2019-12-13上证早知道(星期五)

发布于 2019-12-12 21:22:35

【今日导读】

我国推进交通运输大数据发展 行业空间被打开
高端光模块市场迎来发展契机 市场份额将集中
民航局发布实施路线图 大力推进北斗导航应用
环旭电子对外收购 会畅通讯子公司将供货华为

【上证聚焦】

○中央经济工作会议在北京举行


12月10日至12日,中央经济工作会议在北京举行。会议强调,明年要全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间。
会议还提出了明年要抓好的重点工作。在“坚决打好三大攻坚战”方面,会议提出,我国金融体系总体健康,具备化解各类风险的能力。要保持宏观杠杆率基本稳定,压实各方责任。
在“确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善”方面,会议提出,要加大城市困难群众住房保障工作,加强城市更新和存量住房改造提升,做好城镇老旧小区改造,大力发展租赁住房。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制,促进房地产市场平稳健康发展。
在“着力推动高质量发展”方面,会议提出,要加快恢复生猪生产,做到保供稳价。要着眼国家长远发展,加强战略性、网络型基础设施建设,推进川藏铁路等重大项目建设,稳步推进通信网络建设,加快自然灾害防治重大工程实施,加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设,加快农村公路、信息、水利等设施建设。
在“深化经济体制改革”方面,会议提出,要加快国资国企改革,推动国有资本布局优化调整。要加快金融体制改革,完善资本市场基础制度,提高上市公司质量,健全退出机制,稳步推进创业板和新三板改革。发挥好自贸试验区改革开放试验田作用,推动建设海南自由贸易港。

【上证精选】

○发改委12日发布《关于改善节假日旅游出行环境促进旅游消费的实施意见》,要求着力增加旅游产品供给,加大力度落实职工带薪休假制度,大力发展“智慧景区”。

○交通运输部表示,全国ETC完成发行总任务接近100%,年底前基本具备取消全国高速公路省界收费站条件。

○据中新网12日电,中国首颗通信能力可达10Gbps的民营5G低轨宽带卫星近日正式出厂,预计本月底搭载快舟一号甲火箭发射升空。

○深圳市住建局表示,近期取消了商务公寓“只租不售”政策,这是增加商品房供应、稳定供求关系的重要举措,仍然坚持房地产调控政策不放松。

○截至11日,两市融资余额升至9667.44亿元,为近8个月新高。本月以来电子和计算机行业的融资余额增量居于各行业前两位。

【产业情报】

○我国推进交通运输大数据发展 行业空间被打开


交通运输部12日发布的《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020—2025年)》提出,到2025年,力争实现综合交通运输大数据标准体系更加完善,基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。
交通大数据意在强化交通运输信息开放共享,推动跨地域、跨类型交通运输信息互联互通,依托国家及行业数据共享交换平台和政府数据开放平台,促进交通领域信息资源高度集成共享和综合开发利用。在智慧交通、智能驾驶领域产业链布局广泛、技术突出、具备渠道资源优势的龙头厂商有望受益。
公司方面,千方科技(002373)携手阿里发展智慧交通,包括智慧高速联合解决方案、城市交通大脑联合解决方案等;易华录(300212)与华为共同发布了数据湖+战略在智能交通领域的深度应用——易华录交通城市大脑2.0版系统。

○高端光模块市场迎来发展契机 市场份额将集中


据科技媒体报道,美国科技巨头博通公司日前发布Tomahawk 4交换机芯片,性能是市场上同类交换机芯片的两倍,是下一代超大规模数据中心网络所需的理想部件。
天风证券唐海清认为,此次博通交付Tomahawk 4芯片,是数通400G规模部署重要里程碑,后续芯片产能提升、交换机产品批量出货阶段,数通400G光模块需求也将大规模落地。数通400G光模块起量的关键是25.6T交换机芯片,只有新一代交换机芯片成熟,云巨头才能通过部署400G网络,降低平均带宽综合成本,400G产业链才会进入规模部署阶段。由于400G光模块技术难度显著提升,市场份额将向龙头进一步集中。
公司方面,中际旭创(300308)为数通光模块龙头,400G产品逐步放量;新易盛(300502)主营光模块研发制造,已成功研发出200G、400G光模块产品,部分产品已通过验证并实现量产。天孚通信(300394)从事无源器件整体解决方案和高速光器件封装业务。

○民航局发布实施路线图 大力推进北斗导航应用


中国民用航空局12日举行新闻发布会,介绍了《中国民航北斗卫星导航系统应用实施路线图》具体情况。这是北斗系统在中国民航应用的首个系统性实施路径,将按照“从易到难,从便携到机载,从监视到导航,通用运输统筹推进”的总体实施路径,促进民航高质量发展。目标到2025年底,全面实现北斗系统通用航空定位、导航与监视应用;到2035年,逐步实现北斗系统民航行业应用“全覆盖、可替代”。
根据相关计划,今年底北斗三号将完成所有中圆地球轨道卫星发射任务,北斗全球系统核心星座部署完成,明年北斗全球系统将全面建成。今后随着北斗系统功能不断升级,部分功能较GPS更为先进和完善,市场对北斗的功能优势认知程度有望提升。
A股公司中,北斗星通(002151)是北斗导航芯片龙头,获得了国家集成电路大基金入股;中海达(300177)的“全球精度”星基增强系统、高精度车载定位天线、机载激光设备等产品取得了较好的业务进展;海格通信(002465)今年以来已获得北斗导航及无线通信相关订单合同逾7亿元,公司还通过并购进入了航天航空领域,可有效发挥技术和市场协同。

【公告解读】

○环旭电子拟购欧洲电子制造服务公司


环旭电子(601231)拟作价4.5亿美元收购欧洲AFG公司100%股权。其中89.6%用现金支付,剩余部分用定增股份支付。AFG总部位于法国,是为客户提供产品研发设计、新产品导入、物料采购、生产制造、产品测试到物流、维修及其他售后服务的全球化电子制造服务(EMS)企业,在全球8个国家拥有17个制造基地,是欧洲EMS行业第二大公司。该公司2018年、2019年前三季盈利分别为6542万、4353万美元。

○会畅通讯子公司成为华为合格供应商


会畅通讯(300578)全资子公司深圳市明日实业有限责任公司已通过华为合格供应商资格认证,目前供应的产品是4K超高清系列摄像机,并已开始量产出货,主要应用于华为IT产品线企业通讯领域以及华为CloudLink云服务。

○浙江震元控股股东计划增持


浙江震元(000705)控股股东震元健康集团计划在未来6个月内增持公司股份,增持金额5850万元至1.17亿元,增持价不高于7元/股。

○三花智控子公司成为德国宝马供货商


三花智控(002050)全资子公司浙江三花汽零被确定为德国宝马汽车两大主流平台CLAR/FAAR-WE的供货商,生命周期内销售额合计约6亿元,相关车型预计2022年量产。

○隧道股份预中标逾48亿元工程项目


隧道股份(600820)全资子公司上海隧道成为“银都路越江隧道新建工程”和“新建上海至南通铁路太仓至四团段吴淞口长江隧道越江段及外高桥集装箱作业站站前工程HTZQⅡ-1标”项目的第一中标候选人,中标价分别为23.86亿元和24.94亿元。

○全筑股份与绿城签订精装修战略框架协议


全筑股份(603030)控股子公司全筑装饰与绿城房地产签订《绿城中国2019-2020精装修工程战略框架协议书》,合作范围为绿城房产集团管辖的开发项目。

○科伦药业子公司获药品注册批件


科伦药业(002422)子公司湖南科伦制药近日获得国家药监局核准签发的化学药品“吉非替尼片”的药品注册批件。吉非替尼是EGFR突变非小细胞肺癌患者的一线治疗药物,已进入2019年国家乙类医保和2018年国家基药目录。

【资金观潮】

○两机构席位买入立思辰


12日交易公开信息显示,立思辰(300010)获两机构席位合计买入9388万元,占全天成交总额的10.55%。
招商证券董瑞斌认为,新高考改革降低英语和数学难度同时大幅提高语文难度,使得语文重要性极大提高,或将引爆语文培训市场需求,而资本积极参与将助推这一趋势。立思辰已收购的中文未来是国内大语文培训领军企业,业务盈利能力强,增速远超行业平均水平。

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