2020-07-31时报财富资讯(星期五)

发布于 2020-07-30 21:29:32

【资讯导读】
>光伏产业链全面提价、百亿光伏银浆蓄势待发
>广州发布氢能产业发展规划、产业发展望进入提速阶段
>云海金属:开发的镁合金中大件应用客户逐步增加
>贝达药业:BPI-D0316项目II期临床完成受试者入组

【今日头条】
>光伏产业链全面提价、百亿光伏银浆蓄势待发
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近期,硅料、硅片、电池片不断传来涨价消息,下游需求不断向好,推动光伏行业产业链全面提价。光伏银浆作为光伏电池的核心辅料,也出现了上涨,而且在白银价格大涨的带动下,银浆价格大涨25%。
光伏银浆是光伏电池的核心辅料,成本占比在10%-11%,而新一代HIT电池,光伏银浆成本占比达到24%,光伏银浆的重要性逐步提升。券商研报认为,三大因素推动银浆市场或逐步扩大:内外政策支持,光伏行业存成长空间,银浆整体消耗量或将上升;光伏行业规模提升,拉动光伏银奖需求;HIT电池渗透率提高,单片电池低温银浆消耗量是Perc电池高温银浆消耗量的2.63倍。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元,较2019年增长118%。在国产替代加速的助推下,银浆行业格局或将加速调整,国内银浆龙头有望跻身全球市场。
苏州固锝(002079)子公司苏州晶银新材为国内银浆行业龙头,已实现HIT电池用低温银浆量产,已向包括通威在内的国内外光伏厂商供货,预计2020年产能将达到500吨,低温银浆产能可达150吨。
帝科股份(300842)是目前国内光伏银浆市占率较高企业之一,目前拥有高温银浆产能367吨,预计募投项目达产后提升到500吨,且已涉足低温银浆领域,已开始给通威供样试产。

【投资聚焦】
>广州发布氢能产业发展规划、产业发展望进入提速阶段
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7月30日,广州市发展改革委对外发布《广州市氢能产业发展规划(2019-2030)》。根据规划,其产业发展目标包括:到2022年,环卫领域新增、更换车辆中燃料电池汽车占比不低于10%;公交、物流、工程服务、仓储、港口等领域燃料电池汽车示范运行不低于3000辆;燃料电池乘用车在公务用车、出租车、共享租赁等领域示范应用达到百辆级规模,氢能产业实现产值预计200亿元以上。到2025年,培育广州氢能及燃料电池相关企业超过100家,其中年营业收入突破50亿元的1-2家,实现产值预计600亿元以上。到2030年,广州市将建成集制取、储运、交易、应用一体化的氢能产业体系,氢能产业实现产值预计2000亿元以上。
氢能源作为战略性高效的清洁能源,目前正受到国内外的广泛重视,处于产业快速发展的时段。近期,国内相关政策密集出台,将为产业发展创造更好的基础条件,产业发展有望进入提速阶段。中国汽车工程学会曾预测到2030年,我国氢能汽车产业产值有望突破万亿元大关。
雄韬股份(002733)拥有国内首条氢燃料电池电堆自动化生产线,自主研发的第一代氢燃料电池电堆单组额定功率可达180W,整堆额定功率覆盖18-36KW,预计年产能将达5000套。
美锦能源(000723)公司氢能板块战略格局已基本成型,上游焦炉煤气可供生产低成本氢气,中游参股鸿基创能、国鸿氢能两大技术巨头,下游控股染料电池车龙头企业飞驰汽车。

【独家参考】
>云海金属:公司开发的镁合金中大件应用客户逐步增加
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云海金属(002182)上半年镁合金销量是同比增长的,上半年主要是 3C行业镁合金用量增加,另外,共享单车用镁合金增量也比较多。公司在汽车行业用镁的市场占有率也有提高。目前仪表盘支架、中控支架、座椅支架等中大件已经在应用,并且有望快速推广。还有一些部件在开发中,公司开发的镁合金中大件应用客户逐步增加,公司已经成为沃尔沃的全球供应商,进入保时捷、宝马和奔驰等零部件供应商体系,新能源车市场公司为比亚迪、北汽新能源、吉利、特斯拉、福特等提供产品。同时公司加强与国内新能源电池制造商宁德时代、比亚迪等合作。此外,公司认为,当前镁价基本在最底部,随着应用端需求增加,镁价会逐步回升。

>贝达药业:BPI-D0316项目II期临床完成受试者入组
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贝达药业(300558)官微消息,7月29日,贝达药业第三代表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)BPI-D0316在EGFR突变局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者中的II期临床试验入组最后1例受试者,正式完成受试者入组。BPI-D0316在国内I期临床试验中表现优秀,II期临床试验由上海交通大学附属胸科医院肿瘤科主任陆舜教授牵头,全国共计51家研究中心参加。公司表示,在项目组的努力和各部门的配合下,II期临床试验达到受试者入组预期节点,克服了各种不可预期的困难,取得了阶段性成果,有望成为贝达药业近年来继盐酸恩沙替尼、贝伐珠单抗(MIL60)后,第3个申请上市的新药。接下来,希望项目组继续努力,把控细节、把握质量,全力开展好后续工作,争取早日为第一代EGFR-TKI耐药的T790M突变非小细胞肺癌患者提供新的用药选择。

【财经要闻】
>习近平:巩固扩大疫情防控和经济恢复成果 努力弥补上半年的损失。
>中央政治局:持续扩大国内需求 加快新型基础设施建设。
>国办:鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域
>党的十九届五中全会定于今年10月召开 将研究关于制定2035年远景目标的建议。
>工信部:上半年互联网企业完成业务收入5907亿元 同比增长14.1%。
>三部门组织开展《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2020年版)》推荐工作。
>上海票交所:首批标准化票据创设成功 9单完成认购。
>世界黄金协会:黄金名义价格仍低于经通胀调整后的最高纪录。
>7月全国煤炭消费量预计同比增长1.8% 煤炭供需将保持相对稳定。

【公告淘金】
艾迪药业(688488)抗艾滋病新药ACC008片获批开展III期临床试验。
金牌厨柜(603180)投资建设总额约12亿元西部物联网智造基地项目。
安纳达(002136)拟对控股子公司增资,用于50kt/a电池级磷酸铁项目建设。
乐普医疗(300003)人工智能“心电图机”获得国家药监局NMPA注册批准。
天华超净(300390)上半年净利润同比增长579%;
湘佳股份(002982)上半年净利润同比增长114.37%。
新希望(000876)拟53.71亿元建设17个生猪养殖项目。
同和药业(300636)“塞来昔布”原料药通过CDE审批。

【热点数据】
>近10日47家海外机构调研海康威视
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统计显示,近10日共有132家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达113家,占比最多;基金公司调研83家,位列其后;海外机构共对26家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中,海康威视参与调研的海外机构达到47家,最受关注;其次是海大集团,参与调研的海外机构共有21家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨6.72%。其中,股价上涨的有海欣食品、聚飞光电等,表现最好的是海欣食品,累计涨幅为17.83%。股价下跌的有7只,跌幅最大的是石基信息,累计跌幅为6.00%。从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有6只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有海欣食品、海大集团。公布中期业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增4只,预降2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是丽珠集团,中期净利润同比增长幅度为35.00%。

【资金风向】
>市场横盘震荡、机构买入万年青
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周四,沪深两市横盘震荡。截止收盘,沪指跌0.23%报3286.82点,深成指跌0.67%报13466.85点,创业板指跌0.86%报2743.63点。两市共计成交10938亿元,较上个交易日增加471亿元。盘面上,大豆、生物疫苗、海南自贸区、超级真菌、农业种植等板块涨幅居前;中船系、数字货币、华为海思概念、云游戏等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是万年青(000789)贝瑞基因(000710)、鼎捷软件
(300378),金额分别是1.29亿元、1.04亿元、0.92亿元。其中,万年青获3个机构买入,买入总额为1.29亿元。近日,中国水泥网水泥大数据研究院资深分析师郑建辉表示,水泥行业上半年利润总额预计超过700亿元,其中二季度回暖明显。看好下半年水泥需求,行业利润预期超800亿元,全年利润总额约为1500亿元,虽低于去年同期,但仍是历史第二高。

【新股申购】
仕佳光子:申购代码 787313,发行价格10.82元/股,发行市盈率-倍。可比公司:光迅科技(002281)
康希诺:申购代码 787185,发行价格 209.71元/股,发行市盈率-倍。可比公司:沃森生物(300142)
宏柏新材:申购代码 707366,发行价格9.98元/股,发行市盈率22.78倍。  
隆20发债:申购代码783012,评级AAA,转股价值108.62。
法兰发债:申购代码754966,评级AA-,转股价值100.86。

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