2020-08-26时报财富资讯(星期三)

发布于 2020-08-25 20:32:02

【资讯导读】
>新能源汽车CO2热泵空调变革、前瞻布局厂商将率先受益
>2020世界半导体大会26日召开、第三代半导体产业望受关注
>万丰奥威:子公司已取得特斯拉Model Y供应商订单
>永兴材料:三季度碳酸锂单月产量创新高

【今日头条】
>新能源汽车CO2热泵空调变革、前瞻布局厂商将率先受益
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据媒体报道,特斯拉Model 3可能增加热泵空调,利于在寒冷天气下提升续航里程。今年10月,大众MEB上海工厂预计将开始量产,或将引领电动车加速普及的新时代,大众MEB的一大亮点是选配CO2热泵空调。新能车制热可以采用PTC、R134a热泵、CO2热泵等技术路线。CO2技术工作温度范围宽、耗能少,有望成为主流,替代空间较大。
电动车空调系统之所以重要,其技术之所以不断迭代,根本上是由于电动车空调系统对汽车续航里程的影响之大。与目前新能源乘用车广泛使用的PTC加热器相比,热泵空调具有高能效比的特点,可以有效提高汽车续航里程,是新能源乘用车空调系统的技术趋势。特斯拉的去PTC化也在一定程度上反映出电动车热泵的替代趋势已形成。全球范围热管理供应商也在加快CO2热泵系统的布局。目前一汽大众已经发布MEB项目CO2设备采购招标,后续CO2热泵在MEB车型的渗透率有望持续提升。据测算,2025年CO2空调系统市场空间将达到127亿元。率先布局新能源汽车热泵空调产业链企业,有望受益于CO2系统普及机遇,获得业绩新增长点。
银轮股份(002126)是热管理领域龙头,热泵空调已初步具备量产能力,预计下半年开始向江铃新能源供货。
腾龙股份(603158)是国内汽车空调管路龙头,今年6月募资布局二氧化碳汽车空调管路技术,为公司未来管路产品的扩张打下基础。

【投资聚焦】
>2020世界半导体大会26日召开、第三代半导体产业望受关注
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2020世界半导体大会将于8月26日-28日在南京举办,大会以“开放合作、世界同芯”为主题,议题涵盖产业发展新趋势、产业新机遇、前沿新技术等,今年大会将采取“线上+线下”形式,同期举办的全球半导体产融峰会暨半导体投融资论坛、全球传感器与物联网产业创新峰会、国际第三代半导体产业发展高峰论坛等12场平行论坛受市场关注。
分析认为,在5G、新能源汽车等新兴领域蓬勃发展及国家政策大力扶持的驱动下,我国第三代半导体衬底材料市场继续保持高速增长,2019年市场规模达到7.86亿元,同比增长31.7%。预计未来三年中国第三代半导体衬底材料市场规模仍将保持20%以上的平均增长速度。2019年,我国第三代半导体器件市场规模达到86.29亿元,增长率达到99.7%。至2022年,第三代半导体器件市场规模将达到608.21亿元,增长率达到78.4%。随着行业重磅会议的召开,第三代半导体产业望受关注。
台基股份(300046)公司跟踪和研发以碳化硅和氮化镓为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术。
易事特(300376)公司已经研发出基于碳化硅、氮化镓器件的高效DC/AC, 双向DC/DC新产品。

【独家参考】
>万丰奥威:子公司已取得特斯拉Model Y供应商订单
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万丰奥威(002085)在互动平台表示,子公司已取得特斯拉Model Y 供应商订单,为其供应镁合金座椅支架、座椅骨架冲压件等产品服务。目前在合作的新能源主机厂有蔚来、小鹏、比亚迪、恒大新能源汽车等。公司铝合金车轮已供应比亚迪,配套供应量将随着其销量的增加而增加。镁瑞丁大型薄壁镁合金件、仪表盘骨架等部件设计端与蔚来、小鹏合作,并实现批量供货,随着蔚来、小鹏新能源汽车销售的放量,镁合金配套出货量也会随之提升。子公司镁瑞丁已获恒大新能源汽车设计开发定点涵。公司充分发挥“镁合金-铝合金-高强度钢”汽车部件配套优势,为不断崛起的新能源造车新势力服务,助推汽车轻量化发展。

>永兴材料:三季度碳酸锂单月产量创新高
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永兴材料(002756)系“新材料+新能源”双主业,新材料为不锈钢以及镍基合金制成的长材棒线材,新能源锂电池业务2020年投入使用,主要产品为电池级碳酸锂。进入二季度后,新材料板块业务已经稳定并提升至疫情前,单就该季度而言,新材料业务的经营业绩与去年持平;新能源板块业务中二季度生产放量明显,销量达到1800多吨,客户群体优质,成本逐步下降。
三季度,新材料板块延续了二季度稳定提升的态势。而去年新材料业务呈现前高后低的变化,故今年三季度有望好于去年。新能源业务中,三季度碳酸锂价格有所企稳,单月产量创新高,后续将不断通过技术工艺的改进,降低成本,提升产品的市场竞争力。目前,公司氢氧化锂生产主要是用碳酸锂苛化后制取,苛化流程委外加工,后续在二期项目规划中不排除自建相关产线。7月,国内新能源车销量同比转正,欧洲新能源车总量已经超过国内,因此新能源锂电业务未来有较大发展空间。

【财经要闻】
>中办、国办:改革完善社会救助制度 逐步缩小城乡差距。
>工信部装备工业一司赴安徽调研增材制造产业。
>中办、国办:改革完善社会救助制度 逐步缩小城乡差距。
>机构:生猪市场价格年内难突破40元/公斤。
>华为携手中国移动5G联创中心发布研究报告:云XR是潜在5G杀手级应用。
>全国股转公司:推动存量公募基金更便捷地投资新三板股票,引入社保、保险等中长期资金入市。
>深圳工业连续三个单月保持两位数增长。

【公告淘金】
雷赛智能(002979)上半年净利同比增96%,拟10派7元。
益生股份(002458)投资设立山西益生种猪繁育公司。
康缘药业(600557)WXSH0493片获临试通知。
恒瑞医药(600276)苹果酸法米替尼胶囊获批开展临床试验。
天康生物(002100)上半年净利润8.34亿元,同比增长942%。
杰克股份(603337)拟定增募资不超12.5亿元,用于智能装备制造基地等。
道恩股份(002838)上半年净利同比增长640.99%,拟10派2.46元。

【热点数据】
>海外机构调研股名单、信维通信最受关注
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数据统计显示,近10日共有132家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达125家,占比最多;基金公司调研112家,位列其后;海外机构共对47家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,信维通信参与调研的海外机构达到57家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有45家。从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.24%。其中,股价上涨的有世茂股份、分众传媒等,表现最好的是世茂股份,累计涨幅为40.37%。股价下跌的有9只,跌幅最大的是金山办公,累计跌幅为12.10%。从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有44只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有晶方科技、亚玛顿。

【资金风向】
>市场涨跌不一、机构买入泸州老窖
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周二,沪深两市涨跌不一。截止收盘,沪指跌0.36%报3373.58点,深成指涨0.02%报13669.41点,创业板指涨0.63%报2701.60点。两市共计成交9421亿元,较上个交易日增加450亿元。盘面上,注册制次新股、白酒概念、数字货币、环保工程等板块涨幅居前;种植业与林业、养鸡、汽车拆解概念等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是泸州老窖(000568)、世贸股份(600823)、杭氧股份(002430),金额分别是1.85亿元、1.75亿元、0.81亿元。其中,泸州老窖获3个机构买入,买入总额为2.93亿元。泸州老窖“组合拳”调价国窖1573,今日股价大涨创新高。8月24日,泸州老窖方面发布通知称,自今年9月10日起,52度国窖1573经典装结算价上调40元/瓶,38度国窖1573经典装结算价上调30元/瓶。

【新股申购】
海目星:申购代码787559,发行价格14.56元/股,发行市盈率37.6倍。可比公司:大族激光(002008)。
华峰铝业:申购代码780702,发行价格3.69元/股,发行市盈率22.93倍。可比公司:明泰铝业(601677)。

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