2020-09-14时报财富资讯(星期一)

发布于 2020-09-13 21:02:43

【资讯导读】
>首款大众MEB平台纯电动车正式交付、传统汽车巨头向新能源迈出重要一步
>晶圆代工产能持续供不应求、台积电积极扩产带动产业链公司受益
>国民技术:目前公司在MCU方向已经发布60多款产品型号
>金溢科技:下半年城市ETC设备市场望加快增长

【主编视角】
>多因素压低市场风险偏好
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过去一周,上证综指持续下跌,再度失守3300点,日线自6月初以来首度跌破60日均线,周线二连阴。创业板指走势类似,周跌幅(7.16%)为年内次高。市场成交下滑明显,单日成交(周五6843亿元)和全周日均成交齐创下半年新低。市场短期受到美股下跌、中美角力以及国内媒体对创业板炒作“发声”的影响,中期则继续关注流动性边际收紧。从时点看,国庆长假将至,市场风险偏好短期难以提升,交投料将继续趋淡。
本期谈一点对于长线、短线的思考。假如把股市比作一个田径场,做长线是参加万米长跑,做短线则是百米短跑。虽然都是跑,但两个项目对参赛者的要求差别极大,不说训练、竞赛技巧等专业层面,最基本的跑鞋都不同(短跑穿钉鞋,长跑穿平底鞋),因此绝没有运动员穿钉鞋去参加万米长跑。但在炒股上,原计划短炒,由于某些原因(比如追高被套)就改做长线的情况并不鲜见。也有一开始打算做长线,却因无法抵制赚快钱诱惑转做短线的。这就像万米跑途中,长跑运动员看着百米赛场欢呼雷动十分热闹,当即退出长跑比赛,穿着平底鞋就站上百米赛道。上述情况,在跑步比赛中,比赛结果可想而知。在炒股上,又会有何种结果各位投资者可以想想答案。把炒股中的困惑,放到现实生活中去思考,可能会有一些启示吧。

【今日头条】
>首款大众MEB平台纯电动车正式交付、传统汽车巨头向新能源迈出重要一步
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据外媒报道,9月11日,大众正式向用户交付首辆限量版ID.3,大众ID.3是首款采用大众MEB平台的纯电动车,定位紧凑型车。据悉,新车共有多达7个版本配置,分别对应不同人群,车型名称包括Family、Style、Tech和Tour等。2019年,为庆祝该电动车的投放,大众宣布先期开放名为1ST版本的大众ID.3车型预定,限量发售3万辆,且自开始预定后很快就销售一空,可见市场对其反应十分热烈。此外,大众7月20日在欧洲市场启动了常规版本的预订,在配置方面与限量发售版有所差异。据市场人士乐观估计,欧洲市场上,9月大众ID.3的销量可能会猛增至超过1万台大关。MEB平台第二款车型ID.4也即将于9月24日迎来全球首发。
MEB平台将作为大众新能源汽车生产的主要平台,从2020年起,它以生产纯电动汽车为主,兼顾混合动力汽车,为大众汽车的电动化布局全面助力。大众汽车当前正在努力成为全球电动车领导者,计划累计投资超过330亿欧元,以在2022年时为所有车辆提供电动版本,并规划到2025年生产150万辆电动车。大众ID.3的交付对于大众来说具备重要意义,这意味着这家传统汽车巨头向新能源迈出重要一步。随着MEB平台大众新能源车的放量,产业链公司迎来机遇。
克来机电(603960)公司多款产品切入大众MEB产业链,电主轴装配及测试自动化生产线项目获得了上海大众MEB项目配套的业务合同,子公司上海众源CO2热泵已通过大众MEB的实验认证,并进入产能建设、筹备量产的阶段。
精锻科技(300258)获MEB平台电机轴采购协议,大众集团是公司的第一大客户。

【投资聚焦】
>晶圆代工产能持续供不应求、台积电积极扩产带动产业链公司受益
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据报道,台湾晶圆代工产能供不应求,不仅台积电12寸先进制程产能利用率满载,8寸需求除28纳米制程订单也满手外,二线厂世界先进、联电8寸产能亦供不应求,尽管传出将调高代工价格10-20%,客户依旧排队争抢产能。台积电8月营收再创单月历史新高,7/5纳米产能一路满载至年底,且逆势再拉升月产能。公司已接连快速砸下百亿元大扩南科5纳米、3纳米产能。南科F18厂1-3期为5纳米生产基地,1、2期已量产,3期正在装机,预估至2022年时5纳米产能将较2020年大增3倍。而Fab18厂4-6期为3纳米基地现正兴建中,同时南科还会兴建特殊制程与先进封装厂。此外,二线厂联电、世界先进全球8寸产能供不应求,吃紧情况将延续至2021年且近期已酝酿涨价。
此前,有分析指出,由于多项终端消费性电子产品需求逆势扬升,且5G手机规格也大幅升级下,电源管理IC、金氧半场效电晶体(MOSFET)、感测器IC等需求大增,相关IC设计业者频传大单落袋,由于不少晶片仅需成熟制程量产,也使得8吋晶圆代工产能吃紧。而8吋晶圆厂数量自2008年之后明显减少,扩充产能难度较高。晶圆代工持续供不应求,行业高景气下,台积电等龙头大厂积极扩产,国内产业链相关公司望获益。
雅克科技(002409)子公司科美特公司是台积电的合格供应商,为台积电 Fab14A 供应高纯四氟化碳产品。
江丰电子(300666)是溅射靶材龙头,已成为台积电、联电等晶圆代工大厂的主要供应商。

【独家参考】
>国民技术:目前公司在MCU方向已经发布60多款产品型号
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国民技术(300077)携“通用+安全”产品家族最新产品与方案亮相日前举办的深圳国际电子展上,展品阵容包括N32G系列通用安全MCU、N32L4系列超低功耗MCU、安全芯片、可信计算、无线射频芯片等芯片产品和相关解决方案。公司制定“安全+通用”的市场战略,充分发挥公司在安全技术、嵌入式SOC系统、成熟的IP技术积累、国际化的人才团队等综合优势,从研发技术路线、差异化的产品特色、高端工艺量产平台、高强度的产品方向投资,切入通用MCU市场领域,并以此为基础围绕市场应用创新和开拓,推动行业发展。在通用MCU市场产品已经实现了高、中、低端全覆盖。目前公司在MCU方向已经发布60多款产品型号,更多产品型号在陆续研发中,短期内计划发布100多款产品型号。

>金溢科技:下半年城市ETC设备市场望加快增长
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金溢科技(002869)最新投资者关系活动记录表中表示,2020年下半年,预计城市ETC设备市场将有可能加快增长,根据交通部“2020年12月底前,基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖。推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用”的要求,各地预计将在下半年集中推进停车场ETC升级工作。此外,各大停车场集成商、运营商在完成初期探索后将加大对ETC停车场的推广,而ETC停车天线价格今年已经有所改善,市场接受度将越来越好。ETC作为一种适用于汽车高频消费场景的第三方支付方式,支付手续费形成的市场空间较为广阔,成为多地高速ETC运营商拓展业务的核心方向,部分高速ETC运营商今年已出台了一系列配套的优惠政策以加快ETC停车、加油的普及速度。
鉴于ETC城市拓展应用未来将呈现快速增长的趋势,城市ETC已上升为公司战略性业务之一。今年公司调整战略,加大力度与产业链上下游建立合作关系,积极做好设备厂商的角色,向停车场、加油站集成商、运营商提供产品赋能汽车支付场景,共同加速产业发展,公司ETC停车项目相继在沈阳、漳州、锦州、日照、广州、滁州、南京等城市落地,场景遍及交通枢纽、景区、医院、CBD、住宅等;ETC加油在深圳、江阴、佛山等城市相继落地;ETC洗车在济南落地。下半年,公司将构建以ETC支付技术为核心的车生活服务圈,获取新的盈利增长点。

【财经要闻】
>习近平:加大基础研究投入 在财政、金融、税收等方面给予必要政策支持;组建一批国家实验室 推动重要领域关键核心技术攻关。
>李克强:创新包容审慎监管 促进新兴产业更大发展。
>国务院发布关于实施金融控股公司准入管理的决定。
>商务部:允许外商投资国内互联网虚拟专用网业务 所占股比不超过50%。
>三部门:深入实施全民参保计划。
>肖钢:构建我国海外投资权益保护体系。
>工信部副部长辛国斌:加快推进医疗装备高质量发展。
>金融监管蓝皮书:科创板将更加强调上市企业硬科技属性。
>福建出台方案加强塑料污染治理:到2025年基本建立塑料制品管理制度。
>粮农组织总干事:2020年全球谷物总产量有望达到27.65亿吨,或创历史新高。
>中国安防半导体产业联盟在深圳成立。

【公告淘金】
铂力特(688333)获朱雀基金管理的私募资管计划及其一致行动人举牌。
牧原股份(002714)拟发行可转债募资100亿元,投建生猪养殖等项目。
会畅通讯(300578)拟定增募资不超11.16亿元,加码云视频。
号百控股(600640)拟投资4K高清视频内容生产制作商四开花园。
华瑞股份(300626)实控人将变更为梧州市国资委。
凯撒旅业(000796)拟1.51亿元增持活力天汇股份,布局国内旅游市场。
江苏神通(002438)签署1.5亿元《设备供货合同》。
乐心医疗(300562)前三季度净利预增100%-130%。
重庆啤酒(600132)公司与嘉士伯合资设立重庆嘉酿,嘉士伯将部分资产注入到上市公司体系内。

【热点数据】
>北上资金连续七周加仓13只个股
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据统计,北上资金连续四周买入85只个股。分行业来看,医药生物、机械设备行业个股较多,各有11只。将时间拉长,13只个股被北上资金连续七周加仓。从持股比例变动情况来看,八方股份(603489)获加仓幅度最大,相比七周前持股比例增加了10.4个百分点;其他连续加仓的还有德赛西威(002920)、国瓷材料(300285)、蓝晓科技(300487)等。从市场表现来看,北上资金连续七周的加仓股中,本周仅福斯特(603806)股价上涨,涨幅为1.67%。

【龙虎榜看台】
>资金流入光伏、云游戏板块
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周五,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.79%报3260.35点,深成指涨1.57%报12842.95点,创业板指涨2.16%报2635.62点。两市共计成交6845亿元,较上个交易日增加3519亿元。盘面上,HIT电池、云游戏、无线充电、光伏概念等板块涨幅居前;银行、港口航运、物流等板块跌幅居前。深股通流入33.73亿元;沪股通流入-1.04亿元。
周五,市场的赚钱效应主要集中在光伏、电气设备、云游戏板块,盘后龙虎榜数据显示阳光电源获2个机构买入,中信博获4个机构买入,固德威获3个机构买入,怡球资源获3名游资买入,晶澳科技获游资和机构同时买入。露笑科技获游资卖出。消息面上,十四五规划预期成为近期市场炒作的重点方向,预期向好的光伏板块周五大面积爆发。

【新股申购】
直真科技:申购代码003007,发行价格23.40元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司: 科大国创(300520)。
开普检测:申购代码003008,发行价格30.42元/股,发行市盈率22.99倍。可比公司:华测检测(300012)。

【一周回顾】
上周市场大幅震荡。沪指周跌幅为2.83%,深成指周跌幅为5.23%,创业板指周跌幅为7.16%。
上周时报财富资讯推的VR/AR概念股佳创视讯(300264)当日涨幅为9.97%;活性染料概念股锦鸡股份(300798)当日涨停。

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