2020-09-30时报财富资讯(星期三)

发布于 2020-09-29 20:42:01

【资讯导读】
>三星加速布局MiniLED背光电视市场、产业链公司望迎来机遇
>海外光伏需求进入成长通道、行业旺季加速来临
>联得装备:光伏组件叠焊机业务将很快实现收入并产生经济效益
>合众思壮:多款产品入选北斗三民用基础产品推广名录

【今日头条】
>三星加速布局MiniLED背光电视市场、产业链公司望迎来机遇
------
TrendForce集邦咨询旗下光电研究处表示,随着各家电视品牌厂商纷纷导入Mini LED背光电视,以及技术提升成本持续优化,预估2021年Mini LED背光电视将会达到440万台,占整体电视市场比重约2%。尽管苹果即将推出Mini LED背光产品优先应用在IT产品上,然而韩系厂商三星电子与LG另辟战场,均规划于2021年推出Mini LED背光电视。特别是三星电子看准市场热度,积极布局该技术在电视上的应用,明年出货目标预计达到两百万台以上。 三星将在现有QLED广色域的基础上,再搭配可多分区调控的Mini LED背光源,通过大幅提升对比度与显示效果使画质更细致,加上比OLED电视更低价的优势,期许能扩大市占率。
Mini LED背光具有精细分区功能,结合区域调光技术、量子点技术,能够全面提升显示画质,具有节能、轻薄、散热均匀、色域广、对比度高、使用寿命长等优点。在三星、苹果等产业链厂商的积极推动下,Mini/Micro LED 显示技术快速发展,商用速度正逐步加快,有望对现有市场格局形成冲击。据GGII的预测,2018-2020年Mini LED的行业CAGR有望保持175%左右的增长,2020年Mini LED市场规模将达22亿美元。随着Mini LED背光电视等终端产品的快速放量,产业链相关公司望受益。
奥拓电子(002587)Mini LED显示产品已于2018年量产,截至目前已推出0.78mm、0.93mm、1.2mm、1.5mm等多个系列化产品,已成功在中国、日本等多个国家正式商用。
瑞丰光电(300241)与多家大型厂商在Mini LED上合作开发,形成了可量产的产品化显示方案,并建成了自动化生产线。

【投资聚焦】
>海外光伏需求进入成长通道、行业旺季加速来临
------
根据海关数据,8月光伏组件及电池出口总金额同比/环比增长7.3%至16.61亿元。参考PVinsight海外单晶组件价格趋势,机构估算8月组件出口量约6.9吉瓦,同/环比+16%/+5%。根据估算,组件出口量自6月实现同比增速转正至+1.4%,7、8月保持了同比双位数增长(+18.3%/+16.5%)。
券商认为,7、8月光伏组件出口同比双位数回升,看好全年出口同比基本稳健。从出口的角度来看,海外疫情对光伏外需整体冲击有限,且不改变海外装机增长趋势。从主要地区的装机并网及招投标数据来看,海外市场整体复苏良好,部分地区超预期增长,后期加速复苏确定。对于国内市场,当前户用及竞价项目加速建设趋势明确。在价格博弈期的8月项目招标依然火热,且多数要求8月末9月初开始建设,国内旺季正加速来临。长期来看,欧盟已于本月大幅加快碳排放下降目标速度,计划2030年相对1990年碳排放水平下降55%(此前目标为40%),若额外15%的碳排下降目标中20%由光伏电力实现,带来的2020~30欧盟年化光伏装机增量将在10吉瓦以上,较2019年装机增长60%以上。进入平价时代,光伏回报率摆脱补贴影响,在产业链提升效率降成本的辅助下,回报率有望持续提升,催生新装机。
A股中,隆基股份(601012)东方日升(300118)等光伏组件出口居前列。

【独家参考】
>联得装备:光伏组件叠焊机业务将很快实现收入并产生经济效益
------
联得装备(300545)最新发布的投资者关系活动记录表中披露,公司针对光伏太阳能领域的技术研发及相关市场拓展都有很好的基础,相信光伏太阳能设备很快能成为公司的又一新亮点。无锡市联鹏新能源装备有限公司合作团队的设备经验主要在组件上,在组件上率先推出叠焊机并申请了大量专利,叠焊机作为合资公司进入光伏电池设备领域的拳头产品和奠基石,能够很快实现收入并产生经济效益。合资公司后期的新设备方向是ALD、清洗、无主栅封装、非标自动化、串焊机等设备,未来公司计划将产品覆盖组件端焊接系统以及电池制造工艺设备,实现在组件领域创造新的利润增长点。
半导体方面,公司生产的COF倒装设备已经完工,并按客户指定的交付要求,交付至无锡英飞凌公司生产现场,该设备目前在无锡英飞凌公司处于调试阶段。近期,同类设备也将交付至马来西亚英飞凌公司生产现场。目前公司自主研发销售的COF倒装封测设备已经达到量产标准并形成了正式订单,并与其他潜在客户进行积极商务洽谈。大尺寸设备方面,公司已有供货给重庆惠科的大尺寸设备就是针对制造21.6-60寸之间的平板显示屏,根据下游面板厂商的投资大幅增长,现在公司正在对接重庆惠科新产线的设备需求,同时也在与除惠科以外的其他面板厂商进行积极的商务洽谈。

>合众思壮:多款产品入选北斗三民用基础产品推广名录
------
合众思壮(002383)官微消息,9月29日,中国卫星导航系统管理办公室发布《北斗三号民用基础产品推荐名录(1.0版)》。其中,合众思壮自主研发设计的多模多频宽带射频芯片、多模多频高精度天线和多模多频高精度模块,入选此次官方推荐名录。《北斗三号民用基础产品推荐名录(1.0版)》文件指出,中国卫星导航系统管理办公室组织第三方测试机构,依据相关产品测试标准要求,对民用基础产品进行了测试和评估,编制形成了《北斗三号民用基础产品推荐名录(1.0版)》,共收录RNSS射频基带一体化芯片、双频多系统高精度射频基带一体化芯片、多模多频宽带射频芯片(全球信号)、多模多频高精度天线(全球信号)、多模多频高精度模块(全球信号)等5类24款产品,供各行业根据实际情况进行选用。此次,合众思壮产品入选官方名录,是对公司产品综合性能的肯定。随着北斗卫星导航系统的全面组网完成,合众思壮将加强北斗技术的研发与应用,坚定践行自主创新的核心发展理念,不断推出更多满足行业用户实际需求的产品服务。

【财经要闻】
>工信部:8月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.7%。
>商务部:今年四季度乃至明年稳外资形势依然严峻复杂。
>集邦咨询:预估今年电视面板出货量年减6.2%。
>标普全球评级:预计中国2021年汽车销量将同比增长4%-6%。
>外汇局:8月我国国际货物和服务贸易顺差450亿美元。
>海南:下一个五年计划要投入将近700亿进行智慧海南建设。
>5G建设加速,中国通信基站对备电电池需求量激增。

【公告淘金】
美克家居(600337)赣州发展拟14.86亿元受让公司10%股权。
宏润建设(002062)联合体中标14.33亿元项目,该工程中标价占公司2019年度营业收入的12%。
亚玛顿(002623)前三季度净利润预增约40倍。
江苏国信(002608)拟40.75亿元增资江苏信托。
理邦仪器(300206)拟以1000万元-2000万元回购公司股份,回购股份价格不超过人民币33.08元/股(含)。
德创环保(603177)拟定增募资不超5.1亿元,用于新建年处理5万吨废盐渣资源化利用处置工程项目等。
中国中车(601766)6-9月签订约220.8亿元的若干项合同,约占2019年营业收入的10%。
莎普爱思(603168)拟现金收购泰州医院100%股权。

【热点数据】
>首批四只科创50ETF将开启快速建仓的模式
------
万得数据统计显示,9月29日,首批四只科创50ETF分别公告基金合同于9月28日生效,这意味着9月29日-10月23日期间,四只科创50ETF会开启快速建仓的模式。根据配售比例结果,四只科创50ETF首募认购金额超过1000亿元。由于单只50亿限额的原因,目前入市的资金约200亿元,而这200亿元中的一大部分,将会流入科创板50指数的成份股中。根据现在产品募集、成立、上市的节奏推算,这几只科创50ETF成立后最快两周时间可以上市,中间扣除国庆节假期,那么在没有特殊事件的情况下,10月21日-25日当周,可能会有科创50ETF的上市。

【龙虎榜看台】
>两市冲高回落、未名医药获两家机构买入
------
周二,两市冲高回落,创业板指数领涨两市。截止收盘,沪指涨0.21%报3224.36点,深成指涨1.10%报12900.70点,创业板指涨1.67%报2563.38点。两市共计成交5450亿元,较上个交易日放大48亿元,成交量依旧处在地量水平。盘面上,国防军工、光刻机、芯片、赛马等板块涨幅居前;注册制次新股、多晶硅、公交、银行、煤炭等板块跌幅居前。深股通流入26.90亿元;沪股通流出27.84亿元。
盘后龙虎榜数据显示疫苗概念股未名医药获两家机构买入,净买入44751万元;创业板次新股大宏立获两家机构买入,净买入1339万元;军工概念股晨曦航空获一家机构买入,净买入1764万元;国产软件概念股深南股份获两家机构买入,净买入1947万元。市场炒作人气小幅回暖,短线赚钱效应主要集中在军工板块。

【新股申购】
北元集团:申购代码780568,发行价格10.17元/股,发行市盈率22.41倍。可比公司:君正集团(601216)

【休刊启事】
根据沪深交易所国庆假期休市安排,《时报财富资讯》将于9月30日起休刊,10月8日晚恢复发刊。感谢您对时报财富资讯产品的支持与关注,祝您节日愉快!

0 条评论

发布
问题