2020-07-22上证早知道(星期三)

发布于 2020-07-21 21:42:40

【今日导读】
>欧盟达成经济复苏协议、新能源汽车将快速发展
>国网重申千亿级投资额、特高压工程或有新进展
>液化气期货创上市以来新高、供需格局持续好转
>新洋丰筹划回购股份、弘讯科技上半年业绩预增

【上证聚焦】
○欧盟达成经济复苏协议、新能源汽车将快速发展
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欧盟领导人就疫情后欧盟经济复苏一揽子措施达成协议,规模达7500亿欧元,实现联合发债协议,用于资助成员国疫后重建。此前据媒体报道,欧盟正在考虑给予新能源车制造商补贴,并加大充电设施的力度,零排放汽车将免征增值税;考虑将充电设施的投资扩大一倍,在2025年之前建设200万座充电桩和燃料补给站。
东吴证券认为,欧盟支持政策持续超预期,新能源车5月销量明显恢复,6月同比有望恢复50%增长,7月恢复至100%增速。国内电池产业链龙头本月排产环比40%以上,叠加海外恢复,同比增速更高。随着新车型交付及企业客户恢复,行业需求逐月向上,龙头公司三季度业绩有望恢复高增长。
璞泰来(603659)为宁德时代隔膜供应商,负极材料已切入LG化学供应体系。
新宙邦(300037)电解液供货LG化学,海外出口额占比较高。

【上证精选】
○交通运输部21日发布通知,要求稳妥有序恢复省际旅游客运,切实做好旅游客运常态化疫情防控有关工作。
○广东印发《关于深化省属国资国企改革发展的若干措施》,提出2022年实现1-2家省属企业集团整体上市,力争每家省属企业至少有1家主业上市公司。”
○中国移动、中国电信6月份分别净增5G套餐用户1459万户和779万户,5G套餐用户总量已突破1亿。
○上期所白银期货21日收涨5.66%,创出近七年新高,原因包括全球流动性宽松、海外疫情反复推升避险情绪、工业需求复苏、金银比修复等。
○北向资金21日净卖出30.12亿元。国盛证券认为,交易型资金是决定近期北向流动节奏和风格漂移的主要原因,短期调仓不宜盲目跟随。

【产业情报】
○国网重申千亿级投资额、特高压工程或有新进展
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国家电网公司7月21日召开的年中工作会议上透露,今年固定资产投资额为4600亿元,下半年将周密安排部署,优质高效推进项目建设。另悉,白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江两条特高压直流线路近期或有重要进展。
电网工程投资规模大,产业链长,中长期效益好,被视为稳增长的压舱石和助推器。据万得统计,上半年我国电网基本投资建设完成额为1657亿元,同比增速转正0.79%。根据年初国网公司制定的工作计划,7条特高压线路将在年内全部核准。广发证券陈子坤指出,国网投资已经逆转了之前的下滑趋势,相关领域建设需求有望得到明显释放。
国电南瑞(600406)是直流核心站内设备龙头,换流阀、直流控制保护系统等市占率超50%;
思源电气(002028)是电力设备行业的民企龙头,在一次多环节核心设备领域份额领先。

○液化气期货创上市以来新高、供需格局持续好转
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21日,大商所液化石油气主力合约收涨4.09%,创出3992元/吨的上市以来新高,二季度至今累计涨幅57%。另外,截至晚间发稿时,NYMEX原油和布伦特原油均涨逾2%,创出今年3月以来新高。
一德期货能化分析师指出,近期外盘丙烷报价和国内液化气现货价格均持续上涨,港口库存连续两周明显下降。液化气需求方面,下游深加工开工率多数出现提升。民用气随着国内疫情稳控,地摊经济以及商铺的陆续开放,大概率也会好转。
深圳燃气(601139)涉及城市管道燃气、天然气和液化石油气批发及零售、燃气工程及材料三大业务板块,异地并购扩张稳健加速;
新奥股份(600803)重组置入了城市燃气龙头新奥能源。

【公告解读】
○新洋丰拟斥资3亿至6亿元回购
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新洋丰(000902)拟回购股份3亿至6亿元,回购价格不高于13.5元/股。

○中能电气中标1.6亿元合同
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中能电气(300062)与武昌电控在福州市轨道交通5号线工程土建施工总承包风水电甲控设备第一批采购、国网湖北省电力有限公司2020年第一批配网物资协议库存招标采购项目、新建赣州至深圳铁路(江西段)等招标活动中中标,中标金额合计1.6亿元,占公司2019年营业收入的17.44%。

○方正科技对新建PCB项目增加投资
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方正科技(600601)全资子公司新建珠海方正PCB(印刷电路板)高端智能化产业基地项目,原项目预计总投资为9.9959亿元,现项目预计总投资增加为16.89亿元。

○亿纬锂能子公司收到华晨宝马供应商定点信
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亿纬锂能(300014)子公司湖北亿纬动力有限公司收到华晨宝马汽车有限公司供应商定点信,具体合作事宜双方正在商洽中。

○中国电研拟投建广州国际创新社区项目
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中国电研(688128)计划投建广州国际创新社区项目,预计总投资额8.2亿元。将充分发挥公司在电器和智能汽车领域的研发、质量技术服务优势,整合研发资源。

【财报快递】
○弘讯科技等上半年业绩预增
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弘讯科技(603015)预增90%至110%,因充分发挥产品与技术优势,与下游注塑机、熔喷布机等机械设备制造商齐心协力,积极响应市场需求,对主营业务收入起到了积极作用。
华荣股份(603855)预增45%至55%,因订单饱满,产销两旺,其中外贸收入维持高速增长,国内业务在二季度全面复工复产后快速增长。

【资金观潮】
○三机构席位买入森马服饰
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21日的交易公开信息显示,森马服饰(002563)获3家机构席位合计买入8019万元,占全天成交额的20.37%。
国盛证券纺织服装团队认为,长期看,童装行业景气度较高,森马服饰旗下巴拉巴拉作为市占率第一的童装品牌,享有龙头优势,电商业务也有望持续拉动业绩。

【交易闹铃】
○四只新股及一只可转债22日申购
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天地在线(002995)发行价33.84元,申购上限1.6万股,主营互联网营销。
甘源食品(002991)发行价38.76元,申购上限9000股,主营休闲食品。
科创板新股江航装备(787586)发行价10.27元,对应扣非后摊薄市盈率47.17倍,申购上限1.8万股,主营航空装备,可比公司有中航机电、航发动力。
科创板新股盟升电子(787311)发行价41.58元,对应扣非后摊薄市盈率68.31倍,申购上限8000股,主营卫星导航和通信产品,可比公司有景嘉微、星网宇达。
航新转债申购代码370424,正股航新科技的最新股价高于转股价。

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