2020-09-08时报财富资讯(星期二)

发布于 2020-09-07 21:00:01

【资讯导读】
>第三代半导体技术、材料、设备与市场论坛8日召开,有望对行业发展带来重要指引
>VR/AR全球盛会下周开幕 行业渗透率加速提升
>合纵科技:高压实磷酸铁产品已批量供货给比亚迪等多家厂商
>金力永磁:已进入全球新能源汽车多家车企供应链

【今日头条】
>第三代半导体技术、材料、设备与市场论坛8日召开,有望对行业发展带来重要指引
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据报道,第三代半导体技术、材料、设备与市场论坛2020将于9月8-9日在中国第三代半导体产业重镇厦门召开。据悉,本次论坛重点讨论议题包括:全球与中国第三代半导体市场及产业发展机遇;中国第三代半导体产业政策与项目规划;新基建相关产业对第三代半导体及材料的需求等内容。除主会场外,本次会议在日本同步安排了云视频连线,日本领军企业将作大会报告,分享国际最前沿的第三代技术、工艺、材料、设备等信息。日本是世界半导体材料的领先国家,罗姆、昭和电工等企业在第三代半导体产业中扮演者举足轻重的地位。
后疫情时期,随着中国政府推动的新基建产业兴起,5G、新能源汽车、消费电子等行业的快速发展,SiC和GaN等第三代半导体产业和相关企业将迎来空前的发展机遇。日前,国家2030计划和“十四五”国家研发计划都已经明确,第三代半导体是重要发展方向,现在到了动议讨论实施方案的阶段。此次行业重磅论坛召开,望对行业发展带来重要指引。第三代半导体近期利好催化不断,相关领域公司受关注。
中兵红箭(000519)旗下中南钻石的主要产品包括第三代半导体材料的人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、培育钻石、高纯石墨及制品等;此外,中南钻石子公司江西申田碳素主营高纯石墨、碳化硅、金刚石材料等产品。
楚江新材(002171) 子公司顶立科技在碳化硅单晶方面主要从事SiC单晶中的高纯C粉的研制,掌握了将5N及以下的C粉提纯到6N及以上的技术。
四方达(300179)已形成以复合超硬材料为核心、以精密金刚石工具为新的业务增长点的战略产品体系。

【投资聚焦】
>VR/AR全球盛会下周开幕、行业渗透率加速提升
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据外媒报道,全球最受关注的VR/AR领域盛会Facebook Connect大会将于下周(16日)开幕,大会采用线上方式,向全球参与者开放。主办方Facebook旗下所有的AR/VR团队都将参加此次大会,并分享相关技术领域的最新发展。VR/AR硬件正进入新品密集发布期,Facebook旗下全球最畅销VR一体机Quest将迎来新品Quest 2将在大会期间正式发布,入门款售价299美元,低于前代的400美元。OPPO上周在欧洲申请“OPPO Glass”商标,预计首款AR眼镜即将发布。LG旗下LG U+联合高通、中国公司Nreal推出仅重79克的AR眼镜,明年初将向欧美、日本正式推出。
业内认为,从硬件端看,技术不断成熟带来更佳的使用体验以及设备价格下降;从内容端看,Facebook、 HTC等龙头公司相继出台激励政策,极大刺激了VR开发者的热情,并出现了《半条命Alyx》等现象级VR游戏。任天堂重磅AR游戏《马里奥卡丁车》也将于10月登陆Switch。硬件、内容的不断成熟,叠加今年疫情导致居家娱乐等需求大增的催化,VR/AR行业渗透率正加速提升,相关公司将迎来发展机遇。
恒信东方(300081)涉足VR娱乐和VR教育,目前正开发《水浒传VR》、《复活岛》和VR未来教室、VR欢乐岛等游戏、教育产品;
佳创视讯(300264)的“VR+广电”业务在陕西、吉林等地实现了商业化运营收费。

【独家参考】
>合纵科技:高压实磷酸铁产品已批量供货给比亚迪等多家厂商
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合众科技(300477)全资子公司湖南雅城新生产线一期工程2万吨进入正式批量供货阶段,现在达到年3万吨磷酸铁产能,磷酸铁是磷酸铁锂的前驱体,目前雅城磷酸铁产能处于行业第一名。公司磷酸铁二季度单季磷酸铁出货量同比增长超过3倍,表明公司去年决定继续扩大磷酸铁产能的决策是比较正确的。公司高压实磷酸铁产品已经批量供货给国轩、贝特瑞、比亚迪及北大先行等国内磷酸铁锂厂商,材料的倍率性能及循环性能优异。与比亚迪刀片电池匹配产品在进行认证。
湖南雅城拥有钴酸锂前驱体全系列产品、磷酸铁锂前驱体全系列产品,磷酸铁锰锂前驱体以及三元前驱体全系列产品的技术储备,产品品质与管理水平在国际、国内市场受到客户一致认可。湖南雅城新厂具有4条全国最先进的智能产线(项目分为三期),未来可以实现总年产磷酸铁12万吨。特斯拉宣布考虑运用磷酸铁锂电池,比亚迪的刀片电池的横空出世,都给磷酸铁锂电池未来的发展带来了希望。随着动力电池、储能锂电池的飞速发展,湖南雅城致力于成为全国电池材料行业具有标杆地位的企业,成为全球重要的电池材料供应商。

>金力永磁:已进入全球新能源汽车多家车企供应链
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金力永磁(300748)最新投资者关系活动记录表披露,2020上半年,受益于空调新能效标准的颁布和实施,公司节能变频空调领域收入达到3.39亿元,较上年同期增长72.84%,继续巩固公司在全球节能变频空调领域的领先地位。公司是美的、格力、上海海立、三菱等知名品牌的重要磁钢供应商。新能源汽车领域,公司已进入全球新能源汽车行业多家车企的供应链,并成为新能源汽车领域的领先磁钢供应商。2020年上半年,该领域收入达到1.27亿元,较上年同期增长27.76%。公司是比亚迪、联合汽车电子有限公司等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商,上汽集团、北汽新能源、蔚来、理想汽车都是公司的最终用户,公司也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供应商。目前公司已成为联合汽车电子为大众集团MEB纯电动平台项目配套的稀土永磁材料供应商,以及美国通用汽车公司BEV3全球电动车平台的稀土永磁材料的定点供应商。

【财经要闻】
>国务院:优化北京市内免税店布局 落实免税店相关政策。
>发改委安排第二批中央预算内投资支持医疗废物处置能力建设。
>住建部就《住房租赁条例(征求意见稿)》向社会公开征求意见。
>云栖大会本月17日在线举行 将发布阿里云计算和机器人领域的突破性进展。
>中国民航局拟批准东方航空独资筹建一二三航空 使用ARJ21-700飞机。
>财政部印发通知 加强行政事业单位固定资产管理。
>国家邮政局:8月中国快递发展指数为327.3 同比提高53.9%。
>机构:8月中国对外国厂商所造挖掘机的需求同比增长31%。

【公告淘金】
中核钛白(002145)全面上调公司各型号钛白粉销售价格。
万孚生物(300482)新型冠状病毒抗原检测产品完成欧盟CE认证。
博晖创新(300318)与内蒙古相关政府签订生物技术产业基地项目的战略合作协议。
易事特(300376)集团连续中标两条亚运会地铁线路项目。
广生堂(300436)乙肝治疗创新药HBsAg抑制剂GST-HG121获得临床试验批准通知书。
中鼎股份(000887)孙公司成为东风汽车东风H97项目空气悬挂系统核心部件小总成产品的批量供应商。
西藏药业(600211)拟出资3.4亿元在奉贤区购买房屋进行疫苗生产线建设。
创意信息(300366)与成都大数据签订深度合作协议。

【热点数据】
>189家公司获机构调研、泽璟制药最受关注
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数据统计显示,近5个交易日(8月31日至9月4日)两市约189家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对165家公司进行调研,即87.30%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研128家,位列其后;阳光私募机构调研97家,排名第三。机构调研榜单中,共有45家公司获20家以上机构扎堆调研。泽璟制药最受关注,参与调研的机构达到181家;绿盟科技被123家机构调研,榜单中排名第二;卓胜微、TCL科技等分别被110家、91家机构调研。机构调研次数来看,海鸥住工机构调研最为密集,共获机构14次调研。汉王科技、宏达电子等机构调研也较为密集,均被机构调研5次。
20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,TCL科技近5日净流入资金15.98亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有东方国信、欧派家居等,净流入资金分别为0.91亿元、0.40亿元。市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有汉王科技、TCL科技、神州信息等,涨幅为15.30%、9.91%、9.23%;下跌的有19只,跌幅居前的有西麦食品、双塔食品、珠江啤酒等,跌幅为9.37%、9.15%、8.35%。

【龙虎榜看台】
>市场震荡下跌、机构买入利君股份
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周一,沪深两市震荡下跌。截止收盘,沪指跌1.87%报3292.59点,深成指跌2.73%报13284.03点,创业板指跌3.33%报2641.20点。两市共计成交10215亿元,较上个交易日增加1828亿元。盘面上,第三代半导体、景点及旅游、氮化镓、MINILED等板块涨幅居前;农产品加工、国家大基金持股、猪肉、食品加工制造等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是大元泵业(603757)、利君股份(002651)、云南铜业(000878),金额分别是0.71亿元、0.51亿元、0.48亿元。其中,有4个机构买入利君股份0.51亿元。公司全资子公司生产的航空零部件等产品的下游应用领域主要为军用、民用航空飞行器制造商。
受益于我国基建工程发力以及国三重卡加速淘汰,中国重汽(000951)股价创下新高,但很明显机构和游资面对高企的股价出现了分歧,多家机构选择了撤离。龙虎榜显示,三家机构净卖出2534万元,一家游资席位净卖出945万元,仍有一家机构席位净买入383万元,一家游资席位净买入945万元。
龙虎榜上,新能源汽车概念华峰铝业(601702)获4个机构卖出;聚灿光电(300708)、易事特(300376)、澳洋顺昌(002245)再次上榜,受国家发布的第三代半导体政策的影响,其中,易事特获1个机构卖出2.09亿元。

【新股申购】
壶化股份:申购代码 003002,发行价格8.22元/股,发行市盈率22.4倍。可比公司:南岭民爆 (002096)。
翔丰华:申购代码 300890,发行价格14.69元/股,发行市盈率 29.15倍。可比公司:杉杉股份(600884)。
惠云钛业:申购代码300891,发行价格3.64元/股,发行市盈率 16.12倍。可比公司:龙蟒佰利(002601)。 
德利股份:申购代码707198,发行价格 7.60元/股,发行市盈率18.1倍。可比公司:国投中鲁(600692)。

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