2020-07-29时报财富资讯(星期三)

发布于 2020-07-28 20:55:50

【资讯导读】
>国内首座大型氦气厂投运、“气体稀土”摆脱对美依赖
>大尺寸面板出货创历史新高 产业链公司盈利水平望提升
>兄弟科技:碘造影剂预计在二季度前后贡献收入
>康弘药业:康柏西普眼用注射液在美日等国拥有多项专利

【今日头条】
>国内首座大型氦气厂投运、“气体稀土”摆脱对美依赖
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据香港《南华早报》28日报道,中国首个可商业化生产和运营氦气的设施在宁夏盐池县建成投运。该项目采用中科富海(中科院理化技术研究所控股)研发的LNG-BOG低温提氦装置,从液化天然气(LNG)闪蒸汽中提取出高纯氦气。由于原料来自LNG工厂的废料,成本与进口相比“很有竞争力”,可广泛推广以捍卫国家氦气战略安全。美国是全球最大氦资源国,资源量占全球的40%。中国目前近95%的氦气依赖进口,近年来虽然降低了直接来自美国的氦气(占比约25%),但其它进口地如卡塔尔、澳大利亚生产设备多由美国所拥有或控制。
业内认为,氦气在地球上极其稀有且不可再生,被誉为“气体稀土”。氦气因其具有低密度、低沸点和惰性等特质,是航空航天、半导体、光纤和低温超导等领域不可或缺的关键气体,战略地位极高。上述报道称,一旦中国建立数百个类似设施项目,完全可实现在氦气上的“自力更生”。
中泰股份(300435)为中科富海氦制冷机提供了全套板翅式换热器,板翅式换热器是深冷技术的核心设备,公司大型LNG工厂氦气提纯装置正在研发中;
国新能源(600617)大股东国新能源集团2018年7月与中科院理化所及中科富海签订了三方战略合作协议,涉及氦资源开发等领域。

【投资聚焦】
>大尺寸面板出货创历史新高、产业链公司盈利水平望提升
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据Omdia《大尺寸面板月度出货追踪报告》显示,6月份大尺寸面板出货达成7,907万片,相较5月上涨5%,且较2019年6月同比大幅增长26%,再创近年出货量水平历史新高。其中,9寸以上平板电脑面板出货年同比增长156%,达到1,451万片,是大尺寸面板出货年同比大幅增长的重要原因。此外,随着中国大陆近年的大量产能投资,中国大陆面板厂商在出货面积的市场份额一直持续稳定的提升。
数据显示,近期面板价格触底反弹,最近有加速上涨趋势,尤其大尺寸面板更为强势。受益于下游客户积极备选,中大尺寸面板持续供不应求,机构判断8月份涨价有望继续超预期,韩厂已经开始着手准备关停,景气反转周期确定性高,主要面板厂3季度有望超预期。随着大尺寸面板迎来量价齐升,产业链相关公司盈利水平望提升。
飞凯材料(300398)子公司和成显示是国内液晶企业龙头公司,将持续受益于混晶材料的国产替代与面板行业的转暖,是京东方、华星光电等大厂的重要供应商。
三利谱(002876)是国内偏光板领域龙头公司,偏光板是面板生产的关键零组件,公司是包括京东方、天马、惠科、华星光电等液晶面板生产企业的合格供应商。

【独家参考】
>兄弟科技:碘造影剂预计在二季度前后贡献收入
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兄弟科技(002562)在互动平台上表示,公司碘造影剂项目在年前已启动试生产,预计在二季度前后逐步开始贡献收入。公司2017年三季度开始投建1000吨造影剂及中间体产能,布局造影剂领域前五大品种碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘普罗安、碘佛醇,国内市场占比合计约74%。国内造影剂巨头之一司太立发布公告称,7月27日晚上19时10分许,公司位于仙居现代工业集聚区的碘海醇粗品生产车间发生爆炸事故并引发火灾,事发工厂已停工停产,仙居厂区营收净利占比近八成。司太立国内竞争对手主要包括国内竞争对手主要包括海昌医药、盛迪医药和兄弟科技。造影剂原料药的全球需求量在7000~8000吨左右,全球每年市场需求的增长率较高,在中国等其他医疗不是特别发达的国家,随着经济水平的提升、CT机的进一步普及,CT造影的诊断需求逐步提高,这些市场对于造影剂原料药的市场需求增速超过10%。

>康弘药业:康柏西普眼用注射液在美日等国拥有多项专利
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康弘药业(002773)最新的调研报告显示,公司产品康柏西普眼用注射液在美国、日本、印度、韩国、俄罗斯等国拥有多项专利,其活性蛋白——FP3蛋白(抑制血管新生的融合蛋白)的国际非专有名称(即“国际通用名”)“Conbercept”和中文通用名“康柏西普”已分别由世界卫生组织(WHO)和中国药典委员会收录和批准。康柏西普眼用注射液(商品名:朗沐)目前国内获批的三个适应症目前处于临床Ⅲ期阶段,相关研究正按计划推进。康柏西普全球多中心Ⅲ期临床研究目前正在全球30多个国家和地区的300多个临床试验中心开展,其目的是为了评估康柏西普治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性患者的有效性和安全性。国内目前用于眼底抗VEGF治疗的主要有三个产品,都于2019年进入新版国家医保目录。公司产品康柏西普眼用注射液(商品名:朗沐)具有多靶点、全人源化设计,亲和力强等优点,药物经济学优势明显。

【财经要闻】
>习近平:坚持开放包容,把亚投行打造成国际多边合作新典范。
>胡春华强调:支持多渠道灵活就业 更好服务稳就业大局。
>发改委:推动新型基础设施建设,加快5G网络规模部署和商业应用。
>国家药监局召开医疗器械唯一标识系统试点工作推进会。
>机构持仓估值“有点高” 有公募持仓估值已超200倍。
>上半年深圳金融业实现税收772亿元 上市公司数量310家位居全国第二。
>特斯拉今年Q2在华收入达14亿美元 同比大增102.9%。
>苹果Q3营收或下滑 服务部门将成增长主力。
>宝马计划2021年底提供五款纯电动车型 减排仍是重点。
>美联邦监狱系统内超100名囚犯感染死亡 10350名囚犯已确诊感染新冠肺炎。

【热点数据】
>75家公司获机构调研、海康威视最受关注
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数据统计显示,近5个交易日(7月21日至7月27日)两市约75家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对65家公司进行调研,即86.67%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研49家,位列其后;阳光私募机构调研34家,排名第三。机构调研榜单中,共有18家公司获20家以上机构扎堆调研。海康威视最受关注,参与调研的机构达到358家;聚飞光电被99家机构调研,榜单中排名第二;紫光学大、立思辰等分别被96家、74家机构调研。机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是浙富控股、信隆健康等,机构调研最为密集。
20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,海康威视近5日净流入资金6.34亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有聚飞光电、尚品宅配等,净流入资金分别为1.46亿元、0.78亿元。市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有聚飞光电、开润股份、创维数字等,涨幅为12.37%、10.95%、7.76%;下跌的有8只,跌幅居前的有紫光学大、立思辰、宁波银行等,跌幅为12.29%、9.33%、9.16%。

【公告淘金】
华润微(688396):上半年净利润同比增长145% 国家集成电路产业投资基金持股比例上升到6.43%。
海印股份(000861)向政府相关部门递交免税品经营资质申请。
星网锐捷(002396)拟收购智慧科技剩余45%股权。收购完成后,公司将通过直接和间接方式持有智慧科技100%股权。
硅宝科技(300019)上半年净利润同比增长60.68%。
闻泰科技(600745)重组新增股份上市,葛卫东获配5亿元。
普利制药(300630)注射用盐酸万古霉素获得加拿大上市许可。
汉商集团(600774)拟9亿元购买迪康药业100%股权。
新产业(300832)公司产品获得医疗器械注册证。

【资金风向】
>市场探底回升、机构买入浙富控股
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周二,沪深两市探底回升。截止收盘,沪指涨0.71%报3227.96点,深成指涨1.31%报13147.35点,创业板指涨1.32%报2666.52点。两市共计成交8980亿元,较上个交易日减少292亿元。盘面上,食品加工制造、乳业、数字货币、猪肉、NMN概念等板块涨幅居前;芬太尼、黄金概念、超级真菌、农业种植等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是浙富控股(002266)西藏天路(600326)海南发展(002163),金额分别是0.94亿元、0.58亿元、0.58亿元。其中,浙富控股获2个机构买入,买入总额为0.69亿元。28日水利个股异动,浙富控股触及涨停。2019年年报披露:浙富水电公司项目中标总金额合计8.22亿元,分别是①大藤峡水利枢纽工程右岸厂房水轮发电机组及其附属设备采购A包件——水轮机及其附属设备采购,中标金额6.09亿元;②印尼巴丹托鲁水电站水轮发电机组及附属设备采购,中标金额2.13亿元。

【新股申购】
亿华通:申购代码787339,发行价格76.65元/股,发行市盈率-倍。可比公司:大洋电机(002249)
敏芯股份:申购代码787286,发行价格 62.67元/股,发行市盈率65.46倍。可比公司:歌尔股份(002241)
华丰股份:申购代码 707100,发行价格 39.43元/股,发行市盈率 22.99倍。可比公司:一拖股份(601038)
天正电气:申购代码707066,发行价格10.02元/股,发行市盈率 22.98倍。可比公司:良信电器(002706)

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