2020-11-18上证早知道(星期三)

发布于 2020-11-17 21:45:01

【今日导读】
>手机摄像头传感器出货量回暖、多摄趋势加速渗透
>龙头纸企将从下月起集中涨价、新增产能暂难就位
>钴盐价格接连上调、动力电池和消费电子需求向好
>歌尔股份获高管增持、金晶科技拟投光伏轻质面板

【上证聚焦】
○手机摄像头传感器出货量回暖、多摄趋势加速渗透
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群智咨询近日发布数据,三季度全球手机摄像头传感器出货量约17亿颗,其中智能手机摄像头传感器出货量约15.9亿颗,同比增长约19%,出货量达到历史新高。此前在二季度,智能手机摄像头传感器出货量约为10.4亿颗,同比下降约3.1%。
业内人士表示,在智能手机领域,高像素有望从今年下半年开始加速渗透,同时多摄趋势确立。依据Counterpoint的调查结果,今年一季度平均每部智能手机搭载3.5个以上的图像传感器(CIS),增长主要是由于四摄像头在中高端智能手机中渗透率提升至20%左右。东方财富证券何玮预计,未来三摄将会加速在中低端机型中渗透,而四摄则会开始在各大品牌的旗舰机中渗透。
韦尔股份(603501)成功收购北京豪威和思比科,实现了在CIS领域高中低端产品全体系覆盖;
晶方科技(603005)是国内CIS封装的领军企业。

【上证精选】
○国务院办公厅发布关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见,要求切实稳定粮食生产,牢牢守住国家粮食安全的生命线。
○发改委新闻发言人表示,将研究出台促进服务消费新举措,积极发展“互联网+医疗健康”、数字智慧文旅、在线教育培训、智能体育。
○17日,北向资金净买入0.53亿元。中国平安、潍柴动力、智飞生物分别获净买入5.76亿、3.54亿、3.20亿元。
○多家券商陆续发布2021年投资策略报告,岁末年初的“春季行情”成为共识,它们还看好居民申购基金的热度将会继续。
○根据公布的持仓文件,三季度巴菲特购买了多只医药股,包括近2100万股艾伯维、370万股辉瑞、近3000万股百时美施贵宝。

【产业情报】
○龙头纸企将从下月起集中涨价、新增产能暂难就位
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近日,包括APP、太阳、晨鸣、华泰等在内的龙头纸企连续发出涨价函,对自家文化纸提价200元/吨,新价格执行周期定于12月1日,涨价理由主要系市场运营成本上升。
WIND数据显示,国内龙头纸企文化纸平均出厂价涨幅已经超过600元/吨,价格多集中于6200元/吨上下。据产业链调研获悉,目前纸厂库存较低,订单需排产2-3天,业内均看好纸价后续走势,并表示在明年三季度之前,行业内新增产能难以就位,供应依然较紧张,纸价大概率会维持上涨态势。
博汇纸业(600966)与金光纸业是白卡纸行业前两大龙头,分别拥有产能215万吨和312万吨,市占率合计达49%;
太阳纸业(002078)持续推进新产能建设,兖州45万吨文化纸、老挝80万吨箱板纸项目有望今年底开始试生产。

○钴盐价格接连上调、动力电池和消费电子需求向好
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据上海有色网数据,17日国产硫酸钴(≥20.5%)、氯化钴(≥24.2%)价格均上涨300元/吨,最新价格分别为5.5万元/吨和6.5万元/吨。这是继本月10日后的又一次上调,现已达到年内新高附近。因动力电池需求进入高峰期,且受到5G换机潮和疫情的影响,手机、平板电脑等3C产品对钴酸锂的需求同比增加。预期全年钴酸锂产量同比增加15%-20%。
寒锐钴业(300618)的钴粉总产能已扩张至4500吨,稳居全国第一;
盛屯矿业(600711)三季度单季毛利达到历史新高的5.89亿元,因刚果子公司铜钴冶炼项目逐步达产;
华友钴业(603799)持续加码三元前驱体,已进入几大动力电池龙头企业的产业链。

【公告解读】
○歌尔股份获高管增持超8000万元
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歌尔股份(002241)副董事长、总裁姜龙以39.05元/股增持自家股票200万股(占比0.06%),增持金额7809.41万元;董秘贾军安以38.76元/股价格增持20万股,增持金额775.16万元。

○金晶科技子公司拟投资太阳能光伏轻质面板
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金晶科技(600586)控股子公司宁夏金晶科技拟投建太阳能光伏轻质面板一期项目,计划投资3.85亿元,预计2021年6月投产。建成投产后,预计年均销售收入6.69亿元,年均净利润2.68亿元。

○交控科技拟定增募资不超过10亿元
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交控科技(688015)拟定增募资不超过10亿元,用于自主虚拟编组运行系统建设项目、轨道交通孪生系统建设项目和面向客户体验的智能维保生态系统建设项目。

○通威股份与美科硅能源等签订重大合同
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通威股份(600438)下属公司拟与包头美科硅能源签订重大销售合同,后者拟于2021年1月至2023年12月期间向公司采购多晶硅产品合计6.88万吨,价格随行就市。此外,公司下属公司拟与天合光能(688599)签订重大销售框架合同,合同约定2021年1月-2023年12月期间,后者向公司采购多晶硅合计约7.2万吨。

○中核钛白与攀枝花市政府共建钒钛产业圈
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中核钛白(002145)与攀枝花市政府签订战略合作框架协议,合作内容包括重点在钒钛资源+氧化钛+金属钛等领域选择具有重组可行性和重组价值的公司作为投资标的,构建钒钛产业生态圈等。

【资金观潮】
○三机构席位买入阿拉丁
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17日的交易公开信息显示,阿拉丁(688179)获三机构席位合计买入6865万元,占全天成交总额的19%。
浙商证券认为,阿拉丁作为国内科研试剂市场的自主研发龙头,可依托创新型电商平台流量优势和品牌效益。随着我国研究与试验经费投入持续加大,未来业绩增长空间较大。

【交易闹铃】
○一只新股18日申购
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瑞丰新材(300910)发行价30.26元,市盈率47.43倍,申购上限1.05万股,主营油品添加剂和显色剂。

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