2020-01-06时报财富资讯(星期一)

发布于 2020-01-05 20:04:17

【资讯导读】

市场上行空间打开 关注量能变化
美伊冲突升级 军工行业今年催化或超预期
海思半导体进入公开市场 相关公司有望受益
诺普信参股种业公司主营转基因技术和分子育种

【主编视角】

市场上行空间打开 关注量能变化

在多重利好带动下,上周市场高开高走,放量突破了3050压力位。全周沪指累计上涨2.62%、深成指涨4.13%、创业板指上涨3.87%。以券商为核心的金融股带动指数冲破关键位,水泥建材等低估值个股稳步上行,锂钴带动有色板块上涨。热点题材上,网红带货、转基因种子是贯穿全周的最大人气热点,不断激活市场人气。
消息面上,国常会确定促进制造业稳增长具体措施;证监会公布新三板改革配套文件;国内政策上继续偏暖。国际上,美伊冲突爆发,地缘政治风险上升,可能会压制全球风险偏好,后续进展值得关注。总的来看,国内开年降准,制造业PMI持续超50,中美第一阶段协议签署时间明确,多因素密集落地有望推动市场继续上行。策略上,继续关注热门主题,此外,考虑到业绩预告陆续披露,业绩增长向好的科技股以及低估值周期股、金融股是重点关注方向。

【今日头条】

美伊冲突升级 军工行业今年催化或超预期

据外媒报道,美国军方确认,美军在肯尼亚的基地发生“恐怖袭击”。1月3日伊朗圣城旅指挥官于伊拉克首都巴格达被美军击杀。伊朗表示,将进行“严厉报复”。目前,美军已决定再增派3500名士兵前往中东地区,官员均进入高度戒备状态。美国各地城市加强安全措施,首都华盛顿处于戒备状态。特朗普警告称,如果伊朗打击任何美国人或者美国资产,美军就将对已瞄准的52处伊朗重要地点展开打击。
机构认为美伊冲突还未结束,预计伊朗将进行进一步的反击,中东局势将进一步恶化,不排除进入小规模战争的可能。从短期来看,军工股受到地区军事冲突的刺激而大涨,从中长期来看,军工板块也有望迎来机会。已公布计划的世界主要军事国家2020年将保持军费的持续增长,多国军费创新高。我国装备换装主线将加速,上下游企业延续高景气,中游企业进入底部盈利改善。中航沈飞(600760)是我国主要战斗机和舰载战斗机总装单位。中航机电(002013)在军用航空机电市场占据相对垄断地位。福光股份(688010)定制产品配套我国重大航天工程及高端武器装备,广泛应用于重大国防任务以及尖端武器装备如无人机、武装直升机等。

【投资聚焦】

海思半导体进入公开市场 相关公司有望受益

据国外媒体报道,华为旗下的芯片公司海思半导体终于开始向除了华为之外的其他企业供应芯片了。此前,该公司只向华为提供芯片产品,但是在最近在深圳举行的ELEXCON 2019年电子展期间,海思发布了第一款针对公开市场的4G通信芯片。
华为海思绝对目前已经是国内芯片领域的领军企业,2018年海思公司的收入接近76亿美元。一旦海思开放芯片对外销售,收入规模有望再上台阶。海思相关的供应商代理销售商都有望受益。深圳华强(000062)是华为海思的重要合作伙伴,是华为海思全系列产品代理商。长电科技(600584)是半导体封测龙头,直接受益于华为海思等国内芯片发展提速。

【独家参考】

诺普信参股种业公司主营转基因技术和分子育种

诺普信(002215)是农药制剂行业龙头,积极布局种业领域。公司与未名兴旺系统作物设计前沿实验室等共同设立了深圳兴旺生物种业公司,经营范围为农作物分子设计育种技术、转基因技术的研发等。兴旺种业是在美国科学院院士、国家"千人计划"引进人才邓兴旺教授倡导下,由广东省引进创新团队提供人才和技术支持,联合国内民营资本注册成立,邓兴旺担任董事长。邓兴旺领衔的团队创立了全球首例第三代水稻杂交育种技术,“3G水稻”单株最高可增产50%

此外,诺普信投资了新三板挂牌上市美奥种业(838036),持股比例20%。美奥种业与中国农科院蔬菜花卉研究所、浙江大学、浙江省农科院等合作,在蔬菜品种选育、制种、栽培技术等方面,取得了很好的成效,推广的不少新品种处于全国领先地位。其育种基地被评选为“浙江省现代农业科技示范基地”。

三孚股份:年产1000吨电子级三氯氢硅项目预计上半年建设完成

三孚股份(603938)“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1,000吨电子级三氯氢硅项目”目前处于在建过程中,设备采购及主体框架建设已基本完成,设备安装及其他土建工程也在稳步推进,预计2020年上半年建设完成。公司目前主要生产三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾等化工产品。电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅产品主要应用于硅外延片的生产,是半导体行业的重要辅助材料,属于比较高端的品种,盈利能力极强。随着国内晶圆厂产能的大幅增长,公司产品将迎来发展良机。

【财经要闻】

国家统计局部署2020年工作:严肃查处统计造假、弄虚作假。

外汇局布局2020年工作:要防范外部冲击风险,维护国家经济金融安全 。

央行:2020年要基本化解互联网金融存量风险,建立健全监管长效机制;2020年继续稳步推进法定数字货币研发。

中国结算:新三板开户出新规,券商可采取见证、网上为自然人开户。

银保监会:防止资金违规流入房地产,抑制居民杠杆率过快增长;扩大对战略性新兴产业、先进制造业中长期贷款投放。

中国广电5G获4.9G试验频率许可,或与中移动共建5G网络。

华为、苹果供应商:2020年存储芯片将涨价。

【公告淘金】

明阳智能(601615)预中标32.95亿元风电机组设备采购项目,金额占公司2018年度经审计营业收入约47.7%。

芭田股份(002170)拟在乐昌市投建芭田新型肥料项目。共预计总投资2亿元。

复旦复华(600624)实控人将变更为上海市奉贤区国资委。

风范股份(601700)中标2.44亿元南方电网项目。金额约占公司2018年营业收入的12.26%。

国发股份(600538)拟收购高盛生物,进军分子诊断及司法鉴定业务领域。公司股票将于1月6日起复牌。

亚振家居(603389)拟收购劲美智能100%股权。劲美智能从事公寓家具及软体家具、全屋板式家具产品的研究、开发、生产与销售,是华东地区业务规模和现代化程度较高的公寓家具供应商。劲美智能的主要客户为“自如”平台。

德威新材(300325)拟与苏州大学共建氢能研究所。

【热点数据】

未来三周解禁市值几乎成倍攀升

下周共有45家公司限售股陆续解禁,合计解禁量84.92亿股,按1月3日收盘价计算,解禁市值为947.45亿元,较本周解禁市值546.05亿元上升73.51%。从解禁市值来看,1月6日26家公司解禁市值合计514.44亿元,占下周解禁规模的54.30%。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:江苏国信(002608)23.58亿股、招商南油(601975)17.67亿股、盈峰环境(000967)8.58亿股。此外,未来三周解禁规模几乎将成倍上升。

【资金风向】

市场横盘震荡 资金买入风华高科

周五,沪深两市横盘震荡。截止收盘,沪指跌0.05%报3083.79点,深成指涨0.17%报10656.41点,创业板指涨0.18%报1836.01点。两市共计成交6954亿元,较上个交易日减少562亿元。盘面上,农业种植、草甘膦、华为海思概念等板块涨幅居前;水泥、白酒概念、机场航运等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是登海种业(002041)、风华高科(000636)、汤臣倍健(300146),金额分别是1.50亿元、1.32亿元、1.30亿元。风华高科买入金额最大的前5名,买入总计18666.70万元,占总成交比例19.60%。周五被动元件个股异动,风华高科触及涨停。公司为大陆MLCC龙头,国内最大的被动电子原件生产企业,产品供货华为等。

【一周回顾】

上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为2.62%,深成指周涨幅为4.13%,创业板指周涨幅为3.87%。

上周时报财富资讯推的华为Mate30概念股碳元科技(603133)4日最大涨幅为16%;独家参考汇顶科技(603160)3日最大涨幅为12%;独家参考中颖电子(300327)2日最大涨幅为16%。

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