2020-09-15时报财富资讯(星期二)

发布于 2020-09-14 21:30:50

【资讯导读】
>环氧丙烷价格创9年新高、工厂库存低位市场现货紧俏
>游戏大厂加速云游戏布局、有望为行业带来新增量
>继中兴后小米明年量产新型屏下摄像头手机、行业发展望加速
>健康元:成为国内独家生产供应儿童哮喘治疗一线药物的上市公司
>双良节能:入局大硅片产业

【今日头条】
>环氧丙烷价格创9年新高、工厂库存低位市场现货紧俏
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据百川资讯监测,14日,国内环氧丙烷生产商继续集体上调出厂价300-500元/吨,目前报价在15000-15300元/吨。市场价方面,华东区域报价升至15300-15400元/吨,创出2011年11月以来近9年新高。从市场整体行情看,环氧丙烷价格本月涨幅13.6%,自4月低位(6850元/吨)上涨124%,较去年同期上涨47.3%。目前,山东等主产区工厂库存低位,生产排单紧凑。下游聚醚工厂采购意愿较强,华东、华南等区域市场现货紧俏,助推价格继续上行。
业内认为,短期看,环氧丙烷企业装置前期短暂降负,整体供应量缩减。需求则受益下游家具、家电等主要消费领域复苏。供需持续偏紧助推环氧丙烷价格上涨。中期看,供应端国内中小氯醇法产能退出,需求端下游聚氨酯等需求持续增长,环氧丙烷行业供需紧平衡格局不改。环氧丙烷下半年步入量价齐升阶段,行业三季度盈利或超预期。
滨化股份(601678)拥有环氧丙烷年产能28万吨,2019年国内市场占有率约8.9%;
万华化学(600309)环氧丙烷新产能今年底投产后,年产能将由26万吨增至30万吨。

【投资聚焦】
>游戏大厂加速云游戏布局、有望为行业带来新增量
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据报道,微软将于下周二推出其Xbox云游戏服务,新用户首月价格为1美元。这也标志着微软与索尼在云游戏领域的竞争进一步升级。本月多家大厂也开始加速云游戏布局,索尼旗下的PlayStation宣布旗下云游戏服务PSNow将在9月新增四款游戏,目前拥有800余款可游玩游戏阵容。9月10日,腾讯云发布了全新升级的游戏解决方案及游戏服务器引擎GSE、游戏原生数据库TcaplusDB等多款新产品。
随着5G商用进程的加速,从下游技术应用端来看,云游戏成为游戏产业未来的发展趋势,本月多家大厂也开始加速云游戏布局。游戏行业研究公司Newzoo,近日上调了云游戏市场的预测数据,预计今年的营收可达5.85亿美元。到2023年,云游戏市场还有望大幅增长至48亿美元。机构认为,随着5G的稳步推进,云游戏有望对整个游戏市场带来深远的影响,不断拓宽游戏行业的边界。5G时代下云游戏时机已经成熟,未来从内容和玩法都将不断创新,提升玩家体验,有望为行业带来新增量。
三七互娱(002555)与华为合作成立“云游戏技术方案联合攻关小组”。
顺网科技(300113)为云游戏服务商,与华为在云游戏、鲲鹏产业链等方面有合作关系,打造基于边缘计算的云游戏服务平台。

>继中兴后小米明年量产新型屏下摄像头手机、行业发展望加速
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据报道,小米将于明年发布第三代屏下摄像头技术,并将实现此款新型智能手机的量产。另外,从供应链获悉,这款手机的屏幕供应商是TCL旗下华星光电。据悉,此前小米使用了小米10至尊版演示了第三代屏下相机显示技术。此前,中兴首款屏下摄像头手机中兴AXON 20 5G销售异常火爆,9月10日上午10点首销,起售价2198元。该机在京东平台预约量超过了10万人,首销不到1分钟便宣告售罄,供不应求。
屏下摄像头技术可以更好的解决目前全面屏手机存在的“刘海屏”、“水滴屏”等屏幕形态的痛点,从而实现手机真正的全面屏,是未来手机发展的重要趋势。目前,包括中兴、小米、OPPO、VIVO等手机大厂均在相关领域争先布局,随着中兴、小米等屏下摄像头手机的量产及相关技术的进步,屏下摄像头渗透率望加速,相关产业链公司望受益。
同兴达(002845)公司在屏下摄像头方面有相关技术储备,摄像头模组产线满产。
虹软科技(688088)公司是智能手机影像行业全球核心算法领先供应商,受益于屏下摄像头手机放量带来的算法的提升。

【独家参考】
>健康元:成为国内独家生产供应儿童哮喘治疗一线药物的上市公司
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据健康元(600380)官微,近日,中华医学会儿科学分会呼吸学组、中国医师协会儿科医师分会儿童呼吸专业委员会联合发布《儿童支气管哮喘规范化诊治建议(2020年版)》,左沙丁胺醇作为新上市的吸入制剂,也被推荐作为治疗急性发作的首选一线药物。盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液作为吸入制剂,是一种典型的复杂制剂。该类产品仿制难度大、国产化程度低下、严重依赖进口,是国家优先鼓励和支持研发的吸入制剂。2018年以“重大专项”、“儿童用药品”身份,进入全国“第二十九批拟纳入优先审评程序药品注册申请公示名单”。健康元(600380)凭借旗下产品盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液(丽舒同),成为国内独家生产供应儿童哮喘治疗一线药物的上市公司。健康元在2019年9月就已获得了盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液(丽舒同)的注册批件,今年8月小规格儿童专用剂型又获审批。此次,丽舒同进入《儿童支气管哮喘规范化诊治建议》与《中西医结合防治儿童哮喘专家共识》更是体现了健康元对呼吸制剂研发、生产与落地全过程的高度重视以及国家与医药行业对其产品和技术的认可。

>双良节能:入局大硅片产业
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据双良节能(600481)官微,公司全资子公司江苏双良节能投资有限公司与无锡探匠科技合伙企业合资合作,在江阴临港新城科创园正式成立了江苏双良硅材料科技有限公司。双良节能在能源管理系统、多晶硅还原系统等方面具有较强的生产制造和市场开发能力,多晶硅还原炉成套设备目前国内市场占有率第一,还有着电子级多晶硅设备的技术储备。无锡探匠作为专注于晶体制造智能装备和晶体材料等关键技术研究的团队的平台,在热场设计、软件开发、工艺研发等方面有较高的技术优势。双方成立合资公司,将发挥各自的专业经验和优势资源,以研发、生产、销售大尺寸光伏级和电子级单晶硅生产设备及生产工艺,形成“设备+工艺+控制”的整体解决方案,以满足光伏产业迭代升级的市场需求以及半导体产业核心装备国产化的市场需求。
由于大硅片的突破和占比不断提升,电站建设、组件以及电池等各个硅片应用环节都将形成明显的降本增效,未来硅片厂商对于大尺寸单晶炉设备的投资将会逐渐加大。目前光伏硅片产业大尺寸迭代和半导体大尺寸国产化的历史性机遇给有能力的新入行者,特别是具备大尺寸单晶拉制工艺和单晶炉制造能力的制造商一个难得的市场切入机会。

【财经要闻】
>中央财政加大生猪调出大县奖励力度,支持生猪生产发展等工作。
>银保监会:我国大型银行的转型方向主要是数字化。
>央行上海总部:8月份人民币贷款增加423亿元 同比少增131亿元。
>中共交通运输部党组召开会议强调进一步支持西藏交通运输发展。
>上期所:有序推进天然气、成品油等品种上市 航运指数期货也在研究中。
>1-8月我国全社会累计用电量首次实现正增长。
>中国旅游研究院:旅游经济呈“W 型”恢复 预计全年国内旅游人数达34.26 亿人次。
>上海计划推广1万辆氢燃料电池汽车。
>国家网络安全宣传周今天开幕。
>我国海上首座大型稠油热采开发平台投产。

【公告淘金】
美的集团(000333)将回购价格上限不超过人民币63.41元/股调整为不超过人民币75.00元/股。
东旭光电(000413)拟30亿投建中性硼硅药用玻璃管项目。
光莆股份(300632)拟设立产业基金,加快第三代半导体光应用布局。
恒瑞医药(600276)获得苹果酸法米替尼胶囊及马来酸吡咯替尼片药物临床试验批准通知书。
莱美药业(300006)与友芝友生物签订战略合作协议,并获得眼科类用药Y400双抗药物相关权益。
景兴纸业(002067)拟投资6.87亿元人民币建设年产12万吨天然抗菌高品质生活用纸项目。
雅克科技(002409)拟定增募资不超12亿元 用于新一代大规模集成电路封装专用材料国产化等项目。
汉缆股份(002498)子公司拟收购汉河新能源51%股权,切入新能源电池领域。
齐翔腾达(002408)拟将控股子公司齐鲁科力分拆至创业板上市。

【热点数据】
>12家公司获50家以上机构调研
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Wind统计显示,9月以来,逾200家公司接受了机构调研。其中,有140家公司获调研机构数超过5家,从相关公司行业分布来看,信息技术行业最多,有39家,占比28%;其次是工业,有36家,占比26%。材料、医疗保健、日常消费行业公司数亦较多。虽然市场出现调整,但机构对各板块的关注重心并未有较大改变。具体来看,迈瑞医疗接受了226家机构调研,调研机构数量居首。此外,宁波银行、杭可科技、卓胜微、德赛西威、海鸥住工、贵州百灵、奥飞娱乐、中环环保、仙琚制药、麦格米特、富瀚微等12家公司调研机构数均超过50家。

【龙虎榜看台】
>资金流入半导体、环保工程板块
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周一,沪深两市窄幅震荡。截止收盘,沪指涨0.57%报3278.81点,深成指涨0.61%报13021.99点,创业板指涨1.42%报22572.60点。两市共计成交7694亿元,较上个交易日增加849亿元。盘面上,第三代半导体、氮化镓、MINILED、环保工程等板块涨幅居前;丙烯酸、猪肉、钛白粉、房地产开发等板块跌幅居前。深股通流入4.64亿元;沪股通流入-17.94亿元。
周一,市场的赚钱效应主要集中在第三代半导体、环保工程、光刻胶等板块,盘后龙虎榜数据显示晓程科技(300139)获机构和游资同时买入。奥海科技获3个机构买入,奥海科技为快充概念;长春高新获机构和游资同时卖出,卖出净额为2.65亿元。天能重工获3个机构卖出。扬杰科技获游资和机构同时买入。

【新股申购】
松原股份(300893),发行价格13.47元/股,发行市盈率17.05倍。可比公司: 继峰股份(603997)。
铜牛信息(300895),发行价格12.65元/股,发行市盈率24.48倍。可比公司:数据港(603881)。
中天火箭(003009),发行价格12.94元/股,发行市盈率22.8986倍。可比公司:博云新材(002297)。 
交建发债:申购代码072941,评级AA,转股价值92.89。

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