2020-07-30时报财富资讯(星期四)

发布于 2020-07-29 21:48:35

【资讯导读】
>硅料价格今日大涨30%超预期、龙头企业充分受益产业链全面涨价
>vivo或将推出旗下折叠屏手机、新机型密集发布推动市场加速爆发
>航天发展:子公司主营雷达/激光复合隐身材料
>安靠智电:正在布局模块化变电站和储能电站

【今日头条】
>硅料价格今日大涨30%超预期、龙头企业充分受益产业链全面涨价
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根据硅业分会数据,7月29日国内单多晶硅料均价再度大涨,单晶复投料涨至7.96万元/吨,周环比涨幅16.89%,单晶致密料、菜花料、多晶免洗料均价环比涨幅则高达26.73%、30.67%和36.24%,涨势明显开始加速。上周国内单晶硅料在7月22日第四次提价,成交均价上涨至6.81万元/吨,环比涨幅8.6%。近期,隆基和通威分别上调了单晶硅片和电池片的报价,预计有望传导至组件环节,产业链呈现全面上涨的态势。
近期由于3家万吨级别多晶硅企业检修、新疆疫情升级减缓多晶硅出货、某大型工厂发生火灾导致4.8万吨产能停滞等原因,硅料价格大幅上涨。需求端来看,今年光伏三季度淡季不淡,四季度是光伏传统旺季,当前下游单晶硅片产能仍在稳步释放,晶硅用料需求正持续增加,预计8月份国内市场供不应求程度更甚。中长期来看,光伏平价周期行业景气,国际硅料龙头减产,国内新增硅料产能投产尚需时日。硅料价格目前仍处于历史底部,上涨具备延续性,且向上空间较大。
通威股份(600438)是国内硅料龙头企业;
鄂尔多斯(600295)子公司内蒙古鄂尔多斯高科技硅材料有限公司为国内排名前列硅料企业,产能1.2万吨。

【投资聚焦】
>vivo或将推出旗下折叠屏手机、新机型密集发布推动市场加速爆发
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据媒体报道,天眼查数据显示,维沃移动通信有限公司新增数条专利信息,其中包含了“显示屏及电子设备”的专利。根据专利摘要显示,这些专利主要用来解决屏幕与设备之间的链接问题及折叠屏幕的安全性及耐用性等问题。分析指出这些专利均是关于折叠屏手机的专利,vivo或将推出旗下折叠屏手机。折叠屏作为智能手机的一个新方向,研发难度较大,目前只有华为、三星和摩托罗拉三家手机厂商的数款折叠屏手机上市。而随着vivo最新折叠屏专利的曝光,该厂或已经为推出折叠屏手机而做准备。
近期折叠屏手机新机将密集发布,三星Galaxy Z Flip 5G已于近日正式发布,而三星另一款旗舰折叠屏手机Galaxy Fold 2 5G也将于8月5日发布会亮相,根据最新爆料,该折叠机为挖孔屏,内屏为7.59英寸,120Hz刷新率,外屏是6.23英寸。此外,摩托罗拉第二款折叠屏手机Motorola Razr 2也将于8月在国内发布。随着折叠屏手机的密集发布及vivo等大厂的加入,折叠屏手机市场望加速爆发。Strategy Analytics预测,全球可折叠智能手机的出货量将从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部。
精研科技(300709)是国内MIM龙头,是海外折叠屏手机客户核心供应商,折叠屏手机的升级和销售放量带动MIM铰链需求大幅增长。
东睦股份(600114)是华为MateXs系列手机铰链主力供应商,精密制造能力得到市场认可。

【独家参考】
>航天发展:子公司主营雷达/激光复合隐身材料
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航天发展(000547)全资子公司南京航天波平电子科技有限公司,是专业从事电磁波吸收材料理论与工程、电波暗室设计与工程、电磁波测系统集成及相关软、硬件产品研发、生产和销售的高新技术企业,在电磁波吸波材料科研创新领域的领先地位。主要产品有:雷达/激光复合隐身材料、涂覆型雷达吸波材料研、微波暗室设计。根据光启技术公告,子公司光启尖端在超材料领域具有重要影响,光启尖端在超材料技术领域具有较强的竞争优势,其中南京波平电子科技有限公司为光启尖端主要竞争对手之一。航天发展子公司航天长屏科技有限公司是电磁波吸收材料行业国内唯一的工程技术研究中心。主研发、生产的军用设施电磁防护系列产品通过了中国人民解放军信息安全测评认证中心、中国人民解放军国防工程电磁脉冲防护研究测试中心、西北核技术研究所等单位联合检测,成为填补国内空白的技术创新型产品。也是国内最大的吸波材料研发生产基地,具备提供电波暗室的屏蔽、吸波、测控设备、软件等一体化服务的能力,提供电波暗室实施“交钥匙”工程,在军工及民品科研生产领域建成1000余间电波暗室。

>安靠智电:正在布局模块化变电站和储能电站
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安靠智电(300617)与南京星源合作设立合资公司安靠电站,布局模块化变电站和储能电站。随着新基建的推进及新能源行业的快速发展,电源建设的快速性和灵活性日益受到重视,越来越多的客户倾向于用整体“交钥匙”的智慧模块化变电站建设模式来替代传统分散管理的电站基建模式,江苏苏州、天津武清、安徽滁州、四川乐山等地纷纷试点建设模块化变电站。模块化变电站解决方案,以一、二次融合的智能设备为模块,通过工厂化生产预制、现场模块化装配建设变电站,一方面可以减少现场的施工及调试的工作量,缩短建设周期,另一方面节约占地面积和投资规模。此外,模块化变电站还广泛运用于光伏、风电、储能等领域,具有广阔的市场空间与发展前景。

【热点数据】
>38家上调业绩预期
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数据统计显示,以业绩预告的净利润增幅中值为基准进行比较,合计共有38家公司向上修正业绩。其中,修正前后业绩预告类型发生变化的有鸿博股份、云南旅游、万安科技等9只,达安基因、海得控制、普利特等则是在业绩预告类型未发生变化的情况下,调高盈利增幅。市场表现来看,业绩向上修正公告发布当日股价平均上涨1.25%,修正当日股价表现较强的有浙江永强、云南旅游等,当日股价分别上涨10.11%、10.00%。向上修正以来股价平均上涨5.19%,累计涨幅较大的是中船汉光,累计上涨119.17%。

【财经要闻】
>李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步扩大开放稳外贸稳外资,决定深化服务贸易创新发展试点。
>财政部:加快地方政府专项债券发行使用,优化新增专项债券资金投向。
>发改委就煤炭法修订草案公开征求意见:由市场决定煤炭价格。
>本周国常会:安排进一步加强核酸检测能力建设。
>北斗三号系统最后一颗组网卫星已入网工作。
>乘联会:7月1-26日 乘用车总体零售同比增长5%。
>交通运输部:让交通项目成为“新基建”的主力军。

【新股申购】
先惠技术:申购代码787155,发行价格38.77元/股,发行市盈率47.74倍。可比公司:天永智能(603895)
华阳发债:申购代码072949,评级AA-,转股价值109.73。
佳力发债:申购代码754912,评级AA-,转股价值90.56。

【公告淘金】
凯美特气(002549)电子特种稀有气体项目取得安全生产许可证,项目已进入正式生产运行阶段。
万华化学(600309)上调2020年8月份中国地区MDI价格。
达安基因(002030)业绩快报:上半年净利润同比增长1159.13%。
健友股份(603707)获得异舒泛蓝注射液药物临试通知。
京新药业(002020)盐酸普拉克索缓释片获得药品注册批件。
生物股份(600201)子公司取得新兽药注册证书。
万泰生物(603392)授权赛诺菲公司进行新型轮状病毒疫苗开发、生产及商业化。
广联达(002410)拟斥资2亿-4亿元回购股份,回购价格不超过80元/股。
优博讯(300531)与珠海复旦创新研究院签署共建联合实验室协议

【资金风向】
>市场震荡上涨、机构买入思源电气
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周三,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨2.06%报3294.55点,深成指涨3.12%报13557.44点,创业板指涨3.78%报2767.40点。两市共计成交10467亿元,较上个交易日减少1487亿元。盘面上,国家大基金、生物制品、氮化镓、中芯国际概念、高送转等板块涨幅居前;玉米、转基因、白酒概念、农业种植等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是思源电气(002028)北斗星通(002151)东阿阿胶(000423),金额分别是2.82亿元、2.46亿元、1.96亿元。思源电气发布业绩预告,公司预计2020年1-9月归属上市公司股东的净利润7.00亿至9.00亿,同比变动70.60%至119.34%,思源电气触及涨停。

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