2020-09-09时报财富资讯(星期三)

发布于 2020-09-08 21:16:13

【资讯导读】
>活性染料价格单日大涨15%、供需改善将推动价格持续反弹
>苹果供应商加速推进Mini LED背光屏、相关应用有望快速增长
>隆华科技:多个飞机主机厂商的国产独家合格供货商
>海鸥住工:有巢氏突破瓷砖整装卫浴技术、成功进入万科等精装房住宅项目

【今日头条】
>活性染料价格单日大涨15%、供需改善将推动价格持续反弹
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据业内机构调研,自7月以来国内活性染料触底反弹,近期涨势迎来加速。9月7日活性染料价格再次大幅上涨。其中,活性黑WNN价格从20元/公斤涨至23元/公斤,上涨幅度高达15%,7月反弹以来累计上涨28%。活性黑KNB价格从22元/公斤涨至25元/公斤,上涨幅度14%,7月反弹以来累计上涨32%。活性红、活性黄等品种涨至22元/公斤,单日涨幅16%,7月反弹以来累计上涨22%。同时,活性染料主要中间体也随之上调价格。此外,活性黑等部分品种价格目前已创下年内新高。
分析指出,进入九月份,印染企业逐步进入生产加工旺季,尤其是棉印染加工企业,对活性染料需求增加。目前,印染企业和渠道经销商依然备货不足。自8月份以来,活性染料实际成交价格逐步反弹,受“买涨不买跌”心理因素影响,活性染料生产企业出货量快速增加。供给方面,第二轮第二批中央生态环境保护督察已于2020年8月30日全面启动,已组建7个中央生态环境保护督察组开展督察试点。同时,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》9月1日起施行。环保安全压力大,活性染料产能受限。受供需结构改善及染料中间体价格上涨推动,活性染料价格将进一步反弹。活性染料价格处于近十年低位,随着价格迎来持续上涨,行业龙头盈利水平将迎来明显改善。
锦鸡股份(300798) 是国内活性染料居于前列的专业生产商之一,拥有较强的活性染料中间体配套的能力,公司拥有4.5万吨活性染料产能,3万吨高档商品活性染料及中间体项目正在建设中。
闰土股份(002440)是国内染料领域龙头公司之一,拥有活性染料产能8万吨。

【投资聚焦】
>苹果供应商加速推进Mini LED背光屏、相关应用有望快速增长
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据媒体报道,苹果已经加速让供应商准备Mini LED背光屏,按照发布时间看,新品会在明年3月份推出。目前苹果已经在iPad、MacBook等产品线中测试Mini LED背光面板。据悉,全新Mini LED屏幕iPad Pro将搭载A14X芯片,同时内置高通的骁龙X55调制解调器,支持mmWave毫米波和sub-6GHz,同时将换上于5nm制造工艺的A14X处理器,同时还有至少6GB的内存。
Mini LED主要用于直接显示屏以及TV背光、Pad背光、笔记本背光等领域。根据GGII的预测,2018年Mini LED的应用市场规模约3亿美元,2018-2020年Mini LED的行业CAGR有望保持175%左右的增长,2020年MiniLED市场规模将达22亿美元。机构看好苹果对于Mini LED的推广与示范效应,在苹果带动下,可期相关产业链成熟带来的成本下降形成大规模应用。在苹果、三星等品牌引领下,Mini LED应用有望迎来快速增长,为LED行业带来可观新增需求并助力LED芯片行业供需关系逐步反转。
利亚德(300296)与台湾晶元光电成立合资公司,研发生产Mini LED背光显示、Mini/Micro自发光显示产品,有望今年10月投产,苹果是其潜在目标客户。
瑞丰光电(300241)与多家大型厂商在Mini LED上合作开发,形成了可量产的产品化显示方案,并建成了自动化生产线。

【独家参考】
>隆华科技:多个飞机主机厂商的国产独家合格供货商
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隆华科技(300263)在互动平台上表示,子公司兆恒科技围绕碳纤维复合材料以及相关领域应用急需,研制出国内领先、替代进口的PMI系列结构泡沫材料(功能材料)及其制品,PMI系列产品是各型民用飞机、军用飞机、无人机等各种飞行器(机身、机翼、桨叶等)用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料,公司PMI泡沫产品已规模化应用于航天、航空等领域,是国内多个飞机主机厂商的国产独家合格供货商。
受新冠肺炎疫情、西方对中国高端制造业的打压等事件的影响,国内显示面板、半导体等行业开始从战略上重新考量采购和供应渠道,公司靶材业务加快了替代进口进程,尤其是宽幅钼靶材、高世代线ITO靶材作为新的增长点市场份额大幅提升,总体保持了快速发展。公司是靶材行业的一个隐形冠军,正在研制其他半导体领域用的靶材,进一步加大各个领域靶材的研发力度,巩固在国内靶材领域的优势地位。

>海鸥住工:有巢氏突破瓷砖整装卫浴技术 成功进入万科等精装房住宅项目
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海鸥住工(002084)投者关系活动记录表披露,公司控股孙公司有巢氏和福润达作为装配式整装卫浴空间的整体解决方案提供者,率先突破瓷砖产品技术,高、中、低产品线覆盖差异化定位市场,拥有柔性定制化整装卫浴生产线,完备的部品部件全品类,从B端和C端双重布局,加速装配式整装的增长动能;装配式建筑政策落地也将助力其快速增长。同时,公司装配式整装卫浴凭借其4-8小时现场安装的高效、防水耐用环保、综合成本低、可提供空间的整体解决方案的一站式管理等特点,相较于传统卫浴装配式整装卫浴产品特点的优势明显,能有效解决旧房改造的问题,可着眼于存量房翻新市场。目前公司突破瓷砖整装卫浴技术,收购科筑集成100%股权,成功进入万科等精装房住宅项目。

【财经要闻】
>监管放松小微贷款标准 关注类贷款也可延期“还本付息”。
>乘联会:8月新能源乘用车批发销量突破10万辆 同比增长43.7%。
>我国将加快研究发布远程审核技术相关标准和规范。
>世界铂金投资协会:预计今年铂金供应缺口将达到10吨。
>市场监管总局:加快出口产品转内销市场准入 实施出口企业内外销产品“同线同标同质”。
>北京:2025年前培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业。
>苹果将从9月中旬开始生产5G版iPhone。

【公告淘金】
铭普光磁(002902)投资50亿元建设通信光电子产业基地项目并签订投资协议书。
福斯特(603806)拟10.2亿元投建光伏胶膜和光伏背板项目。
豆神教育(300010)拟以2.5亿元出售江南信安100%股权。
中文传媒(600373)拟受让全通教育6.89%股权,受让价格为8元/股。
复星医药(600196)复星医药产业拟7.42亿元受让重庆药友约10.04%股权。
双鹭药业(002038)子公司海布生物含大麻叶提取物CBD的国产非特殊用途化妆品备案获得审批通过。
恒瑞医药(600276)苹果酸法米替尼胶囊产品获批开展临床试验。
东方财富(300059)拟向东方财富证券增资76.5亿元。
爱普股份(603020)拟定增募资不超7.5亿元,用于食品配料研发制造基地项目。

【热点数据】
>近10日海外机构调研105家上市公司、迈瑞医疗最受关注
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根据调研日期截止日统计,近10日(8月26日至9月8日),海外机构对105家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被82家海外机构密集调研。其次是生益科技,参与调研的海外机构共有60家。统计显示,近10日共有365家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达328家,占比最多;基金公司调研273家,位列其后。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.97%。其中,股价上涨的有绿的谐波、新莱应材等,表现最好的是绿的谐波,累计涨幅为30.99%。股价下跌的有67只,跌幅最大的是来伊份,累计跌幅为21.41%。公布前三季业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是天赐材料,前三季净利润同比增长幅度为483.21%。

【龙虎榜看台】
>市场震荡上涨、资金买入新潮能源
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周二,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.72%报3316.42点,深成指涨0.07%报13293.33点,创业板指涨0.36%报2650.63点。两市共计成交9244亿元,较上个交易日减少971亿元。盘面上,云游戏、RCS富媒体通信、环保工程、第三代半导体等板块涨幅居前;国家大基金、白酒概念、中船系、光刻胶等板块跌幅居前。
营业部资金,净买入前三的是新潮能源(600777)、和邦生物(603077)、怡球资源
(601388),金额分别是0.75亿元、0.67亿元、0.30亿元。天然气个股异动,新潮能源获涨停,新潮能源拥有美国Howard、Borden、Hoople油田资产,主要为页岩油气,全年开采天然气l08万当量桶;17年原油及天然气销售额14.68亿,主营占比超95%。
龙虎榜上,中牧股份(600195)、天海防务(300008)、通裕重工(300185)、东方电热(300217)等有机构卖出,中牧股份获2个机构卖出5021.18万元。

【新股申购】
思瑞浦:申购代码思瑞浦,发行价格 115.71元/股,发行市盈率141.48倍。可比公司:圣邦股份(300661)。
天元股份:申购代码 003003,发行价格10.49元/股,发行市盈率 22.98倍。可比公司:裕同科技(002831)。
百亚股份:申购代码003006,发行价格 6.61元/股,发行市盈率 22.98倍。可比公司:中顺洁柔(002511)。
奥锐特:申购代码 707116,发行价格 8.37元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:奥翔药业(603229)。
福然德:申购代码707050,发行价格 10.90元/股,发行市盈率 19.0倍。可比公司:澳洋顺昌(002245)。
品渥食品:申购代码 300892,发行价格26.66元/股,发行市盈率28.66倍。可比公司:桃李面包 (603866)。

【资讯导读】
>活性染料价格单日大涨15%、供需改善将推动价格持续反弹
>苹果供应商加速推进Mini LED背光屏、相关应用有望快速增长
>隆华科技:多个飞机主机厂商的国产独家合格供货商
>海鸥住工:有巢氏突破瓷砖整装卫浴技术、成功进入万科等精装房住宅项目

【今日头条】
>活性染料价格单日大涨15%、供需改善将推动价格持续反弹
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据业内机构调研,自7月以来国内活性染料触底反弹,近期涨势迎来加速。9月7日活性染料价格再次大幅上涨。其中,活性黑WNN价格从20元/公斤涨至23元/公斤,上涨幅度高达15%,7月反弹以来累计上涨28%。活性黑KNB价格从22元/公斤涨至25元/公斤,上涨幅度14%,7月反弹以来累计上涨32%。活性红、活性黄等品种涨至22元/公斤,单日涨幅16%,7月反弹以来累计上涨22%。同时,活性染料主要中间体也随之上调价格。此外,活性黑等部分品种价格目前已创下年内新高。
分析指出,进入九月份,印染企业逐步进入生产加工旺季,尤其是棉印染加工企业,对活性染料需求增加。目前,印染企业和渠道经销商依然备货不足。自8月份以来,活性染料实际成交价格逐步反弹,受“买涨不买跌”心理因素影响,活性染料生产企业出货量快速增加。供给方面,第二轮第二批中央生态环境保护督察已于2020年8月30日全面启动,已组建7个中央生态环境保护督察组开展督察试点。同时,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》9月1日起施行。环保安全压力大,活性染料产能受限。受供需结构改善及染料中间体价格上涨推动,活性染料价格将进一步反弹。活性染料价格处于近十年低位,随着价格迎来持续上涨,行业龙头盈利水平将迎来明显改善。
锦鸡股份(300798) 是国内活性染料居于前列的专业生产商之一,拥有较强的活性染料中间体配套的能力,公司拥有4.5万吨活性染料产能,3万吨高档商品活性染料及中间体项目正在建设中。
闰土股份(002440)是国内染料领域龙头公司之一,拥有活性染料产能8万吨。

【投资聚焦】
>苹果供应商加速推进Mini LED背光屏、相关应用有望快速增长
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据媒体报道,苹果已经加速让供应商准备Mini LED背光屏,按照发布时间看,新品会在明年3月份推出。目前苹果已经在iPad、MacBook等产品线中测试Mini LED背光面板。据悉,全新Mini LED屏幕iPad Pro将搭载A14X芯片,同时内置高通的骁龙X55调制解调器,支持mmWave毫米波和sub-6GHz,同时将换上于5nm制造工艺的A14X处理器,同时还有至少6GB的内存。
Mini LED主要用于直接显示屏以及TV背光、Pad背光、笔记本背光等领域。根据GGII的预测,2018年Mini LED的应用市场规模约3亿美元,2018-2020年Mini LED的行业CAGR有望保持175%左右的增长,2020年MiniLED市场规模将达22亿美元。机构看好苹果对于Mini LED的推广与示范效应,在苹果带动下,可期相关产业链成熟带来的成本下降形成大规模应用。在苹果、三星等品牌引领下,Mini LED应用有望迎来快速增长,为LED行业带来可观新增需求并助力LED芯片行业供需关系逐步反转。
利亚德(300296)与台湾晶元光电成立合资公司,研发生产Mini LED背光显示、Mini/Micro自发光显示产品,有望今年10月投产,苹果是其潜在目标客户。
瑞丰光电(300241)与多家大型厂商在Mini LED上合作开发,形成了可量产的产品化显示方案,并建成了自动化生产线。

【独家参考】
>隆华科技:多个飞机主机厂商的国产独家合格供货商
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隆华科技(300263)在互动平台上表示,子公司兆恒科技围绕碳纤维复合材料以及相关领域应用急需,研制出国内领先、替代进口的PMI系列结构泡沫材料(功能材料)及其制品,PMI系列产品是各型民用飞机、军用飞机、无人机等各种飞行器(机身、机翼、桨叶等)用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料,公司PMI泡沫产品已规模化应用于航天、航空等领域,是国内多个飞机主机厂商的国产独家合格供货商。
受新冠肺炎疫情、西方对中国高端制造业的打压等事件的影响,国内显示面板、半导体等行业开始从战略上重新考量采购和供应渠道,公司靶材业务加快了替代进口进程,尤其是宽幅钼靶材、高世代线ITO靶材作为新的增长点市场份额大幅提升,总体保持了快速发展。公司是靶材行业的一个隐形冠军,正在研制其他半导体领域用的靶材,进一步加大各个领域靶材的研发力度,巩固在国内靶材领域的优势地位。

>海鸥住工:有巢氏突破瓷砖整装卫浴技术 成功进入万科等精装房住宅项目
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海鸥住工(002084)投者关系活动记录表披露,公司控股孙公司有巢氏和福润达作为装配式整装卫浴空间的整体解决方案提供者,率先突破瓷砖产品技术,高、中、低产品线覆盖差异化定位市场,拥有柔性定制化整装卫浴生产线,完备的部品部件全品类,从B端和C端双重布局,加速装配式整装的增长动能;装配式建筑政策落地也将助力其快速增长。同时,公司装配式整装卫浴凭借其4-8小时现场安装的高效、防水耐用环保、综合成本低、可提供空间的整体解决方案的一站式管理等特点,相较于传统卫浴装配式整装卫浴产品特点的优势明显,能有效解决旧房改造的问题,可着眼于存量房翻新市场。目前公司突破瓷砖整装卫浴技术,收购科筑集成100%股权,成功进入万科等精装房住宅项目。

【财经要闻】
>监管放松小微贷款标准 关注类贷款也可延期“还本付息”。
>乘联会:8月新能源乘用车批发销量突破10万辆 同比增长43.7%。
>我国将加快研究发布远程审核技术相关标准和规范。
>世界铂金投资协会:预计今年铂金供应缺口将达到10吨。
>市场监管总局:加快出口产品转内销市场准入 实施出口企业内外销产品“同线同标同质”。
>北京:2025年前培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业。
>苹果将从9月中旬开始生产5G版iPhone。

【公告淘金】
铭普光磁(002902)投资50亿元建设通信光电子产业基地项目并签订投资协议书。
福斯特(603806)拟10.2亿元投建光伏胶膜和光伏背板项目。
豆神教育(300010)拟以2.5亿元出售江南信安100%股权。
中文传媒(600373)拟受让全通教育6.89%股权,受让价格为8元/股。
复星医药(600196)复星医药产业拟7.42亿元受让重庆药友约10.04%股权。
双鹭药业(002038)子公司海布生物含大麻叶提取物CBD的国产非特殊用途化妆品备案获得审批通过。
恒瑞医药(600276)苹果酸法米替尼胶囊产品获批开展临床试验。
东方财富(300059)拟向东方财富证券增资76.5亿元。
爱普股份(603020)拟定增募资不超7.5亿元,用于食品配料研发制造基地项目。

【热点数据】
>近10日海外机构调研105家上市公司、迈瑞医疗最受关注
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根据调研日期截止日统计,近10日(8月26日至9月8日),海外机构对105家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被82家海外机构密集调研。其次是生益科技,参与调研的海外机构共有60家。统计显示,近10日共有365家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达328家,占比最多;基金公司调研273家,位列其后。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.97%。其中,股价上涨的有绿的谐波、新莱应材等,表现最好的是绿的谐波,累计涨幅为30.99%。股价下跌的有67只,跌幅最大的是来伊份,累计跌幅为21.41%。公布前三季业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是天赐材料,前三季净利润同比增长幅度为483.21%。

【龙虎榜看台】
>市场震荡上涨、资金买入新潮能源
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周二,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨0.72%报3316.42点,深成指涨0.07%报13293.33点,创业板指涨0.36%报2650.63点。两市共计成交9244亿元,较上个交易日减少971亿元。盘面上,云游戏、RCS富媒体通信、环保工程、第三代半导体等板块涨幅居前;国家大基金、白酒概念、中船系、光刻胶等板块跌幅居前。
营业部资金,净买入前三的是新潮能源(600777)、和邦生物(603077)、怡球资源
(601388),金额分别是0.75亿元、0.67亿元、0.30亿元。天然气个股异动,新潮能源获涨停,新潮能源拥有美国Howard、Borden、Hoople油田资产,主要为页岩油气,全年开采天然气l08万当量桶;17年原油及天然气销售额14.68亿,主营占比超95%。
龙虎榜上,中牧股份(600195)、天海防务(300008)、通裕重工(300185)、东方电热(300217)等有机构卖出,中牧股份获2个机构卖出5021.18万元。

【新股申购】
思瑞浦:申购代码思瑞浦,发行价格 115.71元/股,发行市盈率141.48倍。可比公司:圣邦股份(300661)。
天元股份:申购代码 003003,发行价格10.49元/股,发行市盈率 22.98倍。可比公司:裕同科技(002831)。
百亚股份:申购代码003006,发行价格 6.61元/股,发行市盈率 22.98倍。可比公司:中顺洁柔(002511)。
奥锐特:申购代码 707116,发行价格 8.37元/股,发行市盈率22.98倍。可比公司:奥翔药业(603229)。
福然德:申购代码707050,发行价格 10.90元/股,发行市盈率 19.0倍。可比公司:澳洋顺昌(002245)。
品渥食品:申购代码 300892,发行价格26.66元/股,发行市盈率28.66倍。可比公司:桃李面包 (603866)。

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