2020-07-20中证投资参考(星期一)

发布于 2020-07-20 07:51:14

【今日导读】
>抢装潮引发投资额大增、海上风电同比暴增超300%
>正丙醇征税超254%、中首次认定美存在非市场状况
>浙江省宣布成立湖畔实验室、阿里巴巴达摩院牵头
>工业机器人景气持续提升、相关个股有望迎来关注

【中证视点】
抢装潮引发投资额大增、海上风电同比暴增319%
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彭博社新能源财经(BNEF)在一份报告中表示,今年1-6月份,全球共投资新建28座海上风电项目,总投资额达到350亿美元,远高于2019年全年投资水平,较上年同期大增超3倍。报告显示,受海上风电投资大增带动,上半年全球可再生能源投资额达到1320亿美元,较上年同期增长5%,抵消了陆上风电和太阳能发电项目投资额的下降。
按国家和地区划分的数据来看,中国再次成为最大的市场,由于近海风潮,2020年上半年投资416亿美元,较2019年同期增长42%。据悉,上半年,获批的中国海上风电项目有17个,投资额最大的是广东粤电集团斥资18亿美元的阳江阳西县沙扒海上风电项目。与此同时,海上风电项目建设火力全开,众企业紧锣密鼓地加快工程进度,项目建设动态频繁。据不完全统计,2020年1-6月有30个海上风电项目在建/开工等,装机容量1297.28万千瓦。另据公开信息统计,上半年并网项目8个,其中全部并网项目3个70万千瓦,预计年底前可以并网项目2个30万千瓦,其他部分并网项目3个91.6万千瓦。其他迎来关键建设截点项目11个,最令人关注的是我国首个深远海融合示范风电场项目青岛深远海200万千瓦海上风电融合示范风场项目取得新进展,项目2021年开建,2022年一期项目达产。
由于抢装潮带来的巨大增长动力,风电上市公司的上半年业绩预告大多同比增长。建议关注明阳智能(601615)主营大型风力发电机组及其核心部件制造、风电场运营,拥有自主大数据平台与风场在线监控系统,海上风电竞争优势大。另外,福建省近海风能资源是沿海陆上风能资源的数倍,发展海上风电拥有得天独厚的优势。今年福建海上风电产业发展正不断提速。由福建省发展和改革委员会发布的2020年度省重点项目名单中,海上风电项目多达17个,海上风电产业园1个,其中包括福清海坛海峡海上风电场项目、三峡福建漳浦六鳌海上风电场D区项目、福清兴化湾海上风电场项目等。本地股中闽能源(600163)2019年重大资产重组并购中闽海电事项完成后,公司将在现有业务范围基础上增加海上风电项目的投资建设、运营及管理,进一步发挥区位竞争优势。半年报净利同比预增145.00%至165.00%。

【热点聚焦】
正丙醇征税超254%、中国首次认定美国存在非市场状况
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17日,商务部发布2020年第25号公告,对原产于美国的进口正丙醇反倾销调查做出初步裁定。商务部认定,原产于美国的进口正丙醇存在倾销,国内正丙醇产业受到了实质损害,且倾销与损害之间存在因果关系。自2020年7月18日起对所有原产自美国的正丙醇产品征收254.4%-267.4%不等的反倾销税。
值得注意的是,在本案中,商务部首次认定美国的石油、天然气、煤炭、电力、乙烯、合成气、氢气等市场存在非市场状况。非市场状况的存在导致美国正丙醇的原材料价格扭曲。因此,在确定美国正丙醇的正常价值时,需要对其原材料成本进行调整。
正丙醇直接使用或酯化为醋酸正丙酯,大量用于食品包装生产以及作为食品包装的印刷油墨溶剂,醋酸正丙酯还是新能源汽车锂电池电解液的重要组分。另外,正丙醇还是大环内酯类抗生素不可缺少的原料;作为优良的溶剂,正丙醇也广泛用于涂料、油漆、胶黏剂、化妆品、塑料和杀菌剂等产品;正丙醇还可做食品添加剂、饲料添加剂、合成香料、清洁剂、增塑剂、润滑剂、脱脂液、粘合剂、防腐剂和刹车油等多个领域的重要原料。
三维工程(002469)拟收购交易标的诺奥化工系国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇生产企业和丁辛醇残液回收企业;
东华能源(002221)主营液化石油气和丙烯的生产及储存化工品(异丙醇、正丙醇等),受益于上下游产品价格的上涨。

【行业动态】
浙江省宣布成立湖畔实验室、阿里达摩院牵头
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17日,在浙江省科学技术奖励大会上,浙江省人民政府宣布,为深入实施创新驱动发展战略,决定成立湖畔实验室(数据科学与应用浙江省实验室),该实验室由阿里巴巴达摩院牵头建设,将面向世界数据科学与应用领域最前沿方向,开展基础研究和颠覆性技术创新。据悉,该实验室5年总投资将超过100亿元。
湖畔实验室的依托单位为阿里巴巴达摩院。阿里达摩院成立于2017年。近3年来,达摩院频频取得重大技术突破和世界级科研成果,目前已在全球顶级学术会议上发表论文500余篇,获得了机器智能国际大赛的60余项冠军,在以机器智能为代表的数据科学研究领域处于全球领先地位。达摩院目前建有语音实验室、视觉实验室、语言技术实验室、决策智能实验室等15个实验室,是目前国内在前沿数据科学研究布局最广最深的研究机构。
天源迪科(300047)作为阿里云生态合作伙伴,近期公司与达摩院合作开发“疫情智能助理机器人”,疫情期间为政府机关用于普及感染症状、治疗方法与防护知识、就医指南、发布回复复工政策等;
聚光科技(300203)地处浙江实验室分析仪器业务在行业中稳居首位,公司设备可应用于半导体上游高纯材料、试剂、电子特气等行业。

【产业观察】
苹果MiniLED需求旺、供应链公司望获快速发展
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近期,市场对于苹果即将推出的MiniLED相关产品包括iPad平板电脑以及后续的14吋及16吋MacBook笔电皆引颈企盼。其所采用MiniLED多区背光技术所带来的高对比显示效果,也逐渐受到关注,吸引更多厂商投入采用以抢进苹果供应链,为企业发展注入更大动能。
苹果MiniLED芯片供应商的台厂晶电,现阶段各类LED背光以及MiniLED显示屏的订单持续成长。晶电表示,随着欧美市场解封,今年Q2的订单重新启动,各类LED背光产品的订单能见度已到9月,而原本预计在第二季进行的MiniLED大型显示器安装订单也回升,能见延伸到今年第四季。日系外资最新研究报告指出,苹果可能在未来两年内,在iPad Pro及MacBook Pro系列产品中导入MiniLED显示器,且每年产品出货量上看1000万台,供应链厂商有望迎来机遇。
利亚德(300296)与苹果供应链台湾晶元光电子公司元丰新科技强强联合,共同推动MiniLED和MicroLED显示技术在研发、生产和应用领域的发展;
聚飞光电(300303)友达光电及晶元光电为公司供应链的合作伙伴,公司Mini led项目有其开发进度计划,结合下游终端客户需求状况进行生产。

工业机器人景气持续提升、相关个股有望受关注
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近日国家统计局发布了2020年6月工业机器人统计数据。数据显示,6月份,全国规模以上工业企业的工业机器人产量20761套,同比增长29.2%,较5月的16.9%大幅回升12.3%;1-6月全国规模以上工业企业的工业机器人产量为93794套,累计增长10.3%,较1-5月的6.7%回升3.6%。
当前,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人需求依然旺盛,我国工业机器人市场保持向好发展,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。据IFR统计,我国工业机器人密度在2017年达到97台/万人,已经超过全球平均水平,预计我国机器人密度将在2021年突破130台/万人,达到发达国家平均水平。经初步统计,2019年我国工业机器人市场规模达到57.3亿美元,随着2020年工业机器人行业逐步复苏,国产机器人有望凭借行业东风、实现市场规模的进一步扩张,标的方面,投资者可以关注埃斯顿(002416)、拓斯达(300607)等。

【信息追踪】
黄脊竹蝗仍有扩散可能、防控压力持续增加
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据云南省黄脊竹蝗灾害防控工作组提供的数据,由于近日滇西南天气放晴,黄脊竹蝗活动频繁。截至7月17日,云南共发生黄脊竹蝗130648亩,重度1030亩,发生区域涉及普洱、版纳、红河3个州(市)5个县23个乡镇。据专家组研判,黄脊竹蝗在未来几日仍有扩散蔓延可能性,防控压力持续增加。
据了解,黄脊竹蝗在我国长江以南多数竹子种植区都有分布,是竹子的重要害虫之一。此次普洱边境等地的黄脊竹蝗灾害是当地种群与外迁种群的双重叠加,尤其是边境线以南的国外种群暴发成灾,黄脊竹蝗成虫羽化后开始不断迁飞入侵江城等地。据悉,目前云南省共调集植保无人机组45组,开展飞防作业3246架次,投入喷雾器7736台次,出动42106人次,全省防治面积167762亩(含重复防治面积)。
上市公司,可关注:
赛为智能(300044)赛鹰植保无人机曾参与巴基斯坦“扫蝗”。通过装载灭蝗药剂,从低空向沙漠蝗虫进行喷洒,大量消灭蝗虫;
中农立华(603970)在中国救灾农药储备中占有80%的份额。旗下中农丰茂生产的植保机械,在消毒领域发挥的作用备受肯定,曾捐巴基斯坦数十台“加农炮”灭蝗;
长青股份(002391)原药产品氟虫腈为杀灭蝗虫的有效产品。

时间窗开启、新一轮火星探测器发射掀高潮
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17日,长征五号遥四运载火箭在中国文昌航天发射场完成技术区总装测试工作后,垂直转运至发射区,计划于7月下旬到8月上旬择机实施中国首次火星探测任务“天问一号”。另外,阿联酋“希望”号火星探测器发射推迟至20日至22日之间;美国“毅力号”火星探测车预计在8月份升空前往火星。
早在60年前,人类就开始发起各种火星探测任务。在各种类型的火星探测任务中,登陆火星无疑是其中难度最大的,代表了当今火星探测的最高水准。主题时间窗开启,相关概念股有望迎来反复关注。
佳讯飞鸿(300213)自主研制的三款产品在此前长征五号B运载火箭首次飞行任务中表现良好、运行稳定;
钢研高纳(300034)2017年长征五号运载火箭成功首飞,赵光普教授喜获“长征五号运载火箭首次飞行突出贡献者”荣誉称号。

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