2020-07-22时报财富资讯(星期三)

发布于 2020-07-21 20:46:45

【资讯导读】
>苹果明年将全面采用触控一体式OLED屏、相关公司受关注
>三星5G折叠屏手机开启预售、核心技术相关领域迎机遇
>无端口iPhone将于明年推出、无线充电手机渗透率望加速爆发
>麦迪科技:与华为签署合作协议并发布智慧医疗平台

【今日头条】
据台湾媒体21日报道,为满足苹果Mini LED背光需求,晶电已开始准备相关产能,预计9月底前就绪并开始拉升。苹果预计四季度释放首波量产订单,晶电相关产能利用率有望达到最高峰。从台湾业界最新对苹果Mini LED成本拆解来看,一组Mini LED背光模块的成本是115美元,其中单价最高的两项是晶电的LED晶粒和长兴材料的光学胶,均为30美元,占比过半。光学胶的高单价超出市场预期,长兴材料称主要原因是光学胶需要具有良好光学与耐候等特性,技术门槛高带来高毛利率。
苹果分析师郭明錤报告认为,Mini LED或是苹果未来5年推广的关键技术,要正向看待苹果的Mini LED产品的成长动能。业内预计,苹果可能在未来两年内,在iPad Pro及MacBook Pro系列产品中导入Mini LED显示器,且每年产品出货量上看1000万台,并带动其他厂商跟进,为产业链带来巨大发展机遇。
利亚德(300296)和晶电成立了合资公司利晶微,双方各占50%股权,利晶微主要从事Mini LED背光显示、Mini/Micro自发光显示产品的研发和生产,预计今年10月投产;
广信材料(300537)与长兴材料合作关系紧密,2017年公司收购了长兴材料持有的长兴精细涂料全部股权和创兴精细化学60%股权(长兴仍持有40%)。创兴精细化学主营研发、生产加工电子用高科技化学品、高性能涂料、特种胶凝材料。

【投资聚焦】
>三星5G折叠屏手机开启预售、核心技术相关领域迎机遇
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据报道,三星下半年首款新机型折叠屏Galaxy Z Flip 5G将于22日开启中国区预售,该机型半月前已入网工信部。相比上一代,新机除支持5G网络外,还是全球首款搭载高通骁龙865 Plus芯片的机型,并新增了迷雾金的新配色。8月5日,三星新品发布会上,还将有另一款折叠屏手机Galaxy Z Fold 2正式亮相,内外屏尺寸均有增大,极具科技感。由于今年2月Galaxy Z Flip中国首售9分钟即告售罄,此次新机售价持平且支持5G,周三预售销情被市场看好。
除三星外,今年秋季将有更多折叠屏手机亮相。其中,华为本月初在欧洲提交了Mate V商标,被认为是下一款折叠屏手机。苹果也传出计划在2021年推出折叠屏手机。业内认为,折叠屏手机将是未来10年高端机市场增长最快的细分领域,出货量有望从2019年的100万部增至2025年的1亿部。折叠屏市场爆发,也将为超薄玻璃(UTG)、铰链等核心技术领域带来机遇。
长信科技(300088)具备较强的玻璃减薄、切割及断面处理、玻璃表面处理等技术,公司正联合玻璃厂商、面板厂商、手机厂商有效推进UTG项目;
东睦股份(600114)是华为MateXs系列手机铰链主力供应商,精密制造能力得到市场认可。

>无端口iPhone将于明年推出、无线充电手机渗透率望加速爆发
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据外媒报道,苹果近日获得了一项技术专利,概述了一种具备双向无线充电功能的电池背夹。在苹果此前申请的专利中,就有计划推出一款完全没有端口的 iPhone 设备。而配合这项技术专利,能够让电池背夹配合没有端口的iPhone进行充电操作。事实上,之前就曾有消息称,苹果计划在明年推出一款无端口iPhone,其没有任何物理连接器,因此该设备只能通过无线方式充电。据悉,苹果还在开发AirPower,而根据最新爆料,苹果即将发布包括AirPower、AirTags等新一波新产品。
自苹果、三星等手机大厂全面推广无线充电以来,无线充电手机渗透率快速提升,目前已成为各大厂旗舰手机的标配。根据 IHS 预测,2019 年全球无线充电的渗透率为 24%,市场规模已达62 亿美元。随着苹果无端口机新卖点的推动和示范作用,无线充电市场将迎来加速爆发。预计 2024 年无线充电市场规模将达到 150 亿美元,年平均复合增长率为 31.19%,同时无线充电手机接收端渗透率将达到77%。
安洁科技(002635)配合苹果提供无线充电产品。
信维通信(300136)可提供从磁性材料、线圈到模组的一站式无线充电解决方案,是苹果无线充电供应商。
顺络电子(002138)公司无线充电线圈产品拥有先进的工艺技术和设备量产能力。

>苹果明年将全面采用触控一体式OLED屏、相关公司受关注
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据媒体报道,苹果公司将为所有2021款iPhone机型配备“触控一体式”OLED显示屏。目前iPhone的OLED屏幕是显示与触控分开,更换为触控一体型屏幕后可以在一个层内实现显示和触控功能,采用这样的新技术后,手机可以变得更加轻薄,同时可以直接降低整机的成本。
OLED显示屏比LCD更轻薄、亮度高、功耗低、响应快、清晰度高、柔性好、发光效率高,能满足消费者对显示技术的新需求,因此已经被苹果、三星等品牌应用到较为高端的产品中。随着5G商用的落地,5G手机更新换代需求增加,同时可穿戴设备应用的增长也为行业带来巨大增长空间。根据IHS估测,2019年全球OLED显示面板出货量已经突破7亿片,达7.34亿片,预计到2022年全球OLED显示面板出货量将突破9亿片。据DSCC预测,到2023年全球OLED面板营收将达到462亿美元。
深天马A(000050)已自主掌握触控一体化技术(On-cell、In-cell)、柔性显示、屏下指纹识别等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术;
同兴达(002845)触控显示一体化产品为公司的拳头产品,销量占比在60%左右。

【独家参考】
>麦迪科技:与华为签署合作协议并发布智慧医疗平台
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7月21日,华为公司与麦迪科技(603990)在华为苏州研究所桑田岛基地签署合作协议,并联合发布“华为&麦迪”智慧医疗平台——云手术、云重症、云急救解决方案。“华为&麦迪”智慧医疗平台是基于华为云架构规划设计,结合麦迪科技在智慧手术室、智慧重症及智慧急救领域的行业经验,部署在华为云上的智慧解决方案,包含云重症、云急救、云手术。目前,该平台联合解决方案已在中国区OpenLab苏州总部完成兼容性验证。通过验证,华为云平台能够与麦迪科技的智慧云重症、区域医疗质控云平台、智慧急救平台完成适配对接。麦迪科技作为国内医疗行业服务的佼佼者,服务中国80%以上的三甲医院,在院前急救、重症监护及数字化手术室等方面拥有丰富的临床经验。此次华为与麦迪科技牵手,基于双方成功的合作经验和模式,相互融合、相互促进,共同打造苏州医疗健康示范项目。

>永高股份:目前订单稳定增长
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永高股份(002641)最近在互动平台表示,公司以渠道经销为主,目前订单稳定增长。公司目前渠道的销售比例占整个销售收入的70%左右,看不同的区域,公司在华东地区比较完善,在华东地区一级经销商不会再增加太多,更多的是渠道下沉。公司主要是和万科、恒大、中海等规模较大公司合作,这三家地产业务规模占公司地产配送业务的80%左右,公司是鼓励和支持经销商与当地规模较小的区域性地产商直接合作的,这样经销商既分担了相应的应收账款的风险,又能达到双赢。公司目前的产能在60万吨以上,产能利用率在85-90%之间。除此之外,公司可转债两个项目黄岩5万吨建设期二年,湖南岳阳8万吨建设期三年,两个项目都是2019年开始建设,目前按照正常的进度在推进,两个项目明年上半年会陆续有产能出来。

【财经要闻】
>第七次中法高级别经济财金对话达成开展跨境ETF、海外指数开发、存托凭证等务实合作共识。
>中国结算数据显示,6月新增投资者数154.9万,环比增加27.58%。
>工信部:上半年电信业务收入累计完成6927亿元,同比增长3.2%。
>我国上半年新增7.6万家猪养殖企业 同比增长109%。
>乘联会:预计2020年乘用车市场同比下降11%。
>京东方将首次为华为提供on-cell OLED面板,用于Mate 40系列。
>糊树脂手套料价格本周仍处上涨趋势。

【公告淘金】
新洋丰(000902)拟以3亿-6亿元回购股份,回购价格不高于13.5元/股。
千红制药(002550)ZHB206注射液获得临床试验通知书。
国电电力(600795)拟以6亿元-12亿元回购公司股份,回购价格拟不超过2.55元/股。
中能电气(300062)中标1.6亿元基建项目,占本公司2019年度经审计营业收入的17.44%。
方正科技(600601)拟对珠海方正PCB高端智能化产业基地项目增投至17亿元。
朗姿股份(002612)拟以1.79亿元完成6家医美机构100%控股。
安图生物(603658)取得医疗器械注册证书。
亿纬锂能(300014)收到华晨宝马供应商定点信。
江淮汽车(600418)公司和大众中国投资拟向江淮大众进行增资。

【热点数据】
>二季度基金青睐金融、地产、建筑等行业
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据Wind统计,截至7月21日下午,近9成基金披露二季报数据。数据显示,二季度基金股票资产规模增长24.49%,目前规模约3.34万亿元。二季度基金较为青睐金融业、房地产业、建筑业和农林牧渔等行业。截至二季度末,基金持有消费、医疗、科技公司最多,贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、立讯精密(002475)持股总市值均超过400亿,位居前三。中国平安(601318)恒瑞医药(600276)长春高新(000661)等公司持股总市值超过300亿,位居前列。

【资金风向】
>市场窄幅震荡、机构买入智飞生物
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周二,沪深两市窄幅震荡。截止收盘,沪指涨0.20%报3320.89点,深成指涨0.65%报13536.17点,创业板指涨1.45%报2736.51点。两市共计成交11031亿元,较上个交易日减少900亿元。盘面上,蚂蚁金服概念、NMN概念、芬太尼、生物疫苗等板块涨幅居前;丙烯酸、国防军工、国产航母、券商等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是智飞生物(300122)天智航(688277)、中航机电
(002013),金额分别是2.30亿元、1.51亿元、1.44亿元。智飞生物获2个机构买入,买入总额为1.45亿元。重组新冠疫苗今日启动Ⅱ期临床试验,智飞生物获涨停。7月10日上午,智飞生物在湖南省湘潭县举行重组新型冠状病毒疫苗二期临床试验启动仪式。从6月23日启动一期临床试验,到湘潭县疾控中心启动Ⅱ期临床试验,智飞生物重组新冠疫苗临床试验推进速度快于预期。智飞龙科马杨世龙副总经理在重组新型冠状病毒疫苗Ⅱ期临床试验现场启动仪式上称,在重庆医科大学附属第二医院和首都医科大学北京朝阳医院进行的I期临床试验证明疫苗有很好的安全性。

【新股申购】
天地在线:申购代码002995,发行价格33.84元/股,发行市盈率-倍。可比公司:联建光电(300269)
盟升电子:申购代码 787311,发行价格 41.58元/股,发行市盈率68.31倍。可比公司:海格通信(002465)
江航装备:申购代码 787586,发行价格10.27元/股,发行市盈率47.17倍。可比公司:中航机电(002013)
甘源食品:申购代码002991,发行价格38.76元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:洽洽食品(002557)
航新发债:申购代码370424,评级AA-,转股价值106.12。

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