2020-07-28时报财富资讯(星期二)

发布于 2020-07-27 20:56:56

【资讯导读】
>钽电容巨头预计下半年翻倍涨、两大因素致缺货潮加剧
>新冠疫苗研发不断取得进展、疫苗冷链物流空间巨大
>小米电视销量连续六个季度稳居第一、产业链公司望受益
>鹏鹞环保:艾棣维欣全国首款DNA新冠疫苗获批I期和II期临床

【今日头条】
>钽电容巨头预计下半年翻倍涨、两大因素致缺货潮加剧
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据台湾媒体报道,台湾被动元器件巨头国巨最新预计,5G带动钽质电容需求,加上疫情带动涨价效应,预估到今年底钽质电容价格将再增1倍。国巨耗资16.4亿美元收购的美国KEMET于7月完成并表,KEMET是全球最大钽电容生产商,市占率超过50%,其余被美国Vishay、AVX等公司占据。AVX在今年5月率先涨价,涨幅在10%-15%。国巨称,钽电容新定价从5月开始生效直到9月底,厂商提高售价以来,周边现货零售已经涨价2倍-3倍。
业内认为,需求方面,钽电容凭借高频效率好、工作温度宽、可靠性高、适宜小型化等优点,在强调“小型化、高效率、大带宽”的5G基站中广泛使用,5G基站数量是4G的2-3倍。同时,爆发式增长的手机快速充电器中,钽电容由于输出更稳定且体积减少75%也成为标配。供给方面,受疫情影响,美国厂商产能受限。供需缺口扩大,钽电容涨价潮或愈演愈烈。
宏达电子(300726)是国内高可靠钽电容器领域龙头,公司6月以来接受了8次机构调研,市场关注度较高;
火炬电子(603678)产品覆盖钽电容、MLCC等多个领域,公司还通过“雷度”系列子公司代理AVX、KEMET等知名厂商的电容器产品,下游客户涵盖通讯、消费电子等多领域。

【投资聚焦】
>新冠疫苗研发不断取得进展、疫苗冷链物流空间巨大
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据媒体报道,近期包括中国、英国、美国等各方在内的新冠疫苗研发不断出现积极进展,但即便疫苗研发成功,全球供应链可能会给疫苗投放拖后腿。与口罩等防护设备不同,疫苗冷链运输要求货机和机场具备接收和分发冷链空运物资的实力。
新冠疫情的性质决定,一旦研发出疫苗,就必须推进全球范围内的疫苗接种免疫,这样才能真正起到免疫效果。因此,这使得疫苗冷链运输存在较高的门槛。据中物联冷链委统计,2019年我国冷链物流市场需求达到2200亿元,同比增长22.3%。本次新冠疫情必定会导致全民接种对应疫苗,以中国生物的新冠疫苗为例,需要接种2-3针才算完成疗程。2019年我国疫苗领域批签发数量为5.8亿支,新冠带来的疫苗增量在28-42亿支。行业人士表示,疫苗研发成功后冷链运输市场的新增量在7.2倍以上,此外还有巨大的海外市场,全球的冷链运输需求将非常巨大。相关疫苗冷链企业面临机遇。
松芝股份(002454)冷冻冷藏机组业务在2019年进入医药冷链市场,获得部分省份医药物流订单。
雪人股份(002639)自主研发的物联网冷链设备已在药品疫苗领域展开应用。

>小米电视销量连续六个季度稳居第一、产业链公司望受益
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7月27日上午,小米电视官方发布消息称:奥维云网数据显示,2020年上半年,小米电视出货量中国第一,并连续六个季度稳居第一。2020年初,受疫情影响,在彩电销量普遍下行的态势下,小米电视第一季度依然达成183.6万销量,领先第二名近5个百分点。在最受消费者关注的UHD电视、智能电视产品领域,小米电视销量市场占有率分别高达17.8%和21.4%,均位居第一。
今年上半年,小米发布了旗下首款60英寸电视,首发仅1999元。还带来了旗下首款超高端大师系列电视,售价12999元,跻身高端电视领域。Redmi智能电视MAX 98英寸持续热销,今年6月25日仅用10个半小时就卖出1500台。去年小米集团董事长雷军表示:“电视作为家庭中屏幕最大、交互性最强的电器,自然成为AIoT的一个枢纽产品。小米将会把大家电作为未来10年持续发展蓝图的核心拼图之一。小米电视销量的向好,产业链公司望受益。
国恩股份(002768)公司为小米供应链的主要原材料供应商,成功切入小米电视的黑电系统,实现材料和光显模组的全面供货。
麦格米特(002851)公司是小米电视重要的电源供应商。

【独家参考】
>鹏鹞环保:艾棣维欣全国首款DNA新冠疫苗获批I期和II期临床
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鹏鹞环保(300664)官微消息,近日,艾棣维欣全资子公司艾棣维欣(苏州)生物制药有限公司成功获得国家药监局批准的新冠病毒DNA疫苗I期和II期临床试验批件,按照协议约定,鹏鹞环保追加投资1200万元人民币,进一步支持疫苗的临床试验及早日上市。该疫苗由艾棣维欣与美国纳斯达克上市公司Inovio制药联合开发,为国内首个获批开展临床试验的新冠DNA疫苗,也是全球首个在中美同时开展临床试验的新冠疫苗。
DNA疫苗的开发存在很高的技术门槛,我国此前从未批准过预防性DNA疫苗进入临床。此次艾棣维欣疫苗同时获批I期和II期临床,代表着我国在新冠DNA疫苗的研发上走在了世界的前列。据悉该疫苗在国内的I期临床研究计划将在复旦大学附属华山医院开展,华山医院临床中心主任张菁、感染科主任张文宏是此次申报临床试验的两位研究者。

>青松股份:公司切入美妆行业
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青松股份(300132)于2019年4月完成对诺斯贝尔90%股份收购,2020年6月初完成对诺斯贝尔剩余10%股份收购,诺斯贝尔纳入合并报表同比增厚归母净利润。诺斯贝尔20年上半年新增口罩生产销售业务,增加利润贡献。诺斯贝尔作为ODM公司,非常重视公司的研发工作,力求不断加强产品开发方面的能力,不断有新品提供给客户打开市场。目前公司彩妆品类从研发到业务到市场有一定发展,主要偏向于带有护肤功能的彩妆,例如唇彩、粉底液、卸妆产品等,公司目前的很多产品都是跨界的产品。公司现在设立多个部门,每个部门都有不同设置,有对微商、新锐品牌、网红的直播带货等业务部的细分,各部门人员是从不同的企业和渠道来的,有些来自国际大品牌,有些来自新锐品牌,或者从网红渠道来的。药监局最近出了《化妆品监督管理条例》按照新的监管条例,化妆品生产企业肯定会增加相关成本,但是有空间可以消化。另外一方面,也会使得大品牌更愿意找诺斯贝尔这样大型的ODM企业来生产,这种严格苛刻的条例反而对公司这种龙头企业是有利的。

【财经要闻】
>国务院办公厅同意建立国务院推进贸易高质量发展部际联席会议制度。
>国产特斯拉确定不再用松下电池。
>外交部:关闭美驻成都总领馆是必要反应。
>新闻联播:新三板精选层设立 32家公司集体挂牌。
>深交所创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线启用。
>IDC报告:2019年中国视频云市场规模达到46.2亿美元同比增长46.3%。
>1.46万亿 新基金发行份额创纪录。
>复工首周全国票房破亿。

【公告淘金】
世纪华通(002602)获股东林芝腾讯举牌,持股比例达5%。
大连圣亚(600593)获股东杨子平举牌,持股达5%。
德新交运(603032)拟发行股份及支付现金购买致宏精密90%股权。
博晖创新(300318)静注人免疫球蛋白获得药品注册证书。
三鑫医疗(300453)医用防护口罩取得医疗器械注册证。
旺能环境(002034)拟公开发行14亿元可转债。
积成电子(002339)与威海广泰签署战略合作框架。
日海智能(002313)实控人拟变更为珠海市国资委。
华菱星马(600375)获股东吴吉林举牌,持股达5.03%。
华海药业(600521)制剂产品盐酸哌甲酯片获得美国FDA批准文号。
美的集团(000333)拟分拆子公司美智光电至创业板上市。
睿创微纳(688002)与烟台开发区管委签署合作框架协议,拟共建新型半导体技术研究院。

【热点数据】
>54家公司公布半年报、11家业绩增幅翻倍
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数据统计,截至7月27日,有54家公司公布2020年半年报,其中35家净利润同比增长,19家下降,32家营业收入同比增长,22家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有牧原股份等29家,利润收入均下降的有兴民智通等16家,业绩增幅翻倍的公司有11家,其中牧原股份增幅最大,达7026.08%。

【资金风向】
>市场低位震荡、机构买入广汇汽车
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周一,沪深两市低位震荡。截止收盘,沪指涨0.26%报3205.23点,深成指涨0.32%报12976.87点,创业板指涨0.15%报2631.76点。两市共计成交9272亿元,较上个交易日减少4076亿元。盘面上,黄金概念、转基因、芬太尼、生物疫苗、有色冶炼加工等板块涨幅居前;中船系、免税店、人造肉、广东自贸区等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是广汇汽车(600297)复星医药(600196)仙鹤股份(603733),金额分别是2.32亿元、0.56亿元、0.55亿元。其中,广汇汽车获3个机构买入,买入总额为2.06亿元。工信部将大力推进换电基础设施建设,新能源换电概念站上风口,广汇汽车触及涨停。

【新股申购】
大禹发债:申购代码370021,评级AA-,转股价值97.98。
科华发债:申购代码072022,评级AA,转股价值103.07。
城地发债:申购代码754887,评级AA-,转股价值97.77。

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