2020-09-10中证投资参考(星期四)

发布于 2020-09-09 20:32:01

【今日导读】
>确保完成双90%、土壤修复市场规模或超400亿
>集装箱需求快速回升、八月多航线运价持续上涨
>全国首个、蚂蚁链开放联盟链创新基地落地厦门
>煤矿智能化建设提速、龙头受益政策订单双红利

【中证视点】
确保完成双90%、土壤修复市场规模或超400亿
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近期发布的中国工程院某重大咨询研究项目指出,国内自然资源和生态环境问题已然影响到食品安全保障水平。目前,每年有1200万吨粮食受土壤重金属污染。环境污染是长期影响食品安全的重要问题。
我国耕地污染问题不容忽视,特别是镉、砷等重金属造成的耕地污染问题尤为突出。超过限量标准的重金属长期存在于受污染的耕地中,并随水分下渗或在雨水冲刷下随水土流失扩散到周边清洁环境,造成地下水或地表水污染。还有的随农作物种植和生长过程转移到农产品中,导致农作物减产或者威胁到粮食卫生品质。由此可见,耕地污染对粮食生产和健康安全的影响具有长期性、隐蔽性。
《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》明确,到2020年,受污染耕地安全利用率达到90%左右,污染地块安全利用率达到90%以上。另外,生态环境部、农业农村部5月份在京联合召开推进打赢净土保卫战和农业农村污染治理攻坚战视频会议,决定进一步强化耕地周边污染源整治力度,有效切断污染物进入农田的链条。加快完善土壤、地下水、农业农村、固体废物、化学品等领域的监测体系,推动部门间信息交流与数据共享。可以预见,为确保双90%目标完成,国家下半年将加大净土保卫战攻坚力度。
从每年的中央修复资金拨付情况来看,2019年预算额同比大幅增长42.9%至50亿元。机构预测,随着各城市工业场地土壤污染的详查和建档的完毕,土壤实际修复的市场具有高爆发的潜力,预计今年我国土壤修复行业市场规模将达到440亿元,到2024年将达到860亿元。
博世科(300422)继上半年在全国多地连续中标9个土壤修复项目后,公司土壤修复业务持续发力。近期,公司接连在广西河池、天津河北区、浙江平阳、广西柳州、广东韶关等地中标9个土壤修复项目,合同额达2.8亿元;
永清环保(300187)近年来已先后在湖南、四川、浙江、河北、河南等地实施了10多个共计30多万亩重金属污染耕地治理项目,治理耕地总量稳居行业第一。

蓝天保卫战收官倒计时、大气治污进入攻坚阶段
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2020年是蓝天保卫战三年行动计划的收官之年。按照要求,今年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。
随着蓝天保卫战的推进,我国各地方的大气污染治理成果显著,空气质量逐渐得到改善,但还不稳定。秋冬季大气污染频发,重污染天气未曾走远。大气治污进入“攻坚深水期”,控制污染增量的边际成本增大,难度也越来越大。据悉,河北、四川以及哈尔滨、昆明、南通等多省市因地制宜出奇招攻坚大气污染治理。另外,近日,上海发布长三角区域统一标准《制药工业大气污染物排放标准(征求意见稿)》,其中规定了制药工业大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求,上海市、江苏省、浙江省和安徽省的制药工业企业大气污染物排放按照本标准的规定执行。
蓝天保卫战收官倒计时,建议关注:
菲达环保(600526)是中国最大的环保机械科研生产企业,环保产业中唯一的中国国家重大技术装备国产化基地,也是中国最早进入大气污染防治设备行业的企业之一,其电力设备电除尘器综合市场占有率为25%;
清新环境(002573)主营燃煤电厂烟气脱硫装置的建造和运营,是集大型燃煤电厂烟气脱硫技术研发、脱硫系统设计、湿干法脱硫装置、脱硫特许经营于一体的技术领先的高科技电力环保企业。

【热点聚焦】
集装箱需求快速回升、八月多航线运价持续上涨
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据上海航运交易所最新的出口集装箱运输市场月度报告显示,8月市场运输需求表现良好,即使航商在部分航线上逐步恢复运力供给,仍未完全缓解舱位不足情况,部分航线爆舱甩货现象频现。受此影响,多数远洋航线订舱运价逐周上涨,综合指数上涨明显。8月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为879.06点,较上月平均上涨2.1%;反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数平均值为1160.59点,较上月平均上涨11.6%。
受运输市场旺季需求表现良好带动,集装箱运输市场租船需求快速回升,各型船舶租金水平在经历了约5个月的下跌后迎来全线反弹。据克拉克森统计,7月份,各船型租金均有不同程度上涨,其中6至12个月租期8500TEU、4400TEU、6800TEU和9000TEU船型租金环比上涨,分别达到35.3%、28.8%、26.5%和21.7%,其余船型也有不同程度回升。分地区来看,8月份,欧地运价稳步上升、美西运价再创新高、澳新运价持续上涨、南美运价大幅反弹。
事件推动方面,2020“丝路海运”国际合作论坛近日举行。“丝路海运”联盟又迎来8位新成员加入。截至目前,“丝路海运”联盟成员已达183家,航线达60多条,覆盖东亚、东南亚、南亚、西亚、非洲和欧洲地区的重要港口,有力地把中国经济的大海和世界经济的汪洋紧紧融汇在了一起,展现出巨大的增长潜力和美好的发展前景。
分析人士认为,2020年或成为航运业变革之元年,市场从长期角度可期待行业盈利中枢和估值水平的抬升。
可关注中远海特(600428)、中远海控(601919)。

货物吞吐量增长快、港口等板块有望优先受益
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近日,山东省政府新闻办召开新闻发布会介绍山东海洋强省建设有关情况。据悉,今年1-8月,山东全省沿海港口完成货物吞吐量11.11亿吨、集装箱吞吐量2050万标箱,同比增长4.9%和3.5%,在疫情冲击形势下实现了难能可贵的“双增长”。此前中国港口协会检测数据显示,8月上旬,中国八个主要港口的集装箱吞吐量同比增长8.5%;沿海主要港口货物吞吐量同比增长10.9%,出口货运量同比增长16.5%。
点评:港口吞吐量是反映港口生产经营活动成果的重要数量指标,其流向构成、数量构成和物理分类构成是港口在国际、地区间水上交通链中的地位、作用和影响的最直接体现,也是衡量国家、地区、城市建设和发展的量化参考依据。主要港口货物吞吐放量、集装箱业务明显提速,可关注唐山港(601000)、广州港(601228)。

【行业动态】
蓝箭航天完成12亿C+轮融资、红杉资本等领投
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9日,民营火箭企业蓝箭航天空间科技股份有限公司(蓝箭航天)宣布,9月完成12亿元人民币C+轮融资,过去12个月,公司共获得投资超18亿元人民币。本轮融资由红杉资本中国基金、碧桂园创投、经纬中国、基石资本旗下上市公司联合领投,同时还获得了国家中小企业发展基金、湖州赛源政府基金,以及光速中国、歌斐资产、延福投资、沄柏资本、湖畔国际、融创投资的投资,老股东鲁信创投、弋盛投资、聚卓资本继续追加投资。
蓝箭介绍,本轮融资将为朱雀二号系列液体运载火箭产品的研制提供充足保障,持续构建公司独有的中大型液氧甲烷火箭研制及批产能力。截至2020年8月底,蓝箭已圆满完成“天鹊”80吨、10吨级两型发动机多项全系统热试车考核,朱雀二号液体运载火箭也完成多项重要地面试验,各分系统部组件已陆续交付。蓝箭航天获得巨额投资,相关公司有望受关注。
金风科技(002202)互动平台表示公司有对北京蓝箭空间科技有限公司进行投资;
鲁信创投(600783)年度报告显示,通过成都鲁信投资蓝箭航天空间科技公司。

全国首个、蚂蚁链开放联盟链创新基地落地厦门
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9月9日消息,厦门市海沧区政府、市自贸委与蚂蚁链科技(上海)有限公司、厦门纯白矩阵科技有限公司三方签署战略合作协议,将携手打造国内首个蚂蚁链开放联盟链创新基地。
此次签约,海沧区将设立国内首个“蚂蚁链开放联盟链(厦门)创新基地”,旨在推动在区块链核心技术自主创新、前沿科技探索、科技成果转化、国际技术交流、区块链人才培育和孵化等方面的研究和研发;重点推动在影视文化IP、食品溯源、可信工程等领域国内集成应用的研发和集成应用创新合作。蚂蚁链将全力支持厦门创新企业区块链转型、主推企业数字化转型与新一代基础建设。
南威软件(603636)基于蚂蚁链创新研发了区块链证照通产品并在多个地级市得到推广;
美亚柏科(300188)和蚂蚁金服在区块链存证方面有合作。

【产业观察】
煤矿智能化建设提速、龙头受益政策订单双红利
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近期,国家煤矿安全监察局批准了24项煤炭行业标准,自2021年1月1日起施行。其中,国家能源局发布《关于开展首批智能化示范煤矿建设推荐工作有关事项的通知》指出,智能化示范煤矿建设目标为,到2021年底,建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系,基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。另外,国家发改委、国家能源局等多部门下发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》也明确要求,到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化。
有数据显示,今年上半年全国智能化采煤工作面已达338个。“2015年全国只有3个煤矿智能化工作面,2018年发展至80多个,2019年达到275个,今年年底预计达到377个以上,呈加速增长态势。
煤矿智能化发展进一步加快,可关注梅安森(300275)、天地科技(600582)

【信息追踪】
挖掘机销售持续放量、工程机械龙头有望受关注
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据中国工程机械工业协会统计,8月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机20939台,同比增长51.3%。其中国内18076台,同比增长56.3%;出口2863台,同比增长25.7%。1-8月,共销售挖掘机210474台,同比增长28.8%;其中国内190222台,同比增长29.7%;出口20252台,同比增长20.8%。
地方债发行重回快车道。最新数据显示,8月地方债发行总规模接近1.2万亿元,较7月出现大幅回升,单月规模创年内月度次高。8月地方债发行提速主要是因为当月处于施工建设好时期,加之棚改、老旧小区改造等能直接看到工程量的延续性项目的加快推进,而基建等施工量的提升将进一步支撑工程机械销量的增长。综合来看,短期工程机械板块有望受到资金得重点青睐,标的方面投资者可以关注柳工(000528)、三一重工(600031)等。

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