2020-07-17上证早知道(星期五)

发布于 2020-07-16 22:18:24

【今日导读】

国企改革三年行动方案正在报批、专业化整合将提速
乡村产业发展规划出炉、农产品网络销售额将达万亿
我国力推新冠肺炎疫苗研发上市、部分公司进展领先
科华恒盛与腾讯云签署合作协议、中远海能业绩预增

【上证聚焦】
○股指创近期最大单日跌幅、多家机构看好顺周期行业


16日,上证综指跌4.5%,创业板指跌5.93%,均创出5个月以来最大单日跌幅。200余只个股跌停,北向资金净流出69.2亿元,两市成交额连续9个交易日突破1.5万亿元。
开源证券首席策略分析师牟一凌认为,成长和消费由于预期收益率过低,对于尾部风险事件防范能力较弱,今天就是很好的例证。目前市场机会在于经济复苏主线,顺周期资产有望成为后续市场的稳定剂和反弹主力军。
申万宏源策略团队指出,近期A股波动率明显放大,且已累积一定收益,单日回调幅度较大是公募拥挤交易的结果,未来在结构选择上应更加脚踏实地。从已发布的业绩预告情况看,建筑材料、电气设备、机械设备、医药、电子等行业净利润较一季度改善。当前在周期成长方向(新基建、传统基建中竞争格局好的方向,地产产业链)中选股仍有较大空间,可能成为后续超额收益的主要来源。

○国企改革三年行动方案正在报批 专业化整合将提速


国务院国资委新闻发言人16日表示,《国企改革三年行动方案》正在进一步完善,按程序报批。方案紧抓未来三年国有企业改革的关键时期,对各项重点任务明确国企改革的时间表、路线图,提出明确的任务举措,做到可量化、可考核。国资委还表示,下半年要进一步积极推动央企专业化整合工作,特别是涉及粮食储备、油脂油料加工、海工等行业的整合也在推进。
推动专业化整合,打破企业边界,能够将分散的业务集中化,提高国有企业资本配置效率。根据国资委公布的央企名录,粮食储备、油脂油料加工领域央企有中粮集团、中储粮集团,涉及海工业务的央企有中国船舶集团、中国远洋海运集团、招商局集团。
旗下上市公司包括中粮糖业(600737)、中粮科技(000930)、中船科技(600072)等。

【上证精选】
○银保监会16日表示,支持部分省份因地制宜对辖内城商行采取联合重组,一些省份辖内的中小机构改革重组工作正在有序推进。
○二季度GDP同比增长3.2%,好于市场预期的3%。国研中心研究员张立群表示,三、四季度GDP增长率有望提高到8%以上,基础设施投资增速将明显提高。
○商务部等七部门联合发文,开展小店经济推进行动,将推进电商平台、物流企业、商贸企业、中央厨房等以大带小、赋能小店。
○国家电影局发布通知,低风险地区电影院在防控措施有效落实的前提下,可于本月20日有序恢复营业。另悉,第23届上海国际电影节将于25日开幕。
○工行、农行、交行、上海银行拟分别出资80亿、80亿、75亿、20亿元参股国家绿色发展基金公司,投向污染治理、生态修复、清洁能源等领域。

【产业情报】
○乡村产业发展规划出炉、农产品网络销售额将达万亿


农业农村部16日发布《全国乡村产业发展规划(2020-2025年)》,提出用3年至5年的时间,培育一批产值超1亿元的特色产业专业村,力求使农产品网络销售额达到1万亿元。2019年,农产品网络销售额为4000亿元。
农产品通过电商平台渠道进行销售正迎来爆发增长期。今年一季度,农村网店在拼多多上卖出的农产品订单数超过10亿笔,同比大增184%。恒泰证券宋涛指出,与电商企业合作,加快新技术、新模式、新业态的创新步伐,为促进农产品流通提供了有力支撑。随着用户消费加速向线上转移,以及平台方加大扶持政策,直播电商将迎来巨大的发展机遇。
农产品(000061)建设了“大白菜+”电商平台,整合全国农产品批发的数据资源;
芭田股份(002170)依托阿里巴巴集团旗下农村淘宝平台,在农村电子商务及相关配套领域打造品牌农资销售服务标杆。

○我国力推新冠肺炎疫苗研发上市、部分公司进展领先


国家药品监督管理局党组16日召开会议,要求慎终如始做好疫情防控工作,扎实做好疫情防控药械应急审批,全力推动新冠肺炎疫苗研发上市,主动服务医药企业复工复产。
华泰证券分析师代雯表示,新冠疫苗研发始于今年1月,随着候选疫苗进入二期/三期临床,其临床效果、定价、政府采购量愈发明朗。按乐观预计,候选疫苗将在三季度进入三期临床,四季度中期揭盲。如保护效果符合监管预期,可能于2021年甚至更早批准上市。另据中性测算,全球政府采购对中国企业的利润弹性约430亿元。
智飞生物(300122)的重组新型冠状病毒疫苗已启动二期临床试验;
沃森生物(300142)合作研发的mRNA新冠疫苗已获批临床。

【公告解读】
○科华恒盛与腾讯云签署合作协议


科华恒盛(002335)与腾讯云签署了《腾讯定制化数据中心合作协议》,就部分地区数据中心的建设签订了年度框架协议,公司根据协议约定建设并交付机房,IDC机房服务期十年。服务期内预估总金额约为11.7亿。

○京新药业药品获美国ANDA批准文号


京新药业(002020)向FDA申报的盐酸考来维仑片的简略新药申请(ANDA)已获得批准。盐酸考来维仑片是一种新型胆汁酸螯合剂,作为饮食和运动的辅助治疗手段,用于原发性高脂血症成人患者,同时可以改善对成人Ⅱ型糖尿病患者血糖的控制。

○迪瑞医疗两项医疗器械产品获得CE认证


迪瑞医疗(300396)的两项医疗器械产品于近日取得CE认证证书,产品名称分别为探针调理液及尿样本收集器,涉及IVD行业中化学发光免疫分析,生化诊断分析和尿液分析领域。

○银江股份与亿邦国际签订战略合作框架协议


银江股份(300020)与亿邦国际控股公司签订协议,双方就共同推进智慧城市与城市大脑、5G通信技术、区块链技术达成合作共识,一致同意建立战略合作关系。亿邦国际是国际领先的专用集成电路(ASIC)芯片设计公司和比特币矿机制造商。

○白云机场三期扩建工程立项获发改委批复


白云机场(600004)公告,以机场集团为项目申请主体的广州白云机场三期扩建工程项目立项获得国家发改委批复。三期扩建工程是加快推进白云机场国际航空枢纽建设,促进大湾区世界级机场群建设的一项重点工程。

【财报快递】
○中远海能等上半年业绩预增


中远海能(600026)预增4.88倍至5.31倍,因上半年全球石油供给大幅高于消费需求,石油运输及储油需求旺盛,国际油轮运价均值高于去年同期。
中闽能源(600163)预增145%到165%,因旗下风电项目陆续投产。
心脉医疗(688016)预增38.8%至44.68%,因随着国内疫情好转,医疗机构运转逐步恢复正常,公司业务也随之恢复正常,销售收入恢复良好增长态势。

【资金观潮】
○四机构席位净买入天润工业


16日的交易公开信息显示,近三个交易日有4家机构席位净买入天润工业(002283)1.21亿元,占三日总成交额的近9%。
天风证券邓学认为,天润工业是国内规模最大的曲轴生产企业,已形成船机、重卡、轻卡和轿车曲轴,以及连杆、铸件、锻件等七大业务板块。下游的重卡行业持续景气,利好公司。连杆业务是公司近三年增长最明显的板块,未来有望实现持续增长。

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