2020-10-09上证早知道(星期五)

发布于 2020-10-08 21:40:02

【今日导读】
>苹果新品发布会日期定档、或将发布新款iPhone
>航运价格指数持续走高、集运市场呈现一箱难求
>新强联三季报预增逾三倍、风电景气度持续向好
>旗天科技实控人变更、久日新材投资光刻胶企业

【上证聚焦】
○苹果新品发布会日期定档、或将发布新款iPhone
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苹果公司10月7日发布了秋季新品发布会邀请函,主题为“真快,又要见了”,发布会时间为北京时间10月14日凌晨。多数分析师认为,该发布会将用于发布具备5G功能的新iPhone。另据业内人士表示,iPhone12或将取消附赠EarPods耳机,并将推出新款AirPods耳机。
中金公司胡誉镜认为,在超过10亿的存量iPhone用户中,持有2017年及更早机型的iPhone用户占72%,潜在换机需求可期。iPhone12可能成为近些年来最受欢迎的iPhone,新机零部件备货将有双位数成长。
立讯精密(002475)是国内最大的连接器制造商,深度绑定苹果公司,Airpods代工市占率约60%,并已开始切入iPhone组装业务;
歌尔股份(002241)是全球声学零部件龙头企业,为苹果公司重要供应商。

【上证精选】
○深市公司三季报披露时间表出炉,星网宇达将于10月10日率先披露,随后是12日的青岛中程、天邑股份、光库科技。
○10月1日至5日,海口海关共监管海南离岛免税购物金额5.3亿元、旅客8.2万人次、件数54万件,同比分别增长136.9%、34.8%、86.2%。
○农业农村部专家预计,今年9至12月生猪出栏将逐月增加,比去年同期增长17.3%,猪肉平均价格有望低于去年同期水平。
○截至9月末,我国外汇储备规模为31426亿美元,环比下降220亿美元。当月我国跨境资金流动总体稳定,美元指数小幅上涨。
○8月份全球央行净卖出黄金12.3吨,主要由于乌兹别克斯坦售出31.7吨。多家机构认为,储备多元化倾向日渐明朗,各大央行仍倾向于增持黄金。

【产业情报】
○航运价格指数持续走高、集运市场呈现一箱难求
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据上海航运交易所数据,最新一期美西航线(SCFI)运价指数为3863点,较上一期上涨7点,自去年底以来累计上涨约两倍。另一方面,反映干散货运价的BDI指数于10月6日达到2097点,创出一年以来新高,主要受海岬型运费上涨提振。分析人士认为,这背后是中国对于铁矿石、煤炭等大宗商品的强劲需求。
受访专家表示,7、8月的外贸数据足已说明外贸需求恢复好于预期。尽管美西航线班次正在复航,但现阶段仍无法匹配市场需求扩张步伐。数月来,市场上一直存在集装箱短缺的问题,部分集装箱生产商的接单已排到明年2月份。中金公司杨鑫认为,集运行业前十大运力的份额占比已从十年前低于60%提高到83%,旺季过后的运价支撑水平有望超预期。
中远海控(601919)是全球第三大班轮公司,收购OOCL后协同效应进一步体现,其H股在国庆长假期间累计上涨12.66%;
中集集团(000039)的标准干货集装箱、冷藏箱产销量保持全球第一,其H股在国庆长假期间累计上涨6.33%。

○新强联三季报预增逾三倍、风电景气度持续向好
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新强联(300850)最新公告,前三季度业绩预增3.53倍至3.79倍,因下游风电行业景气度持续向好,市场需求旺盛,以及下游整机零部件的国产化进程加快。此前金雷股份也公告预计前三季度净利同比增长138.00%至150.69%,原因是风电行业快速发展。
阳光电源董事长曹仁贤近日表示,预计可再生能源尤其是风光将超预期发展,2025年后将由增量替代进入存量替代阶段,到2030年风电累计装机达到533GW。西部证券认为,今年一季度由于疫情影响,国内整机及零部件企业产能受到一定影响,二季度疫情缓解后,风电相关产能快速恢复。由于今年为陆上风电抢装年,风机及零部件需求持续旺盛,有望为相关公司贡献业绩增量。
东方电缆(603606)是海缆国产化龙头企业,海上风电核心受益者;
日月股份(603218)预计今年大兆瓦风电铸件产品销量可至5万吨以上;
金风科技(002202)是国内大型风机制造龙头公司,其H股在国庆长假期间累计上涨17.6%。

【公告解读】
○旗天科技实控人变更为盐城市政府
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旗天科技(300061)股东上海铮翔、上海圳远拟以每股7元(最新股价为5.77元)向盐城城南建设转让公司总股本的13.9%。同时,公司实控人费铮翔拟将公司15.1%表决权委托给盐城城南建设。完成后,公司实控人将变更为盐城市政府。

○久日新材拟投资光刻胶企业微芯新材
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久日新材(688199)拟以2000万元通过增资扩股的方式投资宁波微芯新材料科技有限公司。微芯新材主营业务为KrF光刻胶树脂和单体的研发、生产与销售。投资完成后,公司将持有微芯新材12.12%股权。

○雪榕生物拟投建食用菌现代农业产业园项目
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雪榕生物(300511)拟在安徽省马鞍山市和县台创园食品产业园内征地约350亩,新建安徽和县雪榕食用菌现代农业产业园项目,项目分二期建设,总投资额约10亿元。

○中材科技拟投建玻璃纤维生产线
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中材科技(002080)下属公司泰玻邹城拟对ZF01线进行冷修改造,投资9.99亿元建设年产6万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线项目,实现产能扩容。此外,下属公司南玻有限拟投资2.84亿元推进工信部“2019年国家新材料检测评价平台-复合材料行业中心项目”建设任务。

○兖州煤业拟购大股东旗下煤化工资产
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兖州煤业(600188)拟以现金约183.55亿元收购控股股东兖矿集团相关资产,包括陕西未来能源49.315%股权、兖矿榆林精细化工100%股权、鲁南化工100%股权、兖矿化工装备100%股权等。

○复星医药治疗新冠药物获FDA临床试验批准
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复星医药(600196)控股子公司Hengenix收到美国FDA关于同意抗S1全人源单克隆中和抗体HLX70,用于治疗新型冠状病毒肺炎和新型冠状病毒引起的急性呼吸窘迫综合征或多重器官衰竭进行临床试验的函。Hengenix拟于近期条件具备后,在美国开展该新药的I期临床试验。

【财报快递】
○宏达新材等前三季度业绩预增
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宏达新材(002211)预增137.89倍至177.57倍,因专网无线通信业务订单数及产量增长贡献利润。
振德医疗(603301)预计净利润同比增加19.65亿至20.12亿元,因口罩、防护服、隔离衣产品销售大幅度增加。
凯普生物(300639)预增1.48倍至1.76倍,因核酸检测试剂、仪器及第三方医学实验室业务取得较快发展。
开山股份(300257)预增90%至120%,因国内传统空压机市场需求增加,产品销售收入增长。
利尔化学(002258)预增75%至80%,因部分产品的销售数量增加,销售价格上涨。

【交易闹铃】
○四只新股10月9日申购
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日久光电(003015)发行价6.57元,申购上限2.8万股,主营触摸屏用ITO导电膜。
地铁设计(003013)发行价13.43元,申购上限1.2万股,主营勘察设计服务。
澳弘电子(707058)发行价18.23元,申购上限1.4万股,主营印刷线路板(PCB)。
科创板新股科思科技(787788)发行价106.04元,市盈率37.13倍,申购上限4500股,主营军用电子信息装备。

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