化产线
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长盈精密(300115)拟投建宜宾长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目,首期投资金额12亿元;还拟投建常州长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目以及宁德长盈新能源汽车动力电池结构件自动化产线项目,投资额分别不超过5亿元、3亿元。

○华自科技签订重大经营合同
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华自科技(300490)将为中国能建湖南电力设计院提供分散式风电项目所需的设备及综合服务,合同金额预估5.0549亿元,占公司2019年度主营业务收入的35.13%。

○健盛集团拟回购股份
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健盛集团(603558)拟回购股份1亿至2亿元,回购价格不超过13.72元/股。

○宁波港获招商港口方面举牌
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宁波港(601018)股东招商港口于2020年4月16日至12月31日累计买入公司3.83亿股,占股本总额的2.42%。本次权益变动后,招商港口方面合计持有公司5%股份,并计划在未来12个月内根据股价择机增持。

○上柴股份拟收购重卡及柴油发动机等资产
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上柴股份(600841)拟以发行股份的方式向上汽集团购买其持有的上依投50%股权、上依红56.96%股权,向重庆机电购买其持有的上依红34%股权、上菲红10%股权。完成后,公司将致力于打造重型卡车和柴油发动机两大产业板块协同发展的新格局。

○永冠新材拟建环保可降解新材料生产基地
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永冠新材(603681)拟投资8.855亿元在江西省抚州市东乡区兴建“环保可降解新材料生产基地建设项目”,项目将构建涵盖环保特种纸制造、可降解纺渗、可降解离型涂覆、绿色胶粘剂制备、高精密涂布等的完整产业链。

○*ST江泉拟收购北京芯火科技100%股权
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*ST江泉(600212)拟发行股份收购北京芯火科技有限公司100%股权,标的资产的初步估值为3.3亿元。芯火科技是一家专注于金融科技支付领域的软件技术服务商。

【财报快递】
○扬杰科技等全年业绩预增
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扬杰科技(300373)预增60%至85%,因订单充足,产能利用率持续攀升,目前已处于较高水平,带来单位产品成本下降、毛利率水平明显提升。
天音控股(000829)预增2.16倍至2.75倍,因线上新业务模式开展和海外业务稳步拓张。

【资金观潮】
○两机构席位买入上海瀚讯
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4日交易公开信息显示,上海瀚讯(300762)获两家机构席位合计买入4319万元,占全天成交总额的9.68%,另有深股通净买入3266万元。
国泰君安证券认为,上海瀚讯是国内特种宽带通信的绝对龙头企业。随着特种宽带应用在各个军种广泛铺开,公司产品有望在列装中占据市场主导。特种专网预计将在5-7年内实现从窄带向宽带的跨越,公司作为行业龙头将持续受益行业高景气度。

【交易闹铃】
○一只科创板新股5日申购
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天能股份(787819)发行价41.79元,市盈率30.98倍,申购上限2.05万股,主营动力电池。

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