2020-07-27时报财富资讯(星期一)

发布于 2020-07-26 21:13:34

【资讯导读】
>我国自主研发水陆两栖飞机海上首飞成功、相关公司受关注
>海外棕榈油四季度或大幅减产、棕榈油价格持续上涨
>汉商集团:拟收购同济生殖医学中心拥有辅助生殖牌照
>汤臣倍健:与健康研究所合作共建“营养与抗衰老研究中心”

【主编视角】
>?下半年值得关注的一个方向(六)
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过去一周,A股受到中美关系这一外部因素影响,反弹半途而废。上证指数、创业板指均创出7月13日高点以来新低,连跌两周。市场情绪陡然转向,极短时间内剧变容易让中小投资者不知所措、慌不择路。对此,本栏目依然强调,中小投资者炒股必须有计划,“进山想好出山路”。市场瞬息万变,在交易前就得定好,哪些变化需要应对,采取哪些措施应对。事前做足准备,大涨大跌之时才能应对自如,避免忙中出错。
我们继续讨论下半年值得关注的行业和个股,本期我们关注消费电子领域的两大方向。一个方向是折叠屏手机。从三星、华为下半年新机发布计划看,折叠屏手机都是重点方向,苹果也计划在2021年跟上。随着超薄玻璃等关键技术不断成熟,折叠屏手机已经成为业界公认的最具潜力的高端手机发展方向。对于手机产业链而言,超薄玻璃、铰链等零部件属于新的技术范畴,这为一些掌握核心技术的中小公司快速做大创造了条件;另一个方向是快充,看好的原因一是5G手机耗电快,电池技术短期难有突破。基于此,在短时间(15分钟以内)充满电,成为应对5G手机耗电快的最佳解决方案,成为手机厂商“必争之地”;二是苹果、三星相继宣布新机不再赠送充电器,这为快充充电器带来机会。这与苹果不附送耳机,带动TWS蓝牙耳机类似。

【今日头条】
>我国自主研发水陆两栖飞机海上首飞成功、相关公司受关注
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据媒体报道,中国自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600,26日在青岛附近海域成功试飞。这是AG600继2017年陆上首飞、2018年水上首飞之后,成功实现海上首飞。
作为我国“大飞机家族”之一的大型水陆两栖飞机AG600,承载着国家和民族的使命,是为满足森林灭火和水上救援的迫切需要,首次研制的大型特种用途民用飞机,是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。我国研制和发展大飞机,可以带动新材料、发动机、电子信息、自动控制、计算机等领域关键技术的群体突破,拉动众多高技术产业发展,推动我国整个工业体系技术创新,加快产业转型升级。机构认为,长期的投资机会在于国产化提升空间较大的领域,如高端加工、动力系统、机载系统等,通过吸收转化国内外先进技术及自主研发,伴随着国产大飞机产业的成长和壮大,在这些领域国内会诞生一批具有国际先进水平的优秀公司,形成我国自己的民机产业连,带动我国高端制造业整体发展。
中航光电(002179)为“鲲龙”AG600提供了全机80%以上机载设备集成互连解决方案。
华力创通(300045)承担了“鲲龙”AG600的全球北斗导航和位置追踪设备的研发。
雷科防务(002413)全资子公司恒达微波研制的中航工业“鲲龙AG600大飞机”项目相关产品实现了对国外霍尼韦尔公司产品的国产化替代。

【投资聚焦】
>海外棕榈油四季度或大幅减产、棕榈油价格持续上涨
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近期受原油价格上涨带动,及印尼棕榈油7月份有可能大幅减产传闻影响,国内棕榈油期现货价格大幅上涨。截至7月24日,国内棕榈油P2009主力合约价格由前期低点4274元/吨上涨至5735元/吨,上涨幅度超过34%。
近期印尼因大雨导致棕榈油果采摘受到影响,国外机构预测7月印尼棕榈油产量环比下滑7%-13%。马来西亚棕榈油协会(MPOA)表示,因预期劳动力短缺状况在未来几个月将加剧,马来西亚未来棕榈油单产将损失高达25%。两大主产区的产量下滑支撑了近期棕榈油价格的走高。同时近期南方讯涝灾害助推了菜油价格的上行,也间接助推了棕榈油价格的上行。全球植物油去库存化持续进行中,2019/2020年度棕榈油的消费量预期比产量多320万吨,消费增长速度是生产速度的两倍以上,导致棕榈油库存达到10年来最低库存水平。下半年棕榈油需求将会大幅度提升,以及四季度棕榈油的季节性减产,如果印尼、马来西亚的进一步减产逻辑得到印证,棕榈油库存有望出现较明显下降,推动价格显著上涨,相关油脂加工企业有望受益。
赞宇科技(002637)是国内日化和油脂化工双龙头,市占率接近40%,公司产品受益棕榈油价格快速上行,业绩弹性巨大。
京粮控股(000505)是油脂行业加工龙头,受益棕榈油价格上涨。

【独家参考】
>汉商集团:拟收购同济生殖医学中心拥有辅助生殖牌照
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汉商集团(600774)公告,公司拟收购华中科技大学同济医学院生殖医学中心31%的出资份额。同济生殖医学中心拥有较为稀缺的辅助生殖牌照及全湖北省唯一的人类精子库和湖北省生育力保存中心资质等因素。同济生殖医学中心在湖北省同类医院中,受孕成功率最高,技术实力最为强劲,科研实力雄厚,拥有本领域学科的带头人。同济生殖医学中心现已开展多项辅助生殖技术,包括人工授精(IH)/华中科技大学(ID)、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)、卵胞浆内单精子注射(ICSI)、原始卵泡体外激活术(IVF),以及睾丸或附睾穿刺取精(显微取精)等先进技术。
公司收购同济生殖医学中心后,改变其非营利性质,加强销售宣传,同时,在资本的加持下,收购本地或省外优质标的,拓展市场范围,有望从本地区同类医院中脱颖而出,抢占龙头地位。据国家卫健委官网公布的最新辅助生殖机构名单,截至2019年12月31日,获批开展人类辅助生殖技术的医疗机构累计有517家,经批准设置人类精子库的医疗机构仅有27家。

>汤臣倍健:与健康研究所合作共建“营养与抗衰老研究中心”
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26日,汤臣倍健(300146)在互动平台表示,公司与中国科学院上海营养与健康研究所合作共建“营养与抗衰老研究中心”,在全国范围内开展营养与抗衰老领域的相关技术项目合作,目前正在按计划推进中。另外,公司储备大单品“健甘适”是经国家食品安全监督管理部门审评审批的保健食品,具有对化学性肝损伤有辅助保护功能的保健功能。产品于今年3月开始铺货。基于人们消费力提升、对健康的关注及预防保健意识提高的大背景下的行业增长趋势不变。公司将持续提升产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力,夯实全渠道销售体系,持续进行渠道深耕,以保持行业领先地位。

【热点数据】
>128股上周逆市创新高、69只遭北向资金减持
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数据统计显示,不含近一年上市的次新股,共有128股本周股价创出历史新高,按所属板块看,主板有70只,中小板有34只,创业板有24只。从行业属性来看,医药生物、化工、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有25只、18只、13只个股出现名单中。
市场表现来看,上周创历史新高股平均上涨5.60%,涨幅最大的是威尔药业,一周上涨35.92%,本周换手率67.21%,涨幅居前的还有恒润股份、西藏药业、赤峰黄金等,上周股价下跌的有33只,分别是宇信科技、比音勒芬、龙蟒佰利等,跌幅分别为13.48%、13.48%、9.85%。股价方面,创新高股平均收盘价为51.28元,其中,股价超百元的有15只,50元~100元的有34只,收盘股价最高的是康泰生物,收盘价为206.50元,本周上涨5.12%,其次是兴齐眼药、中国中免,收盘价分别为205.50元、204.54元。
股价创新高股中,有29股本周获北上资金加仓,加仓幅度最大的是银泰黄金,陆股通最新持有7191.88万股,环比上周持股量增加60.12%,持股量增幅居前的还有蒙娜丽莎、艾迪精密、兴齐眼药等,分别增加41.06%、39.81%、36.43%;遭陆股通减仓的有69只,减仓幅度居前的有航天电器、云内动力、亚光科技等,减仓幅度分别为60.33%、52.87%、40.67%。

【财经要闻】
>胡春华:高质量共建“一带一路” 稳住外贸外资基本盘。
>工信部表态大力推进充换电基础设施建设。
>发改委、央行等17部门出台25条措施健全支持中小企业发展制度,建立和保障促进中小企业发展的长效机制,提出综合运用支小再贷款、再贴现、差别存款准备金率等货币政策工具,引导商业银行增加小微企业信贷投放。
>深圳市房地产中介协会数据显示,新政发布一周(7月13日至19日),深圳二手房网签量为5143套,环比大跌48.7%。
>国产大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600成功实现海上首飞。
>公募基金配置医药行业持仓比例达到23% 创下历史新高。
>新三板公募基金投资比例限制将取消 风险等级调降。
>今日头条在太原成立新公司 注册地位于山西综改示范区。

【公告淘金】
奥翔药业(603229)拟定增募资不超过4.2亿元,用于特色原料药生产等项目。
奇信股份(002781)公司实控人拟变更为新余市国资委。
新产业(300832)新型冠状病毒抗体检测试剂盒取得CE认证。
科伦药业(002422)盐酸伐地那非片及奥氮平片获得药品注册证书。
士兰微(600460)拟定增收购子公司少数股权,大基金将成公司持股5%以上股东,公司股票将于7月27日开市起复牌。
申联生物(688098)拟3.42亿元投建动物疫苗项目。
绿地控股(600606)上海地产集团及上海城投集团拟出让17.50%股份。公司股票于2020年7月27日开市起复牌。
泛微网络(603039)腾讯产业基金成为公司持股5%以上股东。

【资金风向】
>市场大幅下跌、机构买入洪都航空
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周五,沪深两市大幅下跌。截止收盘,沪指跌3.86%报3196.77点,深成指跌5.31%报12935.70点,创业板指跌6.14%报2627.84点。两市共计成交13348亿元,较上个交易日增加787亿元。盘面上,仅一个中船系上涨,其余板块全部下跌;国家大基金、中芯国际概念、券商、免税店等板块跌幅居前。
机构买入上,机构净买入前三的是洪都航空(600316)中电兴发(002298)豫光金铅(600531),金额分别是2.23亿元、1.69亿元、1.65亿元。其中,洪都航空获3个机构买入,买入总额为3.64亿元。江西洪都航空工业股份有限公司从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等;防务产品研发及制造业务。

【一周回顾】
上周市场冲高回落。沪指周跌幅为0.54%,深成指周跌幅为1.37%,创业板指周跌幅为1.30%。
上周时报财富资讯推的独家参考创世纪(300083)当日涨停,3日最大涨幅为28.9%;蚂蚁集团上市概念股润和软件(300339)当日涨停,3日最大涨幅为15.6%;新开普(300248)当日涨停。

【新股申购】
西域旅游:申购代码300859,发行价格 7.19元/股,发行市盈率 15.28倍。可比公司:张家界(000430)
高测股份:申购代码 787556,发行价格14.41元/股,发行市盈率80.67倍。可比公司:上机数控(603185)
华达新材:申购代码 707158,发行价格8.55元/股,发行市盈率20.66倍。可比公司:扬子新材(002652)
三超转债:申购代码370554,评级A,转股价值95.75。
国光发债:申购代码072749,评级AA-,转股价值98.54。

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